finam_invest

Тренды, цифры, факты: рынок 25 июня Во вторник азиатские акции преимущественно растут. Китайские индексы при этом снижаются. Инвесторы в США проявляют осторожность перед выходом ключевых данных по инфляции в Штатах. Европейский союз принял 14-й пакет санкций против РФ. ЕС продолжит закупать российский СПГ, но запретит его реэкспорт. Под запрет также попали инвестиции в проекты «Арктик СПГ – 2» и «Мурманск СПГ». Эти ограничения вступят в силу через 9 месяцев. Новые европейские санкции коснулись и «Совкомфлота», в то же время «Алроса» избежала жестких мер. Российский рынок акций демонстрирует сложную динамику на фоне этих внешнеэкономических факторов. Индекс МосБиржи продолжил торговаться в нисходящим канале, несмотря на сильный отскок в прошлый четверг. По итогам торгов Индекс МосБиржи опустился до 3098,05 пункта -0,5% , а РТС — до 1109,55 пункта. Тяжеловесы индекса демонстрировали разнонаправленную динамику. Поддержку оказывали акции Сбербанка, в то время как «Газпром» давил индекс вниз. Лучше рынка чувствовали себя TMT-компании «Ростелеком» и МТС и банки ВТБ, «ТКС Холдинг», банк «Санкт-Петербург» . ЮГК провела SPO, привлекла 8 млрд рублей, разместив бумаги с дисконтом в 5,5% по отношению к рыночной стоимости — 0,81 руб. за акцию. Доля акций в свободном обращении выросла с 6% до 10%. Вчера сразу две компании — «Интерлизинг» и «ВсеИнструменты.ру» — заявили о планах провести IPO. Курсы ЦБ: 87,4₽/$ 11,9₽/¥ 94,1₽/€. События дня: Henderson опубликует операционные результаты за май. Пройдут ГОСА «Мосэнерго», Совкомбанка, МТС Банка, МКБ, в повестке вопрос — об утверждении дивидендов. Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 24 июня Азиатские рынки в понедельник преимущественно снижаются. Индекс MSCI АТР за пределами Японии упал на 0,9% после достижения двухлетнего максимума на прошлой неделе. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,8%. Японский Nikkei вырос на 0,2%, на фоне продолжающегося снижения иены. На российском рынке наблюдается консолидация после недавних колебаний, вызванных внешними и внутренними экономическими факторами. Несмотря на высокую волатильность, рынок показывает признаки стабилизации. Индекс МосБиржи завершил пятницу на уровне 3109 пунктов, показав снижение на 0,5%. Важным уровнем поддержки остается диапазон 2980-3000 пунктов, который был успешно удержан на протяжении последних месяцев. Дивидендный сезон продолжается, в фокусе внимания инвесторов — демонстрирующие хорошие долгосрочные перспективы акции «Сбера», «Татнефти» и МТС. Сегодня ожидается, что Евросоюз утвердит 14-й пакет санкций против РФ. По данным СМИ, новые ограничения нацелены лишить Россию доступа к технологиям и доходов от продажи энергоносителей. Курсы ЦБ: 85,4₽/$ 11,5₽/¥ 91,5₽/€. События дня: Завершится сбор заявок на участие в SPO ЮГК. СД «Транснефти» примет решение по дивидендам за 2023 год, ранее правительство определило размер выплат на уровне 177,2 руб. на акцию. Акционеры «Ренессанс Страхования», Совкомбанка, «Делимобиля» и «Русолова» обсудят дивиденды за 2023 год. Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Главные цифры недели 89,2256 руб./доллар и 95,7974 руб./евро по этому курсу НКЦ намерен провести конвертацию клиентских долларов США и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения. 752 млрд руб. выплатит «Сбер» в качестве дивидендов за 2023 год, выплаты составят 33,3 рубля на обыкновенные и привилегированные акции. 110 руб. до такого уровня опускались акции «Газпрома» на торгах 20 июня, что стало минимум за 11 лет, к вечеру 21 июня котировки восстановились до 115,6 руб. $3,3 трлн превысила капитализация NVIDIA, компания-производитель чипов стала самой дорогой в мире, опередив Microsoft. $60 млн привлек в качестве начального финансирования поисковый ИИ-стартап Genspark, основанный выходцами из Baidu, сейчас стартап оценивается в $260 млн долларов, и заявляется как конкурент Google на поисковом рынке. Cмотрите обзор основных событий на финансовых рынках в «Итогах недели». -канал, чтобы не пропустить новый выпуск. — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 21 июня Азиатские акции завершают неделю на минорной ноте на фоне фиксации прибыли после ралли в начале недели. Индекс АТР MSCI за пределами Японии в пятницу упал на 0,6% из-за снижения акций IT-компаний после смешанной сессии на Уолл-стрит. Котировки китайских акций практически не изменились, а индекс Shanghai Composite пытается удержаться выше критического уровня 3000 пунктов. Гонконгский Hang Seng упал на 0,9%. Цены на нефть консолидировались после достижения семинедельного максимума в начале недели: фьючерсы на Brent подешевели на 0,1% до $85,59 за баррель, американская нефть — также на 0,1% до $81,19 за баррель. Цены на золото остались без изменений на уровне $2358,83 за унцию. Российский рынок завершил торги в четверг мощным отскоком. Индекс МосБиржи за день прибавил более 3%, закрыв основную сессию в районе 3123 пунктов. Ближайший уровень сопротивления — 3200 пунктов, если индекс не сможет закрепиться выше, есть вероятность перехода к более устойчивому снижению. Резкие колебания курса национальной валюты продолжились, но на этот раз в сторону ослабления. На биржевых торгах пара CNY/RUB за день прибавила более 6% и достигла отметки 11,95 руб. Индекс гособлигаций RGBI в очередной раз переписал минимум с марта 2022 года. Накануне ЦБ опубликовал резюме предыдущего заседания, где обсуждались возможные изменения ключевой ставки в июле. На следующем заседании по ставке ЦБ может не просто рассмотреть повышение, а существенно повысить ставку — c 16% до 18%. Курсы ЦБ: 85,4₽/$ 11,5₽/¥ 91,5₽/€. События дня: Пройдут СД ТГК-14 и «Камаза». Запланированы ГОСА Сбера, МГТС, «Россети Московский регион», «Юнипро», «Займера». В базу расчета Индекса МосБиржи и РТС войдут акции «Европлана». Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Индекс МосБиржи: что происходит? Сегодня на российском рынке наблюдалась высокая волатильность: днем Индекс МосБиржи упал ниже 3000 пунктов, но уже к 18:00 мск превысил 3100 пунктов, торговую сессию индикатор завершил на уровне 3123,43 пункта. Сейчас рынок акций находится под негативным воздействием целого ряда факторов, подчеркивает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. В их числе — ожидания новых санкций ЕС, и возможное введение вторичных санкций для стран-партнеров. Акции также могут реагировать на повышение волатильности в других классах активов — валюте или облигациях: акции могут продавать, чтобы поддержать маржинальные позиции в валюте или бондах. Кроме того, сказывается укрепление рубля, которое негативно для рынка из-за глубокого экспортного сырьевого уклона. Еще один фактор влияния — ожидания повышения ставки, которая уже находится недалеко от заградительных уровней. Доходность облигаций растет, и инвесторы при таких ставках вполне могут задумываться о том, чтобы переложить часть капитала в бонды. «Сегодня индекс тестировал психологическую отметку 3000 пунктов, уход ниже которой запустит срабатывание маржин-коллов и стоп-лоссов, что создаст дополнительное давление. Если рынок не сможет устоять выше этой отметки, то допускаю, что в ходе этой коррекции можем увидеть уровень 2800 пунктов -20% от майских пиков . Но для полноценного обвала пока нет условий. Сейчас также идет дивидендный сезон, реинвестирование которых поддержит акции, а близость дивидендных отсечек будет удерживать инвесторов в бумагах. Что касается рубля, его укрепление мы считаем временным явлением, к концу года курс доллара может вернуться к отметке 98». Среди перспективных акций аналитики «Финама» называют бумаги «Интер РАО», «Лукойла», «Северстали», «Транснефти» ап и НМЛК. — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 20 июня Азиатские фондовые индексы продолжаются находиться у двухлетних максимумов. При этом японский Nikkei снизился на 0,63%, китайские акции также упали: индекс голубых фишек CSI 300 опустился на 0,34%, а индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 0,14%. Рост акций технологических компаний в Азии продолжился благодаря ралли в бумагах NVIDIA и Microsoft. В среду индексы S&P 500 и NASDAQ вновь достигли рекордных значений. Тем не менее аналитики предупреждают, что текущее ралли может быть построено на шатком фундаменте. Цены на нефть показывают смешанную динамику: Brent торгуется на уровне $85,08 за баррель, а американская нефть West Texas Intermediate снизилась на 0,18% до $81,42 за баррель. Индекс МосБиржи продолжил снижение в среду, закрывшись на отметке 3027 пунктов. Падение происходило широким фронтом практически во всех бумагах. Индекс приближается к уровню поддержки в 3000 пунктов, от которого рынок ранее дважды отскакивал в прошлом году. Основные причины коррекции — опасения по поводу возможного предстоящего повышения ключевой ставки, ожидание новых санкций ЕС, а также высокая волатильность на валютном рынке, которая провоцирует участников закрывать позиции в других классах активов. Индекс государственных облигаций также снижается, результаты аукционов Минфина оказались скромными: аукцион по размещению ОФЗ с постоянным доходом не состоялся, поскольку Минфин и покупатели не сошлись в цене. ОФЗ с плавающим купоном были размещены на сумму всего 20,6 млрд руб. при объеме спроса в 248 млрд руб. Курсы ЦБ: 82,6₽/$ 11,2₽/¥ 89,1₽/€. События дня: Пройдут СД SFI, «Алросы», «М.Видео», «Самараэнерго». Состоятся собрания акционеров компаний «Россети Центр», «Россети Волга», «ЭЛ5-Энерго», «Яковлев». Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 19 июня В среду азиатские акции достигли самого высокого уровня за три недели благодаря ралли в бумагах IT-компаний. Индекс АТР MSCI за пределами Японии вырос на 0,72%, при этом акции технологических компаний региона выросли на 1,6% и достигли рекордного уровня. Рост акций IT-сектора в АТР зафиксирован на фоне динамики бумаг NVIDIA, которая во вторник стала самой дорогой публичной компанией по капитализации, превзойдя предыдущих лидеров — Apple и Microsoft. Сегодня торги в США не проводятся в связи с национальным праздником. Российский рынок акций во вторник продолжил коррекцию, Индекс МосБиржи снизился на 2,2% до 3114 пунктов. Наибольшие потери понесли акции «Северстали» -14,6% , АФК «Система» -5,1% и ГК «Мать и дитя» -4,9% . Российский рынок акций остается под давлением. Опасения по поводу возможного повышения ставки в июле усиливаются на фоне роста инфляционных ожиданий населения. Кроме того, после введения новых санкций рубль укрепляется, что оказывает давление на акции экспортеров. Индекс государственных облигаций также продолжил снижение, достигнув минимума с марта 2022 года, на ожиданиях повышения ставки ЦБ. Курсы ЦБ: 87,0₽/$ 11,8₽/¥ 93,3₽/€. События дня: Пройдут СД «Сегежи», ГОСА «Россети Юг», ВОСА «Детского мира» и «Фармсинтеза». Последний день перед закрытием реестра акционеров ГК «Мать и дитя», имеющих право на получение дивидендов за I квартал 2024 года. Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 17 июня В пятницу NASDAQ закрылся на рекордном значении пятый день подряд, чему способствовал рост акций IT-компаний. На этой неделе выйдут данные по розничным продажам в США, что станет важным ориентиром для рынка. Аналитики ожидают, что розничные продажи в мае вырастут на 0,2%. Более слабые данные могут укрепить аргументы в пользу снижения ставок ФРС раньше, чем планировалось. Цены на нефть падают на фоне ослабления потребительского спроса в США и роста добычи нефти в Китае. В понедельник на азиатских торгах мировые фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подешевели на 0,4% до $82,33 за баррель. Введенные против Московской биржи и НКЦ санкции не привели к мгновенным негативным последствиям, однако на рынке сохраняется высокая волатильность, и риски смещены в сторону обновления новых минимумов, особенно если индикаторы не стабилизируются выше уровней 3290 пунктов для Индекса МосБиржи и 1160 пунктов для РТС. Это связано с отсутствием бычьих драйверов и перспективой повышения ключевой процентной ставки ЦБ РФ в июле. Инфляция в России в мае превысила пессимистичные прогнозы, составив 0,74% в месячном выражении и 8,3% в годовом. Если темпы роста цен продолжат увеличиваться, ЦБ РФ может рассмотреть повышение ключевой ставки до 18-20%, что также окажет влияние на рынок. Курсы ЦБ: 89,1₽/$ 12,2₽/¥ 95,2₽/€. События дня: На Московской бирже начнутся торги акциями МКПАО «МД Медикал Груп». Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Главные цифры недели 89,07 руб. стоит доллар и 95,15 рублей — евро. ЦБ установил официальные валютные курсы на выходные и понедельник по новой методике. 133 млрд руб. превысила чистая прибыль «Сбера» в мае. Показатель вырос на 12,9% г/г , рентабельность капитала достигла 22,9%. 4,6 млн пассажиров перевезла группа «Аэрофлот» в мае. Это на 22,3% больше, чем год назад. В нашем эфире вместе с представителем авиаперевозчика обсудили условия возврата к дивидендным выплатам и оценили перспективы акций компании. 5,25–5,5% на таком уровне ФРС США сохранила базовую процентную ставку. $1 трлн достигла стоимость бренда Apple, который стал самым дорогим в мире. В первую тройку также вошли Google и Microsoft. Cмотрите обзор основных событий на финансовых рынках в «Итогах недели». -канал, чтобы не пропустить новый выпуск. — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 14 июня Американские индексы завершили четверг разнонаправленно: S&P 500 и NASDAQ незначительно подросли — на 0,2% и 0,3% соответственно, в то время как Dow Jones снизился на 0,2%. Инвесторы в США вчера оценивали статистику по ценам производителей и решение ФРС оставить ставку без изменений. Джером Пауэлл подчеркнул, что регулятор не готов к снижению ставок, несмотря на некоторое охлаждение инфляции. Российский рынок начал четверг с резкой просадки на фоне санкций против Московской биржи, НКЦ и НРД и приостановки биржевых торгов некоторыми валютными парами, однако к закрытию рынок стабилизировался. По итогам торгов Индекс МосБиржи понизился на 0,04% до отметки 3169,94 пункта. В составе Индекса МосБиржи в наибольшем плюсе финишировали ПИК +4,0% , «Русал» +3,0% и «Ростелеком» +2,9% . В наибольшем минусе оказались Московская биржа -2,7% , «Новатэк» -2,5% и «Совкомфлот» -2,3% . Вчера Банк России сообщил, что будет устанавливать курс доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день. Официальные курсы доллара и евро на 14 июня — 88,2₽/$ и 94,8₽/€. О влиянии новых санкций на рубль, экономику и компании мы рассказываем здесь. Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. — объясняем, как устроен биржевой рынок.