InvestmentNotes

#валюта #брокеры Друзья, пишите в комментах: ограничил ли Ваш брокер вывод валюты? С утра и даже вчера вечером некоторые российские брокеры ввели валютные ограничения из-за санкций США против НКЦ. Была информация, что брокер Финам временно заблокировал вывод долларов США, евро и гонконгских долларов с брокерских счетов клиентов. Аналогично поступили БКС, Райффайзен и Газпромбанк Инвестиции. Брокерам необходимо получить полный объем информации по активам и расчетам от МосБиржи. Компании планируют возобновить вывод валюты уже завтра, в пятницу. Интересно, это массовая проблема или лишь отдельные кейсы?

#акции #МосБиржа Как реагирует отечественный рынок на новые санкции США? Индекс МосБиржи падает на -1,5%, индекс РТС на -1,1%. Акции Сбера снижаются на -0,8%, Газпрома на -1,74%, ВТБ на -1,5%, ЛУКОЙЛа на -1,5%, МосБиржи на -6%. Почти все основные бумаги теряют в цене. МосБиржа с сегодняшнего дня приостанавливает торги валютными парами с долларом США, евро и гонконгским долларом. Сделки с долларом и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Теперь для определения курса ЦБ будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. Инвесторы немного подуспокоились. С утра падение было сильнее. Хотя глобально ничего не случилось - российские продолжат торговаться в обычном режиме

#G7 #Украина Деньги будут: страны G7 окончательно утвердили выделение Украине $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов! Детали соглашения финализируют уже после саммита G7 в Италии, который проходит на этой неделе. Деньги должны выделить до конца 2024 года, первый транш - в июле. Напомним, что после начала военной операции на Украине страны Запада заморозили около €300 млрд или $325 млрд российских активов. В 2023 году депозитарий Euroclear, где хранится 66% этих активов, получил с них доходы в размере €4,4 млрд, а с начала этого года - еще €1,6 млрд. Общая прибыль к 2027 может достичь €20 млрд за счет роста стоимости активов и дивидендов купонов . Кстати, ранее США предложили использовать замороженные российские активы как залог, чтобы выдать Украине кредит. Штаты считают, что таким образом Украина сможет получить $50 млрд «помощи» уже этим летом. Европе такой пиар-ход не понравился, так как расходы в конечном итоге понесут европейские страны. Но как тогда набрать $50 млрд до конца года? Видимо, частично средства всё же выдадут в форме займа под залог будущих доходов с российских активов. Ждем ответных действий от России. Ведь теперь у нас официально можно использовать имущество западных стран для компенсации ущерба от изъятия отечественных активов.

#ЦБ #санкции Что говорит ЦБ по поводу санкций против МосБиржи, НРД и НКЦ? Компании и граждане по-прежнему смогут покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Однако некоторые банки уже существенно подняли курс покупки доллара см. скрин: некоторые - до 200 рублей . Для определения курса ЦБ будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. Теперь торгуем только рублевыми активами... P.S. ближе к 20 часам Норвик Банк поменял курс покупки у него доллара на 89,90 руб.

#США #санкции Байдена не остановить: США ввели новые санкции против России! В санкционный список попали десятки физических даже граждане Китая и ЮАР . Теперь их активы на территории США заморозят, а другим людям и компаниям нельзя будет с ними взаимодействовать. - МосБиржа; - Национальный расчетный депозитарий НРД . Он уже находится под санкциями Евросоюза с июня 2022 года; - Национальный клиринговый центр НКЦ ; - банк «Точка»; - СОГАЗ; - Арктик СПГ 1 и Арктик СПГ 3; - Мурманский СПГ; - Газпром инвест; - Русгаздобыча; - холдинг «Синара - транспортные машины»; - движение детей и молодежи «Движение первых»; - глава Гагаузии Евгения Гуцул - и так далее. США еще раз предупредили о рисках вторичных санкций против иностранных банков за операции с российскими финансовыми организациями, включая Сбербанк и ВТБ. МосБиржа с 13 июня приостанавливает торги долларом и евро. Также НЕ будут торговаться инструменты фондового рынка с расчетами в этих валютах. Дело в том, что санкции на НКЦ ведут к невозможности организованных торгов долларом на МосБирже из-за инфраструктурных проблем. Кроме всего этого, США с 12 сентября запрещают предоставлять ПО и IT-услуги российскому ВПК ‼ НЕ относится к гражданским лицам . Произошла вынужденная дедолларизация...

#США #инфляция Инфляция в США всё? По итогам мая годовой показатель снизился с 3,4% до 3,3%. Это минимум с апреля 2021 года. Цены снижаются быстрее прогнозов. Ключевой показатель без учета цен на продукты питания и энергоносители базовая инфляция опустился до 3,4% прогноз 3,5% . Американский индекс S&P 500 прибавляет +0,9%, биткоин +3-4%. Ждем сегодняшнего выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла. Возможно, будут сигналы по ключевой ставке. А это индикатор для всех мировых рынков.

#Газпром Газпром всё? Решение о невыплате дивидендов за 2023 год сильно расстроило инвесторов! Цена акций упала уже до уровней лета 2017 года. Оптимистичные ожидания о подписании соглашения по «Силе Сибири - 2» в рамках ПМЭФ не оправдались. Китайцы хотят покупать российский газ по внутренним ценам и не дают никаких гарантий по объемам закупок. При этом Газпрому удалось подписать ряд контрактов со странами Средней Азии, что все равно не компенсирует потерю европейского экспорта. Конечно, вероятность отскока с текущих уровней существует. Но для этого нужен хоть какой-то позитив для компании...

#бюджет Дождались! Доходы российского бюджета впервые за год превысили расходы. В мае Россия заработала 2,6 трлн руб. Доходы за 5 месяцев 2024 выросли на 46% относительно 5 месяцев 2023 , до 14,3 трлн руб. НЕНЕфтегазовые доходы различные налоги в мае почти в 2,3 раза превысили НЕфтегазовые - 1,8 трлн руб по сравнению с 797 млрд. Отметим, что НЕфтегазовые доходы за 5 месяцев составили 5 трлн руб, что на 74% выше аналогичного периода прошлого года. Опять спасибо высоким ценам на нефть! Расходы в мае составили 2,1 трлн руб после 3,8 трлн руб в апреле. Траты за 5 месяцев выросли на 19%, до 15,3 трлн руб. Дефицит бюджета сократился до 983 млрд руб с 1,5 трлн руб в январе-апреле . Интересно, что недавно Минфин спрогнозировал рост дефицита бюджета более чем на 500 млрд рублей в 2024 году. Деньги нужны для реализации поручений Владимира Путина. Поэтому радоваться пока рано, траты ожидаются большие...

#Сбер #отчет Сбер снова отчитался! В этот раз за май. Банк заработал на нас с Вами 133 млрд рублей чистой прибыли +13% относительно мая 2023 . За 5 месяцев 2024 года Сбер получил чистую прибыль в 628 млрд рублей +7% . Доход с процентов по кредитам за май составил 209 млрд рублей +12% . За 5 месяцев этот показатель превысил 1 трлн рублей +18% . При этом рост кредитного портфеля был незначительный в % . Прибыль с комиссий в мае увеличилась на 15%, до 64 млрд рублей или +10% за 5 месяцев . Расходы банка выросли на +22% и за май, и за 5 месяцев . Акции Сбера прибавляют +0,7% в моменте. Как обычно, денежки делаются

#Китай #Тайвань США разрабатывают план «Адский пейзаж» для защиты Тайваня от Китая! Если китайские военные корабли начнут пересекать Тайваньский пролив для атаки на Тайвань, Штаты устроят Поднебесной «беспилотный ад». По мнению разведки США, власти Китая настроены на «короткую, но ожесточенную войну…». Американцы развернут «тысячи» беспилотных подводных лодок, надводных кораблей и беспилотных летательных аппаратов, чтобы заполнить район и дать союзникам время для подготовки полномасштабных ответных мер. Будут использованы даже секретные технологии. Намерения США подтверждаются тем, что в марте Пентагон заявил о запуске программы «Репликатор» на $1 млрд. В рамках этого проекта создадут группы беспилотных надводных кораблей и беспилотных летательных аппаратов. 2027 год приближается. Именно к этому времени Си Цзиньпин приказал модернизировать китайскую армию. Перейдет ли Поднебесная красную линию?! Следим за развитием событий.