InvestmentNotes

#США #СаудовскаяАравия Новый «вассал» США на Ближнем Востоке? Американцы и саудиты хотят заключить оборонное соглашение! Но не всё так просто. Прежде чем подписать договор, США хотят, чтобы саудиты нормализовали свои отношения с Израилем. Для этого есть 2 условия: - Израиль должен закончить войну в секторе Газа - Израиль должен признать палестинское государство «Дружба» Саудовской Аравии и Израиля приведет к «бОльшему признанию Израиля в арабском и мусульманском мире». Соглашение укрепит военную роль США на Ближнем Востоке, что важно для американцев с точки зрения войны против хуситов и ХАМАС. Саудовская Аравия получит поддержку в разработке гражданской ядерной программы и собственной системы обогащения урана. Скорее всего, данное соглашение только усилит напряженность в регионе. Иран точно будет против этого, так как является конкурентом Саудовской Аравии и негативно относится к США! Вот Вам и пример «двойной» политики: в 2018 году был убит журналист The Washington Times Джамаль Хашкаджи - саудиты взяли ответственность на себя за это убийство. Джо Байден пообещал сделать Саудовскую Аравию изгоем. Сейчас же США теряют влияние на Ближнем Востоке. Поэтому Байдену приходится искать новых друзей среди старых врагов…

#ЦБ #ставка Банк России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%! ЦБ отмечает, что текущие темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений 1 квартала 2024 года. Банк допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Чтобы вернуть инфляцию к таргету 4% потребуется существенно более продолжительный период высоких ставок ЦБ признал это . Российская экономика продолжает расти быстрыми темпами. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Дефицит трудовых ресурсов - главное ограничение для расширения выпуска товаров и услуг. Безработица при этом вновь обновила исторический минимум. ЦБ решил пока не повышать ставку - это позитивный сигнал для российского рынка. Индекс МосБиржи уже прибавляет +2%.

#Германия #война И снова о войне: немецкая газета Bild опубликовала план Германии на случай конфликта! Министр обороны Борис Писториус заявил, что немцы должны подготовиться к возможной войне с Россией до 2029 года. В случае крупного конфликта в стране вернется обязательная военная служба, граждан старше 18 лет будут распределять на работу например, на заводы . Некоторые компании обяжут производить товары только для нужд обороны. В некоторых районах страны пройдет срочная эвакуация. Пшеница, рожь и овес будут храниться на секретных складах из-за потенциального кризиса поставок продовольствия во время войны. Власти смогут конфисковывать продукты питания при их нехватке из супермаркетов. Войска НАТО будут переброшены через всю страну на восточный фланг вместе с основными немецкими силами. Как обычно, очередной план западных СМИ на случай войны с Россией. Подготовка идет полным ходом. Некоторые страны НАТО хотят вернуть обязательный призыв в армию. Неспроста!

#NVIDIA Тем временем в США появился еще один технологический гигант: NVIDIA стала второй среди самых дорогих компаний мира! Стоимость NVIDIA впервые превысила $3 трлн. Американский производитель чипов уже обогнал Apple и приближается по стоимости к Microsoft. Осталось всего ничего - несколько десятков миллиардов +5% к цене акций NVIDIA . Хайп вокруг технологий искусственного интеллекта «взвинтил» акции NVIDIA на 240% в 2023 году и на 150% в этом году. Однако другие факты удивляют еще больше: - за последние 5 лет бумаги компании подорожали более чем на 3290% - 10 лет назад стоимость Apple была в 53 раза больше Nvidia - за последний месяц капитализация Nvidia выросла более чем на $1 трлн на фоне отличного отчета и предстоящего сплита акций Эх, если бы американские акции были доступны через российских брокеров, как в былые времена, то сейчас бы «закотлетили» эту хайповую бумагу

#Россия #кредиты Россияне набрали кредитов в мае на 1,5 трлн рублей! Показатель уже четвертый месяц подряд превышает 1 трлн. Это +12% к апрелю и +5% к маю 2023 года. Рост выдачи зафиксирован почти во всех сегментах кредитования: ипотека +18% за месяц 539 млрд рублей и -8% за год из-за мер ЦБ по «охлаждению» рынка . Россияне готовятся к отмене льготной ипотеки. автокредитование снова разгоняется на фоне восстановления авторынка и реализации отложенного спроса. В мае +11% за месяц 230 млрд рублей , за год рост составил 94% . выдачи кредитов наличными выросли на 8% к апрелю 660 млрд рублей . Средний чек составил 192 000 рублей. Рассрочки POS-кредиты остались на уровне апреля. Доходы растут, можно и кредитов набрать Даже ЦБ в лице Эльвиры Набиуллиной признал, что не смог обуздать рост розничного кредитования...

#Россия #экономика Дождались: в России ускорился рост реальных зарплат, а безработица достигла нового минимума! Росстат выпустил доклад «Социально-экономическое положение России», где сообщил о росте реальных зп до 13% в марте последние данные . В феврале рост составил 11%, в январе - 8,5%, за весь 2023 год - 8%. Растем как на дрожжах! Напомним, что реальная заработная плата - это зп с поправкой на инфляцию. Очевидно, что номинальные зп без учета инфляции выросли еще больше. В феврале +19%, в марте аж +22% до 88 000 рублей . А что с безработицей? В апреле она достигла исторического минимума в 2,6%. При этом отмечается дефицит кадров: то есть работают почти все безработных 2 млн , но рук не хватает Пишите в комментах: а Ваши зп доходы растут? Если ли у Вас официальная работа? Кстати, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования ЦМАКП и Минэкономики не согласны с оценками Росстата. Возможно, Росстат слишком оптимистичен?

#Россия #экономика Как сильно повлиял уход иностранных компаний на экономику России? Исследование провели эксперты Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова. К концу 2023 года: - 1503 российских филиала иностранных компаний заявили о своем уходе, - 942 организации приостановили свою деятельность, - 553 сократили операции, - а 885 отказались от инвестиций в страну. Однако количество реально ушедших компаний в 2023 году составило 666 223 в 2022 году . Их совокупный вклад в российский ВВП равнялся 3,4% или 3,7 трлн рублей, доля в общей выручке российского бизнеса - 1,8%, в занятости - 0,6%. Их общий объем инвестиций - 0,5% или 102 млрд рублей. Интересно, что рост числа таких компаний в прошлом году по сравнению с 2022 вызван долгими бюрократическими процессами закрытия бизнеса или передачи организации к новым собственникам. Наиболее пострадавшими сферами оказались: - автомобилестроение вклад иностранных компаний, сообщивших об уходе, составляет 14% по занятости и 23% по выручке , - производство табачных изделий 27% по занятости и 17% по выручке , - целлюлозно-бумажная отрасль 9% и 14% соответственно , - производство напитков 4% и 10% соответственно . - финансовая и страховая отрасли, научная и техническая деятельность, торговля и авторемонт вклад до 2,3% по занятости, до 4,1% по выручке . и другие! Уходящие фирмы занимают существенную долю в экономике Москвы 3,8% по занятости и 4,9% по выручке и Санкт-Петербурга 2% и 3,2% . Могло быть и хуже. Некоторые отрасли сильно постарадали. Просто так уйти из России сейчас не получится - придется за копейки отдавать свой бизнес. Мало кто захочет так делать. Что было бы в ином случае - можно только представить...

#Турция #БРИКС БРИКС ждет пополнение? Турция хочет присоединиться к союзу! Это заявил глава МИД страны Хакан Фидан во время визита в Китай, отметив что БРИКС является «хорошей альтернативой» ЕС. Кстати, в ЕС Турцию так пока и не взяли, хотя страна является кандидатом с 1999 года. Уже на следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдет встреча доверенных лиц стран-членов БРИКС, где примут участие и другие страны в том числе Турция . А 22–24 октября в Казани состоится саммит БРИКС под председательством России. Ждем интересных новостей Также к БРИКС могут присоединиться Белоруссия, Венесуэла и Таиланд. Страны G20, бойтесь!

#Россия #облигации В преддверии повышения ключевой ставки: российские компании разместили рекордное число облигаций в мае! Напомним, что облигация - долговая ценная бумага. Компании таким образом привлекают дополнительное финансирование и платят инвесторам проценты. В прошлом месяце компании провели 113 размещений на сумму около 400 млрд рублей, что на 30% больше показателя за май 2023 года. Это лучший результат для мая за весь период наблюдений. Почему компании так активны на долговом рынке? 1 Необходимо погашать предыдущие выпуски облигаций. 2 Потенциальное повышение ставки ЦБ уже в эту пятницу. Занимать «дорого» никто не хочет, поэтому компании пытаются запрыгнуть в последний вагон и получить деньги по относительно «выгодным» ставкам.

#Турция #инфляция Вы что, хотите как в Турции? Годовая инфляция там достигла 75% в мае! Это максимум с конца 2022 года. В апреле показатель был на уровне 70%. Наибольший рост цен зафиксирован в сфере образования +105% . Заметно подорожали жилье +93% , отели, кафе, рестораны +93% и алкоголь с табаком +86% . Цены на одежду и обувь выросли «всего» на +51%. По прогнозам министра финансов Мехмета Шимшека, турецкая экономика вступает в процесс дезинфляции из-за высокой ключевой ставки 50% . Годовой рост цен замедлится до 50% к концу 3 квартала. Уже в эту пятницу послушаем, что скажет Эльвира Сахипзадовна про нашу инфляцию