vse_v_cifre

Инвесторы не находят поводов для покупок ни на рынке акций, ни на облигационном рынке. Индекс МосБиржи в четверг после хорошего старта не удержался в плюсе и снизился за день на 0,72%. Индекс RGBI показал снижение на 0,07%, прервав серию из нескольких дней более или менее положительной динамики. Результаты ММК за III квартал 2024 года отражают падение спроса на сталь на фоне замедления в сегменте строительства после отмены ипотечных субсидий. День публикации результатов совпал с датой закрытия реестра под дивиденды, в результате акции подешевели на 8,19% за день. Котировки акций «Озон Фармацевтика» снизились по итогам дебютных торгов, опустившись ниже цены размещения. Тем не менее мы положительно оцениваем перспективы компании, сравнивая ее с Фармстандартом, который принес инвесторам, купившим акции на IPO, хорошую прибыль. Менеджмент Софтлайн предлагает программу обратного выкупа акций в объеме 5% от капитала сроком действия на следующие 12 месяцев. Предложение менеджмента рассмотрит совет директоров Софтлайн. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре.

Рыночные настроения немного ухудшились на фоне данных о росте инфляционных ожиданий населения в России. Индекс МосБиржи снизился на 0,80% до 2783,46 п. Тем не менее индекс RGBI, отражающий динамику суверенного долга, показал рост на символические 0,04%, хотя и отступил от дневных максимумов. Минфин разместил ОФЗ-ПД 26242 в объеме 24,06 млрд руб. при спросе 34,73 млрд руб., средневзвешенная доходность составила рекордно высокие 18,42%. Инфляционные ожидания населения России на год вперед в октябре повысились до 13,4% с 12,5% в сентябре. Оценка наблюдаемой населением инфляции в октябре выросла до 15,3% с 14,4% в сентябре. Тем не менее недельные данные Росстата по индексу потребительских цен отражают замедление годовой инфляции до 8,5%. Котировки золота после непродолжительной консолидации вернулись на траекторию роста и могут обновить исторические максимумы в ближайшее время. Поддержку ценам на золото оказывают покупки центральных банков и сохраняющиеся геополитические риски. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре.

Позитивная динамика на рынке сохраняется. Индекс МосБиржи вырос во вторник на 1,17% до 2805,79 п., индекс РТС прибавил 0,22% до 911,11 п. В сегменте суверенного долга настроения тоже постепенно улучшаются. Индекс государственных облигаций RGBI показал символический рост на 0,07%, удерживаясь выше 100 п. Представители Банка России заявляют, что возвращение инфляции к 4% в 2025 году с большой вероятностью требует дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий. Бюджетный импульс и рост тарифов требуют дополнительного повышения ключевой ставки или длительного ее удержания на высоком уровне. Калужский завод «Кристалл» в 2024 году увеличил продажи ликероводочных изделий в 2,3 раза. Выручка за 9 месяцев с начала года увеличилась на 9,5% до 2,5 млрд руб. Сегодня заканчивается прием заявок на участие в IPO «Озон Фармацевтика», лидера на рынке дженериков. Размещение может быть интересным для инвесторов, так как оценка компании на IPO предполагает дисконт к фундаментальной стоимости. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре .

Индекс МосБиржи в понедельник утром показывал снижение примерно на 1%, но затем развернулся к росту и повысился за день на 0,68%. Рынок позитивно воспринял комментарии зампреда банка России Алексея Заботкина, о том, что проект бюджета позволяет рассчитывать, что от денежно-кредитной политики экстраординарных шагов не потребуются. ОПЕК третий месяц подряд пересматривает в сторону понижения прогнозы по росту спроса на нефть на ближайший год. Альянс с запозданием признает замедление темпов роста мирового потребления углеводородов. На этом фоне нефтяные котировки снизились, приблизившись к $75 за баррель Brent. Операционные результаты ГК «Астра» за 9 месяцев 2024 года отражают рост отгрузок до 10,1 млрд руб., на 98% по сравнению с тем же периодом прошлого года, благодаря непрерывному масштабированию бизнеса и развитию сервисной экосистемы. Даже с учетом ярко выраженной сезонности бизнеса компания смогла продемонстрировать значительный рост. Банк Санкт-Петербург сообщил о рекордной прибыли за 9 месяцев 2024 года, которая достигла 40,5 млрд. руб. Банк показывает рост процентных доходов благодаря структуре кредитного портфеля. На юридических лиц приходится около 80% портфеля, а кредиты выданы под плавающие ставки. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре.

Рынок продолжает консолидироваться вблизи поддержки на уровне 2800 п. по индексу МосБиржи. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи нивелировал часть дневной просадки и завершил торги вторника на отметке 2788,37 п., снизившись на 0,20% за день. Индекс РТС отступил на 0,24% до 913,97 п., в то время как индекс RGBI переписал очередной минимум с марта 2022 года. Котировки золота снижаются пятый день подряд на фоне укрепления доллара США к основным валютам. Тем не менее интерес инвесторов к золоту сохраняется, о чем говорят данные World Gold Council, согласно которым нетто-приток средств в ориентированные на инвестиции в золото глобальные биржевые фонды ETF составил в сентябре 1,4 млрд долларов США. «Озон Фармацевтика» сообщает о намерении провести IPO на Московской бирже. Начало торгов бумагами ожидается в октябре. Инвесторам будут предложены исключительно акции из дополнительной эмиссии. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены компанией на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и прочие общекорпоративные цели. Банк России опубликовал «Обзор рисков финансовых рынков» за сентябрь, из которого следует, что крупнейшие экспортеры сократили нетто-продажу валюты в сентябре на 30% относительно августа, хотя этот объем был компенсирован увеличением продаж валюты банками. На этом фоне рубль ослаб, тем не менее увеличение продаж валюты Банком России до 5,3 млрд руб. в октябре добавит ликвидности и позволит стабилизировать курс рубля. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре

Розничные инвесторы в сентябре увеличили вложения на фондовом рынке по сравнению с августом, когда они разместили на рынке ₽110,1 млрд. Самыми популярными акциями в портфелях физлиц оставались в сентябре обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка 32% и 7% соответственно , акции ЛУКОЙЛа 16% , Газпрома 14% , Роснефти 6% , привилегированные акции Сургутнефтегаза 6% , акции Яндекса 6% , Норникеля 5% , Т-Банка 4% и НОВАТЭКа 4% . Объем вложений физлиц в облигации сократился в сентябре до ₽65,1 млрд по сравнению с ₽82,5 млрд в августе, в паи инвестиционных фондов, наоборот, увеличился до ₽70,0 млрд руб. с ₽49,1 млрд руб. соответственно.

Рынок нашел поддержку в виде дорожающей нефти. Индекс МосБиржи в четверг вырос на 0,56% до 2782,39 п., индекс РТС показал символический рост на 0,01% до 922,39 п. Рубль незначительно укрепился на торгах в четверг. Тем не менее котировки ОФЗ продолжают снижаться, участники рынка ждут повышения ключевой ставки до 20% на ближайшем заседании Банка России. Министерство финансов России с 7 октября сократит объём покупки иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. Объём операций составит 3,1 млрд руб. в день. Индекс деловой активности PMI в сфере услуг России в сентябре 2024 года снизился до 50,5 пункта с 52,3 пункта в предыдущем месяце. В сентябре количество предприятий сектора услуг увеличилось, но темпы их роста замедлились по сравнению с августом. Отмечается снижение активности клиентов, что может способствовать ослаблению инфляции. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре

Рыночные настроения немного ухудшились. Индекс МосБиржи в среду снизился на 1,68% до 2766,79, индекс РТС — на 2,88 до 922,28 п. Рубль ослаб к корзине валют, что никак не способствовало позитивной динамике в сегменте ОФЗ. Росстат опубликовал недельные данные по индексу потребительских цен ИПЦ , из которых следует, что темпы роста ИПЦ в России на неделе с 24 по 30 сентября ускорились до 0,19% с 0,06% неделей ранее. С начала года и по 30 сентября накопленная инфляция достигла 5,72%, годовая инфляция замедлилась до 8,7% с 8,75% неделей ранее. Нефтяные котировки повысились, несмотря на заявление министра энергетики Саудовской Аравии о том, что цены на сырую нефть могут упасть до $50 за баррель, если нарушители условий сделки ОПЕК+ не будут придерживаться согласованных лимитов добычи. Норматив достаточности базового капитала ВТБ в августе 2024 года опустился до многомесячного минимума, что может негативно отразиться на возможностях банка по расширению кредитования. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре

Рынок продолжает консолидироваться вблизи поддержки на 2800 п. по индексу МосБиржи. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи снизился на 1,52% до отметки 2814,19 п., индекс РТС отступил на 1,66% до 949,6 п. Котировки Brent повысились более чем на 4% на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке. Тем не менее мы не ожидаем, что новый виток обострения конфликта сможет надолго поддержать цены на нефть ввиду сохраняющихся опасений слабости экономики Китая. Погрузка на сети РЖД в сентябре сокращается 12-ый месяц подряд, достигнув минимального с начала 2024 года значения 94,5 млн тонн снижение на 6,3% по сравнению с 2023 годом . Погрузка за январь-сентябрь снизилась на 4% и составила 889,7 млн тонн. Акционеры Селигдара и АЛРОСА одобрили дивиденды за I полугодие 2024 года в размере 4 руб. и 2,49 руб. на акцию соответственно. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре

Рынок акций в понедельник показал нейтральную динамику. Индекс МосБиржи практически не изменился, снизившись на 0,03% до 2857,56 п., индекс РТС потерял 0,58%, просев до 965,63 п. В сегменте ФО без улучшений, индекс государственный облигаций RGBI ослаб еще на 0,35% до 101,59 п. Проект трехлетнего бюджета на 2025-2027 годы предусматривает увеличение расходов на 20,6% до 41,47 трлн руб. и, как следствие, дефицит в размере 0,5% от ВВП в 2025 году, 0,9% и 1,1% в 2026 и 2027 соответственно. Основным источником финансирования останутся заимствования на рынке ОФЗ. Акции Headhunter оказались в лидерах роста по итогам торговой сессии в понедельник. Компания запустила программу обратного выкупа акций объемом до 9,6 млрд руб., которая продлится до 29 сентября 2025 года. Сегодня на Московской бирже дебютируют акции нового представителя IT-отрасли, Arenadata DATA . Сделки в стакане будут доступны после 16:10. Акции компании могут быть интересны инвесторам, так как размещаются по цене с дисконтом к публичным аналогам. Больше новостей в нашем ежедневном аналитическом обзоре