finamalert

Несмотря на то, что «префы» «Транснефти», вероятно, останутся под давлением, мы не ждем дальнейшей негативной реакции рынка. Котировки вряд ли опустятся ниже психологической отметки 1500 руб. на акцию, в то время как снижение дивидендной доходности предполагает равновесную цену на уровне 1525 рублей – Альфа-Банк Дивидендная доходность по «префам» Транснефти, если совет директоров рекомендует дивиденды в размере 177,2 руб. на привилегированную акцию, может составить примерно 10,7%. Это высокий показатель дивидендной доходности – Freedom Finance Global На рынке США вероятна краткосрочная коррекция. Ближайшая поддержка для S&P 500 расположена на уровне 5400 пунктов – Freedom Finance Global На наш взгляд, в случае отсутствия существенной волатильности на рынке нефти и геополитических потрясений в ближайшие недели курс доллара США может восстановиться до уровня 88–90 рублей – Газпромбанк Инвестиции Ожидаем, что ситуация с расчетами за импорт может улучшиться к осени. Ослаблению рубля также должно способствовать смягчение условий указа об обязательном возврате и продаже валютной выручки. В результате к концу года курс доллара составит 93 рубля, юаня – 12,8 рубля – УК Первая Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Тренды, цифры, факты: рынок 21 июня Азиатские акции завершают неделю на минорной ноте на фоне фиксации прибыли после ралли в начале недели. Индекс АТР MSCI за пределами Японии в пятницу упал на 0,6% из-за снижения акций IT-компаний после смешанной сессии на Уолл-стрит. Котировки китайских акций практически не изменились, а индекс Shanghai Composite пытается удержаться выше критического уровня 3000 пунктов. Гонконгский Hang Seng упал на 0,9%. Цены на нефть консолидировались после достижения семинедельного максимума в начале недели: фьючерсы на Brent подешевели на 0,1% до $85,59 за баррель, американская нефть — также на 0,1% до $81,19 за баррель. Цены на золото остались без изменений на уровне $2358,83 за унцию. Российский рынок завершил торги в четверг мощным отскоком. Индекс МосБиржи за день прибавил более 3%, закрыв основную сессию в районе 3123 пунктов. Ближайший уровень сопротивления — 3200 пунктов, если индекс не сможет закрепиться выше, есть вероятность перехода к более устойчивому снижению. Резкие колебания курса национальной валюты продолжились, но на этот раз в сторону ослабления. На биржевых торгах пара CNY/RUB за день прибавила более 6% и достигла отметки 11,95 руб. Индекс гособлигаций RGBI в очередной раз переписал минимум с марта 2022 года. Накануне ЦБ опубликовал резюме предыдущего заседания, где обсуждались возможные изменения ключевой ставки в июле. На следующем заседании по ставке ЦБ может не просто рассмотреть повышение, а существенно повысить ставку — c 16% до 18%. Курсы ЦБ: 85,4₽/$ 11,5₽/¥ 91,5₽/€. События дня: Пройдут СД ТГК-14 и «Камаза». Запланированы ГОСА Сбера, МГТС, «Россети Московский регион», «Юнипро», «Займера». В базу расчета Индекса МосБиржи и РТС войдут акции «Европлана». Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 20 июня Азиатские фондовые индексы продолжаются находиться у двухлетних максимумов. При этом японский Nikkei снизился на 0,63%, китайские акции также упали: индекс голубых фишек CSI 300 опустился на 0,34%, а индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 0,14%. Рост акций технологических компаний в Азии продолжился благодаря ралли в бумагах NVIDIA и Microsoft. В среду индексы S&P 500 и NASDAQ вновь достигли рекордных значений. Тем не менее аналитики предупреждают, что текущее ралли может быть построено на шатком фундаменте. Цены на нефть показывают смешанную динамику: Brent торгуется на уровне $85,08 за баррель, а американская нефть West Texas Intermediate снизилась на 0,18% до $81,42 за баррель. Индекс МосБиржи продолжил снижение в среду, закрывшись на отметке 3027 пунктов. Падение происходило широким фронтом практически во всех бумагах. Индекс приближается к уровню поддержки в 3000 пунктов, от которого рынок ранее дважды отскакивал в прошлом году. Основные причины коррекции — опасения по поводу возможного предстоящего повышения ключевой ставки, ожидание новых санкций ЕС, а также высокая волатильность на валютном рынке, которая провоцирует участников закрывать позиции в других классах активов. Индекс государственных облигаций также снижается, результаты аукционов Минфина оказались скромными: аукцион по размещению ОФЗ с постоянным доходом не состоялся, поскольку Минфин и покупатели не сошлись в цене. ОФЗ с плавающим купоном были размещены на сумму всего 20,6 млрд руб. при объеме спроса в 248 млрд руб. Курсы ЦБ: 82,6₽/$ 11,2₽/¥ 89,1₽/€. События дня: Пройдут СД SFI, «Алросы», «М.Видео», «Самараэнерго». Состоятся собрания акционеров компаний «Россети Центр», «Россети Волга», «ЭЛ5-Энерго», «Яковлев». Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 19 июня В среду азиатские акции достигли самого высокого уровня за три недели благодаря ралли в бумагах IT-компаний. Индекс АТР MSCI за пределами Японии вырос на 0,72%, при этом акции технологических компаний региона выросли на 1,6% и достигли рекордного уровня. Рост акций IT-сектора в АТР зафиксирован на фоне динамики бумаг NVIDIA, которая во вторник стала самой дорогой публичной компанией по капитализации, превзойдя предыдущих лидеров — Apple и Microsoft. Сегодня торги в США не проводятся в связи с национальным праздником. Российский рынок акций во вторник продолжил коррекцию, Индекс МосБиржи снизился на 2,2% до 3114 пунктов. Наибольшие потери понесли акции «Северстали» -14,6% , АФК «Система» -5,1% и ГК «Мать и дитя» -4,9% . Российский рынок акций остается под давлением. Опасения по поводу возможного повышения ставки в июле усиливаются на фоне роста инфляционных ожиданий населения. Кроме того, после введения новых санкций рубль укрепляется, что оказывает давление на акции экспортеров. Индекс государственных облигаций также продолжил снижение, достигнув минимума с марта 2022 года, на ожиданиях повышения ставки ЦБ. Курсы ЦБ: 87,0₽/$ 11,8₽/¥ 93,3₽/€. События дня: Пройдут СД «Сегежи», ГОСА «Россети Юг», ВОСА «Детского мира» и «Фармсинтеза». Последний день перед закрытием реестра акционеров ГК «Мать и дитя», имеющих право на получение дивидендов за I квартал 2024 года. Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 17 июня В пятницу NASDAQ закрылся на рекордном значении пятый день подряд, чему способствовал рост акций IT-компаний. На этой неделе выйдут данные по розничным продажам в США, что станет важным ориентиром для рынка. Аналитики ожидают, что розничные продажи в мае вырастут на 0,2%. Более слабые данные могут укрепить аргументы в пользу снижения ставок ФРС раньше, чем планировалось. Цены на нефть падают на фоне ослабления потребительского спроса в США и роста добычи нефти в Китае. В понедельник на азиатских торгах мировые фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе подешевели на 0,4% до $82,33 за баррель. Введенные против Московской биржи и НКЦ санкции не привели к мгновенным негативным последствиям, однако на рынке сохраняется высокая волатильность, и риски смещены в сторону обновления новых минимумов, особенно если индикаторы не стабилизируются выше уровней 3290 пунктов для Индекса МосБиржи и 1160 пунктов для РТС. Это связано с отсутствием бычьих драйверов и перспективой повышения ключевой процентной ставки ЦБ РФ в июле. Инфляция в России в мае превысила пессимистичные прогнозы, составив 0,74% в месячном выражении и 8,3% в годовом. Если темпы роста цен продолжат увеличиваться, ЦБ РФ может рассмотреть повышение ключевой ставки до 18-20%, что также окажет влияние на рынок. Курсы ЦБ: 89,1₽/$ 12,2₽/¥ 95,2₽/€. События дня: На Московской бирже начнутся торги акциями МКПАО «МД Медикал Груп». Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 14 июня Американские индексы завершили четверг разнонаправленно: S&P 500 и NASDAQ незначительно подросли — на 0,2% и 0,3% соответственно, в то время как Dow Jones снизился на 0,2%. Инвесторы в США вчера оценивали статистику по ценам производителей и решение ФРС оставить ставку без изменений. Джером Пауэлл подчеркнул, что регулятор не готов к снижению ставок, несмотря на некоторое охлаждение инфляции. Российский рынок начал четверг с резкой просадки на фоне санкций против Московской биржи, НКЦ и НРД и приостановки биржевых торгов некоторыми валютными парами, однако к закрытию рынок стабилизировался. По итогам торгов Индекс МосБиржи понизился на 0,04% до отметки 3169,94 пункта. В составе Индекса МосБиржи в наибольшем плюсе финишировали ПИК +4,0% , «Русал» +3,0% и «Ростелеком» +2,9% . В наибольшем минусе оказались Московская биржа -2,7% , «Новатэк» -2,5% и «Совкомфлот» -2,3% . Вчера Банк России сообщил, что будет устанавливать курс доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день. Официальные курсы доллара и евро на 14 июня — 88,2₽/$ и 94,8₽/€. О влиянии новых санкций на рубль, экономику и компании мы рассказываем здесь. Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Майские результаты «Сбербанка» подтверждают позитивный взгляд на акции банка #Сбербанк, ведущий российский кредитор, представил результаты деятельности по РСБУ за январь-май 2024 г. Чистая прибыль банка в прошлом месяце увеличилась на 12,9% г/г до 133,4 млрд руб., а по итогам 5 месяцев достигла 628,4 млрд руб. +6,7% г/г , при довольно высоком значении рентабельности капитала ROE на уровне 22,5%. Инвесторы позитивно отреагировали на отчетность «Сбербанка», акции банка сегодня умеренно подрастают при общем небольшом снижении рынка. Аналитики «Финама» сохраняют позитивный среднесрочный взгляд на АО и АП «Сбербанка» и подтверждают рейтинг «Покупать» для них с целевой ценой 348,5 руб. Подробный обзор по ссылке AI-скринер Проверьте инвестиционную идею по SBER с помощью искусственного интеллекта Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели целям инвестирования, допустимому риску, и или ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. #акции #аналитика

Индекс МосБиржи находится вблизи 3138 пунктов. Пробитие этого уровня может привести к дальнейшему укреплению индекса до 3264 пунктов – Финам В ближайшие дни после перехода к новому режиму торгов иностранной валютой не исключаем волатильности – раунды укрепления рубля могут сменяться ослаблением в случае падения оборотов внебиржевого рынка – Росбанк Мы ожидаем, что снижение добычи нефти ОПЕК+ до конца текущего года приведет к росту Brent до среднего уровня $85 за баррель во втором полугодии 2024 года – Финам Технически локальная поддержка для золота вновь находится на отметке $2310–2320 за унцию. Тренд явно «бычий». Но для большей уверенности «быкам» не помешало бы пробить отметку $2340. Возможно, что борьба за этот уровень развернется в ближайшее время – Финам Есть риски с началом действия ограничений на авиакомпанию «Победа» с 1 августа остановки международных полетов. Чисто гипотетические еще есть риски введения санкций против головной компании «Аэрофлота», но пока это видится только в рамках крайне негативных сценариев – БКС Мир инвестиций Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Больше всего нас беспокоит ожидаемый резкий рост инвестрасходов "Интер РАО" до 193 млрд рублей. Это означает, что денежная позиция компании будет существенно снижаться в этом году - БКС Мир инвестиций Более долгий период сохранения ставки ЦБ на уровне 16% до конца 2024 года или дольше будет достаточен для возвращения инфляции к цели - Росбанк На данный момент не закладываем в прогнозы итоговое сокращение ключевой ставки ЦБ РФ по итогам II кв. 2025 г. ниже уровня в 14% - ИК "АКБФ" Дивиденды "ФосАгро" за 2024 год могут быть на уровне 585 рублей на акцию - ИК "АКБФ" После завершения коррекционного снижения котировок алюминия на LME в июне мы прогнозируем продолжение долгосрочного роста. В этом месяце стоимость алюминия может опуститься в район $2500–2600, но по итогам года мы ожидаем достижения отметки $3000 за контракт - Freedom Finance Global Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Процентные расходы давят на прибыль «РусГидро» После изучения отчета по МСФО за 1К24 аналитики «Финама» сохраняют целевую цену для акций «РусГидро» на уровне 0,83 руб. c потенциалом роста 24% и рейтинг «Покупать». Судя по динамике котировок, негативные факторы в виде растущих процентных расходов уже учтены рынком и не стали большим сюрпризом для инвесторов. «РусГидро» входит в тройку крупнейших генерирующих компаний РФ по объему установленных мощностей. Компания управляет более чем 600 объектами генерации энергии в 31 регионе РФ. Подробный обзор по ссылке Проверьте инвестиционную идею по HYDR с помощью искусственного интеллекта AI-скринер. Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели целям инвестирования, допустимому риску, и или ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. #акции #аналитика