finam_invest

Инвестиции в биткоин с «Финамом» «Финам» первым из российских брокеров предложил инвесторам инструмент, который дает возможность не только заработать на потенциальном росте главной криптовалюты мира, не покупая ее, но и защитить свои вложения от повышенных колебаний. Потенциальная доходность — до 20% годовых в валюте. Условия получения доходности: базовый актив ETF на биткоин iShares Bitcoin Trust должен вырасти хотя бы на 1 базисный пункт в дату наблюдения. В структурной облигации двойная защита капитала: если на дату наблюдения котировки ETF на биткоин опустятся до 30%, инвестор полностью получит вложенный капитал, а при более сильной коррекции криптовалюты убыток будет считаться не от стартовой цены, а от защитного барьера на уровне 70% от начальной стоимости структурной облигации. Минимальная сумма вложений составляет 200 000 рублей. Инструмент предназначен для квалифицированных инвесторов. Заявки на покупку принимаются до 28 февраля 2025 года. Подать заявку в FinamTrade Подать заявку на странице продукта «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

DeepSeek: насколько чат-бот из Китая опасен для акций в США Аналитики «Финама» считают, что появление DeepSeek подчеркивает риски в сфере ИИ, но реакция инвесторов на китайский чат-бот выглядит чрезмерной. Делимся взглядом экспертов на отдельные бумаги: NVIDIA У инвесторов появились опасения по поводу возможного падения спроса на продукцию NVIDIA, которая занимает доминирующую позицию на рынке чипов для ИИ с долей порядка 80%. На публикациях о DeepSeek акции компании в начале недели рухнули на 17%. На наш взгляд, эти опасения не совсем обоснованы, более того, появление DeepSeek может даже привести к ускорению роста потребности в передовых ИИ-чипах. После появления более эффективного и дешевого ИИ, можно рассчитывать на существенное расширение его использования в различных сценариях. DeepSeek, вероятно, только подстегнет «гонку ИИ» в мире. AMD AMD — основной конкурент NVIDIA на рынке ИИ-ускорителей, и к инвестиционному кейсу компании относительно влияния DeepSeek применимы аналогичные аргументы. DeepSeek использует графические процессоры линейки AMD Instinct и программное обеспечение ROCm для разработки своих моделей, включая последнюю версию DeepSeek-V3. Это может помочь AMD укрепить позиции на рынке ИИ-ускорителей, где доминирует NVIDIA. Электроэнергетические компании Акции американских энергетических компаний также негативно отреагировали на успех DeepSeek. Одним из ключевых драйверов роста акций сектора в 2024 году были ожидания рекордных темпов роста потребления электроэнергии дата-центрами, которые технологические компании строят для задач ИИ. Дата-центры — лишь один из факторов роста энергопотребления в США. Впрочем, если Microsoft, Google и другие решат сократить проекты по строительству дата-центров, это негативно скажется на бизнесе энергетических компаний. С другой стороны, если произойдет дальнейшая популяризация ИИ-моделей, потребность в крупных дата-центрах сохранится. Читать полную версию «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

Топ-3 акций нефтегазового сектора Аналитики «Финама» представили исследование мировой нефтегазовой отрасли и назвали наиболее перспективные акции сектора. На российском рынке в топ по доходности от уровней, зафиксированных на закрытии 29 января, вошли: «Роснефть»: целевая цена 669,7 руб., потенциал роста — 25% «Роснефть» выделяется в секторе развитием проекта «Восток Ойл», наличием премиального сорта ESPO в выручке и потенциалом по снижению долговой нагрузки. Аналитики сохраняют позитивный взгляд на акции компании. «Газпром»: целевая цена 179,4 руб., потенциал роста — 23,6% «Газпром» оказался в ситуации, когда все негативные факторы уже случились и отыграны рынком, а ряд позитивных тенденций пока что не полностью учитываются инвесторами. Например, потенциал восстановления объемов экспорта за счет ряда перспективных направлений. Кроме того, более стабильная генерация положительного свободного денежного потока, которая приведет к снижению долговой нагрузки. «Транснефть» ап : целевая цена 1360 руб., потенциал роста — 17,5% Консервативная идея в российском нефтегазовом секторе. В числе факторов привлекательности — защитный характер бизнеса и наличие значительной чистой денежной позиции, позволяющей выигрывать от жесткой ДКП. Сегодня привилегированные акции «Транснефти» резко перешли к росту, вот как его прокомментировал наш аналитик Сергей Кауфман: Акции «Транснефти» выросли на заявлениях представителя Минфина о том, что вопрос снижения нормы выплат дивидендов компании с 50% до 25% от прибыли из-за роста налога не рассматривался. Это полностью соответствует нашим ожиданиям, так как в случае понижения нормы выплат ущерб для бюджета был бы выше, чем выгода от увеличения налога на прибыль. На этом фоне продолжаем ожидать выплаты 150,8 руб. дивидендов на акцию по итогам 2024 года. Еще больше идей в нефтегазовом секторе — в полной версии исследования. «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

Тренды, цифры, факты: рынок 10 января Азиатские рынки находятся преимущественно в красной зоне, фьючерсы на американские акции также снижаются. Китайский центральный банк приостановил покупки облигаций, что повысило доходность и вызвало беспокойство за стабильность юаня. Сегодня инвесторы ожидают важные данные из США по занятости и безработице. Нефть Brent торгуется на уровне $77 за баррель, золото подорожало до $2696,85. Российский рынок завершил вчерашние торги падением индекса МосБиржи на 2,4%. В числе аутсайдеров оказались «Роснефть» -3,1% и «Газпром» -4,2% . Лидерами роста стали «ФосАгро» +2,6% и «Магнита» +1% . Резкое падение показали акции «Озон Фармацевтики»: бумаги обвалились на 16,4%, скорректировавшись после сильного роста в первые торговые сессии 2025 года. Техническая картина по Индексу МосБиржи указывает на то, что текущая коррекционная просадка может расцениваться как локальный флаг, предвещающий новый виток роста в краткосрочной перспективе. Курсы ЦБ: 102,3₽/$ 13,7₽/¥ 105,1 ₽/€. События дня: Пройдет ВОСА «СмартТехГрупп», на котором будет обсуждаться увеличение уставного капитала путем допэмиссии. «Лукойл» проведет заседание совета директоров. Закрывается дивидендный реестр «Роснефти», размер дивидендов за 9 месяцев составляет 36,47 руб. на акцию. Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — сооснователь NZT Rusfond Игорь Шимко. YouTube Rutube «ВК Видео» «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

Тренды, цифры, факты: рынок 9 января Азиатские фондовые индексы снижаются: японский Topix упал на 0,8%, китайский Shanghai Composite — на 0,3%, несмотря на поддержку юаня, в то время как гонконгский Hang Seng вырос на 0,2%. В Китае сохраняется дефляционное давление, что создает ожидания новых экономических стимулов. Австралийский S&P/ASX 200 показал снижение на 0,5%. Нефть марки WTI подешевела на 0,5% до $72,96 за баррель. Золото подешевело 0,2% и торгуется на уровне $2657,22 за унцию. Американские фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 снизились на 0,2% и 0,1%. Доллар стабилен после роста, зафиксированного ранее. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 4,67%. Индекс МосБиржи вчера вырос на 0,87% и закрылся на отметке 2840,79 пункта, хотя активность была низкой. Среди ключевых фаворитов оказались акции «Абрау-Дюрсо», ап «Башнефти», а также бумаги «Соллерса». Между тем из-за дивидендного гэпа в числе аутсайдеров оказались акции «Татнефти». Курсы ЦБ: 101,7₽/$ 13,4₽/¥ 106,1 ₽/€. События дня: На Московской бирже начнутся торги акциями ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» под тикером X5. Сегодня последний день для покупки акций «Роснефти» и «Пермэнергосбыта» под дивиденды за 9 месяцев 2024 года. Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — Сергей Хандохин, руководитель отдела инвестконсультирования ФГ «Финам». YouTube Rutube «ВК Видео» «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

Тренды, цифры, факты: рынок 28 декабря Рабочая неделя для американского рынка завершилась на минорной ноте. Пятницу индексы США закрылись снижением на 0,77-1,49% под давлением распродаж в технологических компаниях. Нефть стабильна после роста на 1% на фоне сокращения запасов в США и оптимизма по поводу экономического роста Китая: фьючерс Brent поднялся на 0,01% до $74,17 за баррель, цена WTI — на 0,92% до $70,26. В пятницу Индекс МосБиржи закрылся на уровне 2767 пунктов. Закрытие года может пройти близко к уровню 2800 пунктов. Рынок демонстрирует положительную динамику накануне новогодних праздников. Сезонная оптимизация портфелей и закрытие шортов способны поддержать эту тенденцию, однако спекулятивные колебания на валютном рынке остаются значительным риском. Вчера курс рубля к доллару на межбанковских торгах достиг 107 руб., но к вечеру откатился до 105 руб. Акционеры Ozon утвердили переезд компании с Кипра в Россию. После регистрации компании в РФ торги ее бумагами на бирже будут остановлены для конвертации депозитарных расписок в акции МКПАО. Курсы ЦБ: 100,5₽/$ 13,4₽/¥ 106 ₽/€. События дня: Пройдет ВОСА «Диасофта» и «Займера», в повестке — вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Будет опубликовано резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ на заседании Банка России 20 декабря. Подробнее — в утреннем обзоре. YouTube Rutube «ВК Видео» «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

Тренды, цифры, факты: рынок 26 декабря Азиатские акции демонстрируют рост в условиях низкой активности в праздничный период. Индекс MSCI увеличился на 0,04%, японский Nikkei — на 0,38%. Китайские CSI300 и Shanghai Composite между тем снижаются на 0,26% и 0,22%. Нефть Brent превысила $73, золото торгуется в районе $2626 за унцию. Индекс доллара США достиг двухлетнего максимума на уровне 108,15. Наблюдается рост доходностей казначейских облигаций: 10-летние находятся на уровне 4,59%, а 2-летние — на 4,34%. На российском рынке акции «Газпрома» выросли более чем на 5% из-за анонса нового газопровода в Китай. Акции ДВМП поднялись более чем на 7% на фоне новостей о консолидации логистических активов «Росатома» и других участников рынка. Акции «Транснефти» выросли на почти на 7% благодаря ожиданиям высоких дивидендов. Прогнозы указывают на стабильный рост российского рынка при позитивных корпоративных новостях и улучшении внешних условий. С технической точки зрения Индекс МосБиржи находится выше 50-дневной экспоненциальной средней и растет. Ближайший уровень сопротивления — 2740 пунктов. Курсы ЦБ: 99,6₽/$ 13,6₽/¥ 103,9 ₽/€. События дня: Сегодня последний день для покупки акций «Лензолота» под дивиденды за 9 месяцев 2024 года. Пройдет ВОСА «Евротранса», «Магнита» и «Татнефти», в повестке — вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024 года. Пройдет ВОСА «Сегежи», где будет обсуждаться вопрос о размещении по закрытой подписке дополнительной эмиссии акций по цене 1,8 руб. за бумагу. Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — инвестиционный консультант «Финама» Сергей Давыдов. YouTube Rutube «ВК Видео» «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

Тренды, цифры, факты: рынок 24 декабря На азиатских рынках наблюдается умеренный рост в преддверии праздников. Индекс MSCI АТР увеличился на 0,35%, Nikkei снизился на 0,37%, тогда как Topix потерял лишь 0,03%. CSI300 прибавил 0,5%, а Shanghai Composite вырос на 0,47%. Hang Seng при этом вырос на 0,7%. Долларовый индекс находится близко к двухлетнему максимуму — 108,11. Доходность двухлетних казначейских облигаций достигла 4,33%, а 10-летние облигации стабилизировались на уровне 4,58%. Нефть подорожала: Brent стоит $72,90 за баррель, WTI — $69,48. Золото торгуется под давлением сильного доллара в районе $2615 за унцию. Российский рынок в понедельник продолжил рост — Индекс МосБиржи закрылся выше 2700 пунктов, что создает предпосылки для коррекции. В составе индекса сильнее остальных выросли бумаги «Фосагро», Ozon, ГК «ПИК». Хуже рынка торговались акции «Позитива», НЛМК и «Северстали». В конце недели возможна фиксация прибыли на фоне сильного роста. Завтра выйдут данные по инфляции, которые рынок будет учитывать в краткосрочной стратегии. Курсы ЦБ: 101,6₽/$ 13,8₽/¥ 105,3 ₽/€. События дня: Пройдет заседание совета директоров «Газпрома», в повестке — подведение итогов работы 2024 года, проекты инвестиционной программы и бюджета на 2025 год. Пройдет заседание совета директоров «Россети Сибирь», где будет обсуждаться вопрос об одобрении проекта инвестиционной программы в 2024-2029 гг. Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — основатель «Усиленных инвестиций» Кирилл Кузнецов. YouTube Rutube «ВК Видео» «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

Тренды, цифры, факты: рынок 19 декабря Азиатские фондовые рынки демонстрируют снижение после заседания ФРС. Регулятор снизил ставку в рамках прогноза, на 25 б.п., но озвучил ожидания более медленного снижения ставок в будущем. На Уолл-стрит Dow Jones, Nasdaq и S&P 500 показали крупнейшее дневное падение за последние месяцы. Доллар укрепился до максимума с ноября 2022 года 108,15 . Банк Японии оставил ставки без изменений, иена упала до месячного минимума — 155,43 за доллар. Индекс MSCI АТР снизился на 1%, Nikkei 225 упал на 1%, а S&P/ASX 200 — на 2%. Золото подорожало на 0,8%, достигнув $2609 за унцию в условиях интереса к защитным активам. Биткоин ненадолго опустился ниже $100 000 на фоне отказа ФРС от использования криптовалют. Российский рынок акций показал коррекционный рост: Индекс МосБиржи увеличился более чем на 2% и превысил отметку 2400 пунктов. Лидерами роста стали акции «Полюса» и МКБ. Сегодня ожидается попытка преодоления сопротивления на уровне 2430 пунктов, следующий уровень — 2460 пунктов. Курсы ЦБ: 102,8₽/$ 14,1₽/¥ 108,5 ₽/€. События дня: Пройдет ВОСА «Татнефти», в повестке — вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024г. Сегодня последний день для покупки акций «ФосАгро» и «Ренессанс Страхования» под дивиденды за 9 месяцев 2024 года. Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — инвестконсультант «Финама» Марат Райхель. YouTube Rutube «ВК Видео» «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал

Тренды, цифры, факты: рынок 18 декабря Азиатские фондовые индексы находятся вблизи двухнедельных минимумов, инвесторы ожидают снижения ставки ФРС США на 25 б. п. Японский Nikkei 225 упал на 0,3%. Акции автопроизводителей, включая Nissan +22% и Mitsubishi Motors +14% , растут на фоне переговоров между Honda и Nissan о слиянии. В то же время акции Honda снизились на 1,6%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет около 4,39%, поддерживая доллар, в то время как евро и иена ослабли. Австралийский и новозеландский доллары, в свою очередь, обновили минимумы. Нефть Brent торгуется в районе $73,34 за баррель под давлением слабой экономики Германии и Китая. Европейские цены на газ выросли из-за неопределенности с поставками из России. Золото торгуется по $2650 за унцию, а биткоин — в районе $105 000. Российский рынок снизился на 1,6% по Индексу МосБиржи после дивидендной отсечки у «Лукойла» -7,4% и «Северстали» -3,7% . Акции «Газпрома» упали на 1,3%, достигнув минимума с января 2009 года. Акции «Полюса» выросли почти на 4% на позитивных ожиданиях сплита. Акции Positive Technologies подросли в связи с ростом рынка информационной безопасности, а котировки Совкомбанка показали рост более чем на 6% благодаря новости о допэмиссии. Курсы ЦБ: 103₽/$ 14₽/¥ 108,3 ₽/€. События дня: Пройдет ВОСА «Абрау-Дюрсо», в повестке — вопрос увеличения уставного капитала путем допэмиссии. Подробнее — в утреннем обзоре. Гость эфира — трейдер Антон Захар Чехов. YouTube Rutube «ВК Видео» «Финам Инвестиции» Проголосовать за канал