InvestmentNotes

#нефть #доходы Спасибо нефти и газу: доходы России от их продажи в июне вырастут на 50% за год! В июне прошлого года нефтегазовые доходы России составили 529 млрд руб, в этом июне они будут на уровне 814 млрд руб более $9 млрд . В Минфине оценивают ожидаемый годовой доход от отрасли в 11,5 трлн руб, что сравнимо с показателем 2022 года и больше показателя 2023 на 25% было 9 трлн руб . За январь-апрель этого года нефтегазовые доходы бюджета 4 трлн руб также выросли по сравнению с предыдущим годом +82% . Ждем новостей в духе: «западные страны вводят новый потолок цен на российскую нефть - $30 за баррель вместо $60.

#Россия #банки Доходы падают: российские банки в мае заработали «всего» 250 млрд рублей чистой прибыли! По сравнению с апрелем прибыль снизилась на 16% или 50 млрд рублей . Количество прибыльных банков снизилось до 232 с 249 в апреле, а их доля от общего числа банков - до 73% с 78%. Почему прибыль сократилась? 1 Рост операционных расходов примерно на 10 млрд рублей 2 Рост резервов на 8 млрд . Резервы по розничным кредитам выросли на 30 млрд рублей 3 Получение убытка от операций с ценными бумагами, по большей части из-за отрицательной переоценки - в основном по ОФЗ 4 Банки выплатили значительный объем дивидендов 96 млрд рублей Высокая ключевая ставка способствует активному притоку денег на депозиты. За май объем вкладов вырос на 1,3 трлн рублей или на 2,6% после роста на 2,1% в апреле . Ситуация нетипична для мая, так как обычно народ тратит деньги на праздничные или предотпускные покупки. ‼ Теперь банки выплачивают клиентам около 200 млрд рублей в виде доходов процентов по вкладам. Средства юрлиц за месяц сократились на значительные 1,3 трлн рублей -2,2% - это связано со смещением срока уплаты налогов за первый квартал 2024 года. Выдачи ипотеки +2%, на 546 млрд рублей , потребкредитов +2% и корпкредитов +2%, на 1,3 трлн рублей выросли. Кажется, что в целом ситуация у банков, может, и не суперская, но как минимум удовлетворительная. Однако ЦБ отмечает: некоторые банки активно наращивают кредитование, не имея необходимого количества ликвидных активов. А это уже создает риски банкротств…

#Кения #протесты Протесты в Кении: народ борется с повышением налогов! На текущий момент известно, что ранены 200 человек, в том числе сестра Барака Обамы - Аума Обама. Погибли 8. Бунтари прорвали оцепление и подожгли парламент страны в Найроби. Слышны выстрелы. Полицейские применяют слезоточивый газ. Митинги идут с прошлой недели. Они вызваны предложением администрации президента Уильяма Руто повысить налоги в ежегодном законопроекте о финансах. Повышение ряда налогов необходимо для наполнения государственной казны и сокращения зависимости от внешних заимствований. ‼ За последние 2 года резко выросли процентные выплаты по кредитам в иностранной валюте - всё из-за падения курса кенийского шиллинга. Ранее власти уже согласилось отменить налоги на покупку хлеба, владение автомобилями, а также на финансовые и мобильные услуги. По прогнозам экспертов, это приведет к дефициту бюджета в размере 200 млрд шиллингов $1,5 млрд . Стране нужны дополнительные деньги! Вы что, хотите как в Кении?

#акции #Polymetal Акции одного из крупнейших золотодобытчиков Polymetal тикер POLY падают на -12% в моменте. Что случилось? Компания не только сменила название на Solidcore Resources plc. и отменила дивиденды, но и объявила о делистинге с МосБиржи. В начале торгов бумаги рухнули на -27%. При этом еще в марте текущего года организация НЕ хотела уходить с МосБиржи, несмотря на продажу своих российских активов. ‼ На решение о делистинге повлияли недавние санкции США против площадки, а также НРД и НКЦ. Эти санкции полностью ограничили права иностранных акционеров, по мнению компании. Последний день торгов акциями - 30 сентября 2024 года. Акционерам будет предложено обменять свои бумаги, котирующиеся на МосБирже, на акции в пропорции 1 к 1 , торгуемые на бирже Международного финансового центра «Астана» AIX . Нужно открыть там счет и обратиться в компанию Polymetal. Печально… вот и уходят компании с МосБиржи из-за санкций. У кого есть эти акции? Будете обменивать их?

#крипто #биткоин Биткоин приуныл: первая крипта снижалась сегодня ниже $61 000 долл в моменте! Биток потерял в июне уже около 10% своей стоимости. Что случилось? - Биржа Mt. Gox которую хакнули аж в 2014 году анонсировала начало компенсаций для пользователей в июле. Всего будет выплачено почти 150 000 биткоинов, которые сразу могут продать - ФРС США не стремится снижать ключевую ставку, несмотря на некоторые признаки замедления инфляции - Майнеры продают битки, чтобы обновить оборудование. Так называемый «халвинг» в апреле этого года сократил в 2 раза количество добываемых майнерами битков - Долгосрочные инвесторы фиксируют прибыль - Идет отток средств из биржевых биткоин-фондов. К примеру, на прошлой неделе отток из криптопродуктов составил -$584 млн против оттока -$600 млн неделей ранее Криптаны, когда уже на Луну то полетим? Пишите в комментах.

#МосБиржа #валюта ‼ Валюта в России всё? МосБиржа сообщила о блокировке части валюты клиентов из-за санкций США! При этом нет данных ни по объему «замороженной» валюты, ни по долям доллары/евро/гонконгские доллары . Единственный выход для инвесторов на текущий момент - обратиться в управление OFAC США в рамках выданной ранее лицензии, действующей до 13 августа 2024 года. Вот что говорят российские брокеры: - Цифра брокер: «у клиентов заблокировано не более 5% валюты» - Финам: «ждем более подробную информацию от НКЦ». Нет данных о кол-ве заблокированной валюты - Синара: «ежедневно минимизировали остатки недружественной валюты на счетах в НКЦ, поэтому удалось избежать блокировки валюты на брокерских счетах большинства клиентов». Нет данных о кол-ве заблокированной валюты - Риком-Траст: «объем заблокированной валюты на брокерских счетах клиентов составляет несколько тысяч в евро и несколько десятков тысяч в долларах» Незаблокированные остатки клиентов в долларах и евро будут конвертированы в рубли до 28 июня 2024 года по курсу на 13 июня. Пишите в комментах: всё ли ок с Вашей валютой на брокерских счетах после введения санкций США? Присылал ли Ваш брокер какие-нибудь уведомления? Пока, кажется, речь идет о довольно небольшом объеме блокировки…

#доллар ‼ Теперь экспортеры будут продавать не 80%, а 60% своей валютной выручки. Что это значит? Сегодня власти с барского плеча смягчили это требование. Кстати, оно действует до 30 апреля 2025 года. Решение было принято исходя из «стабилизации курса нацвалюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности». То есть сейчас экспортеры станут продавать меньше долларов, что должно ослабить рубль. Говоря проще: слишком крепкий рубль НЕ нравится экспортерам, так как их выручка в долларах «проседает». Маршрут перестроен: теперь ждем не 30 рублей за доллар , а 100!

#Китай #НОВАТЭК «Хорошие друзья» у России: китайский партнер компании НОВАТЭК решил приостановить бизнес в РФ! Wison New Energies был одним из основных технологических партнеров НОВАТЭКа. Компания производила модули для проекта «Арктик СПГ - 2» под санкциями США и помогала возводить береговую электростанцию для строительства завода. ‼ Если кратко, то организация объяснила свое решение заботой о стратегическом будущем. На этом проблемы не заканчиваются. Планы об уходе Wison New Energies могут затронуть и ее дочернюю структуру Wison Nantong Heavy Industry, которая имеет контракты с Росатомом на строительство корпусов для плавучих атомных энергоблоков. Кстати, после введения санкций против «Арктик СПГ-2» некоторые другие иностранные партнеры также вышли из проекта. Поэтому ребята из Wison New Energies лишь подлили масла в огонь. Тут уже не до «дружбы», политика на первом месте

#Китай #банки Проблема решена: некоторые китайские банки снова стали принимать платежи в юанях из России! Речь идет о Bank of China и еще шести некрупных китайских банках. Проходить стала даже оплата за электронику - ранее такие операции блокировали. С Россией начали напрямую работать региональные банки Китая. Они расположены в северной части Поднебесной и почти НЕ имеют международных бизнес-отношений с западными странами. Но не все так просто: - в небольших банках более высокая комиссия за транзакции, - не все поставщики с юга Китая согласны открывать счета в финорганизациях, расположенных на севере страны. Приходится прибегать к услугам посредников. Не ровен час, когда и эту китайскую лавочку прикроют... Страны G7 уже пообещали направить небольшим банкам Китая новое «жесткое предупреждение» с требованием прекратить помогать России. А крупнейшие финорганизации Поднебесной по-прежнему не сотрудничают с российской стороной...

#США #госдолг Допомогались Украине, Израилю и Тайваню: дефицит бюджета США достигнет $2 трлн в 2024 году! К 2034 году - $3 трлн. Общий госдолг страны через 10 лет вырастет до $51 трлн сейчас $35 трлн , или 122% ВВП. Рост госдолга ускоряется. Кроме помощи другим странам, увеличение дефицита бюджета и госдолга США связано с - инвестициями в промышленный сектор США, - планами президента Джо Байдена сократить студенческие займы десяткам миллионов американцев, - ростом расходов на федеральную программу медицинского страхования для пожилых Medicare, - последствиями чрезвычайных мер во время пандемии коронавируса, - а также налоговой реформой экс-президента Дональда Трампа, который в 2017 году снизил ставку налога на прибыль корпораций с 35% до 21%. Госдолг растет, а «кирдык» США всё не наступает .