Сколько ни признавай WB и Ozon монополистами, а монополистами они от этого быть не перестанут. Аналитики INFOLine опубликовали свежий рейтинг крупнейших онлайн-продавцов России. В 2024 году рынок e-commerce вырос на 37% до 11,3 трлн рублей – теперь е-ком занимает свыше 20% всех розничных продаж в стране. Wildberries и Ozon укрепили позиции и теперь контролируют 56,7% рынка. В топ-10 также вошли компании экосистемы Сбера, активы Яндекса, DNS, X5 Retail Group, "Все инструменты", "М.Видео-Эльдорадо", "ВкусВилл" и Lamoda. AliExpress впервые не попал в рейтинг – платформа полностью переключилась на трансграничную торговлю. Прогнозируется, что в 2025 онлайн-продажи вырастут еще на 32% – до 14,9 трлн рублей. Драйверами роста станут малые города, рассрочки и рекламные услуги.
Кажется, этот март станет рекордным по масштабу событий в российских технологиях: в Ростове-на-Дону запустили завод электроники с невероятной производительностью, а в Иране создадут совместное производство чипов, работающее на российских разработках. Но обо всем по порядку. Бештау: от первых мониторов к полному технологическому циклу Группа компаний "Бештау" открыла новый завод в Ростове-на-Дону площадью 2,5 тыс. м – это первый этап проекта с инвестициями 8 млрд рублей, о котором мы уже писали. Производственная мощность – 750 тысяч компонентов в час ! при годовом объеме 500 тыс. комплектующих для компьютерной техники. К 2028 масштабы умножатся – площадь производства увеличят до 9 тыс. кв. м, создав 700 рабочих мест. Результаты: по итогам 2024 года объем производства электронных устройств составил 325 тыс. рост более чем в три раза за год . В ближайших планах компании – производство ноутбуков мощность – до 100 тыс. штук в год и литий-ионных батарей. Совсем неплохо для компании, начавшей свой путь в 2021 с производства мониторов. Российско-иранское сотрудничество: мозги наши, производство общее Параллельно Зеленоградский нанотехнологический центр ЗНТЦ и иранский Штаб по развитию нано- и микротехнологий подписали меморандум о совместном производстве электроники. Интегратором выступит Россия. Это одна из первых попыток РФ освоить зарубежные рынки со своими технологиями – сейчас в Иране нет ни одного подобного проекта. На начальном этапе будут производить литографическое оборудование для печати чипов , телекоммуникационные мультиплексоры и различные датчики для автомобилей. Проект получится ресурсоемкий: для понимания, стоимость производства одного литографа для печати пластин 350 нм 0,35 мкм – $4,5 млн. Научной базы и компетенций России в разработке электронной компонентной базы для выхода на Иранский рынок более чем достаточно.
РСПП и торговая палата США ищут выход из войны санкций Представители РСПП и Американской торговой палаты крупнейшая в США лоббистская организация возобновили контакты. Главы обеих организаций Александр Шохин и Роберт Эйджи говорят, что переговоры идут хорошо, и снятие санкций – очень реальная перспектива. По оценкам, потери американского бизнеса от ухода из РФ составили около $300 млрд. К чему удалось прийти: 1. Приоритет – авиация. Речь о гражданских самолетах – начать хотят с поставок запчастей и техобслуживания. Здесь не столько коммерческий интерес, сколько гуманитарная необходимость и безопасность пассажиров. Шансы на снятие санкций – высокие. 2. Снятие запрета на инвестиции. Американские компании ~150 продолжают работать в РФ хотят возобновить инвестиции в свой бизнес. Не только в части маркетинга, но и в торговле и производстве. Сейчас инвестировать в один из крупнейших потребительских рынков мира они не могут по закону. 3. SWIFT. Переподключение банков к SWIFT – это трудно реализуемая вещь во всяком случае, на короткой дистанции , но продолжать диалог в этом направлении готовы обе стороны. 4. Тяжелый люкс. Запрет на поставку предметов роскоши и косметики оказался малоэффективным, но американцы потеряли долю рынка. Обе стороны – за снятие ограничений. 5. Возвращение бизнеса. Эйджи считает, что в 2025 в Россию могут вернуться 4-5 американских компаний – в основном из FMCG товары повседневного спроса . Массовое же возвращение возможно только после достижения геополитических условий. У 10-20% ушедших компаний есть опционы на обратный выкуп бизнеса, остальным же придется заходить на рынок с нуля.
Всего их на данный момент - больше 4,5 млн. Росту способствовали развитие цифровых сервисов и маркетплейсов, увеличение доходов населения, доступные меры господдержки и уход иностранных компаний из РФ. Наиболее популярные виды деятельности среди ИП: • электронная торговля 338 тыс. • грузовые перевозки 214 тыс. • розничная торговля 134 тыс.
Импортозамещение вина сбалансируют Минпромторг РФ предлагает установить долю российского вина в ритейле на уровне 20%. Ведомство начинает с "умеренных объемов" с потенциалом дальнейшего роста. Ввести российскую полку предлагают по несколько раз в год – обычно это системные инициативы по общему квотированию всех товаров в ритейле и е-коме. Бизнес и регулятор обычно выступают против таких проектов, поэтому с недавних пор "полки" стали отраслевыми – власть предлагает поэтапный ввод фиксированной доли российских товаров. Виноделы требуют гораздо большего. Отраслевые ассоциации периодически призывают к введению заградительных 200% пошлин на вина из стран НАТО и увеличению "российской полки" до 50%. Отдельные стейкхолдеры из власти требуют нарастить долю в общепите до 70%. Бизнес-интересы индустрии очевидны – 1 производители пытаются закрепиться на рынке; 2 чиновники хотят форсированно развить отрасль. Но последняя инициатива – про реалистичный подход: здесь Минпромторг пытается сохранить баланс между защитой производителя, помощью ритейлу и HoReCa которым будет нечего продавать, если поток иностранных вин обрубят резко , и интересами потребителей. Новую конфигурацию российской полки обсудят с бизнесом и профильными министерствами. Итоговый документ внесут в Госдуму этой весной, а рассмотрят уже в осеннюю сессию. На данный момент принципиальных замечаний, блокирующих возможность принятия законопроекта, нет.
Развязка истории, как ФАС на маркетплейсы наехал. Напомним: Ozon и Wildberries выставляли скидки на товары и товары на распродажу без согласия продавцов. Эта история продолжалась больше года, пока в начале прошлого месяца ФАС не потребовал устранить все проблемы до 28 февраля. Результат: маркетплейсы проблему не исправили. Вместо этого они... попросили отсрочку! Ozon и WB подтвердили, что принимают меры, но оказалось, что "полная техническая реализация требований ФАС" в отведенные сроки уложиться никак не может. Маркетплейсы подали ходатайства о продлении до конца марта. ФАС дал согласие и даже признал запрашиваемые сроки обоснованными. К сожалению, все это время если не будет новых отсрочек селлеры продолжат реализовывать товары по ценам, которые они не согласовывали. Ситуация хорошо показывает, насколько гиганты е-кома не спешат исправляться и слушать тех, кто приносит им деньги. Первые обещания о блокировке автоакций они дали еще осенью. По факту – МП приступили к решению проблемы только под угрозой антимонопольного дела но и здесь продолжают тянуть время . Кстати, на маркетплейсы в ФАС жаловались не только из-за скидок – селлеры также недовольны "индексом цен" – он рассчитывается автоматически и часто приравнивает товары разных производителей к идентичным. Посмотрим, дойдет ли дело до еще одного предупреждения.
Только 10% иностранных фирм, продолжающих работать в России, сейчас сокращают или приостанавливают свою деятельность, тогда как 18% компаний ее расширяют данные Американской торговой палаты в России . Санкции и контрсанкции серьезно сказались на качестве бизнес-процессов компаний - у 45% снизился объем продаж в РФ, а 9 из 10 компаний потеряли от 10 до 50% доли российского рынка.
В 2024-м объем закупок крупнейших заказчиков у малого и среднего бизнеса вырос более чем на 20%, впервые превысив 9,6 трлн рублей, 905 млрд из которых пришлись на поставки инновационной продукции. Количество самих предприятий, которые участвуют в поставках госзаказчикам также возросло - до 226 тыс. +6,1% к 2023-му .
Тут "Яндекс" поделился неожиданной статистикой: оказывается, большинство желающих войти в е-ком – не из Мск и СПб, и продавать они планируют не хлам из КНР, а качественные товары длительного использования. Вот категории, которые хотят обуздать будущие селлеры: одежда лидирует с долей 4% от всех запросов, за ней – продукты и цветы 3,5% и 3,2% соответственно . Замыкают топ-10 автозапчасти, косметика, детская одежда, обувь, игрушки, нижнее белье, мебель и продукты. Еще есть магазины комнатных растений и инструментов: в топ они не попали, но интерес к ним заметно вырос – на 40% и 15% за год. А вот топ городов по числу желающих запустить свой онлайн-магазин: 1. Краснодар абсолютный лидер по интересу к открытию магазинов 2. Ростов-на-Дону 3. Красноярск 4. Новосибирск 5. Уфа 6. Волгоград 7. Воронеж 8. Самара 9. Казань 10. Челябинск Южане и сибиряки – сильно предприимчивее москвичей и петербуржцев. Регионы не просто догоняют столицы, а активно формируют собственную предпринимательскую среду – во многом поэтому мы так часто слышим об открытии региональных маркетплейсов в последнее время.
РФ vs. G7: кто растет быстрее Темпы роста экономики РФ превысили показатели G7 в четыре ! раза. Из причин – рост инвестиций в национальную экономику, импортозамещение и растущая инфляция. Рост крупнейших западных экономик же замедляется, но у всех по-разному: Россия: рост на 4,1% как в 2024, так и в 2023 году. На фоне всех стресс-факторов санкционное давление, ставка – однозначно успех. США: рост замедлился до 2,8% против 2,9% годом ранее. По данным ОЭСР, в последнем квартале темпы снизились до 0,6% из-за падения инвестиций и сокращения экспорта на 0,2%. Канада: стабильный рост на 1,5% второй год подряд. В Q4 наблюдалось небольшое ускорение с 0,3% до 0,4%. Франция: рост на 1,1%. Главный фактор – олимпийский "бум": как только он прошел – динамика ушла в минус. Великобритания: ускорение до 0,9% против 0,4% в 2023. Самое заметное улучшение среди всех стран G7 хотя весь год прогнозировалось, что королевство займет последнее место в списке . Италия: замедление до 0,5% против 0,7% годом ранее. Япония: резкое падение темпов – всего 0,1% роста против 1,5% в 2023. Причина – слабый внутренний спрос и особенности национального ВВП: Япония – страна без инфляции, чья экономика не росла десятки лет и в итоге погрузилась в рецессию. Однако в конце года наметилось ускорение – спасибо росту экспорта и туризма. Германия: второй год подряд в минусе -0,2% после -0,3% в 2023 . Единственная страна G7 с сокращающейся экономикой. В среднем экономики G7 выросли лишь на 1% против 1,1% годом ранее – более, чем в четыре раза ниже российских показателей.
