finamalert

У «быков» в нефти вновь появляются неплохие шансы на продолжение роста. Важной целью для покупателей может стать отметка $88–88,6 за баррель. Промежуточная цель находится на уровне $84 – Финам Курс рубля пока может задержаться вблизи 13,85-13,95 за юань – Банк «Санкт-Петербург» В ближайшие дни возможна коррекция индекса МосБиржи до уровня 2924 пунктов, при пробитии которого вероятно снижение до 2749 пунктов – Финам Деэскалация ситуации на Ближнем Востоке пока не привела к заметному давлению на рынок нефти, но риски возврата котировок в сторону $80/барр. все же сохраняются – Банк «Санкт-Петербург» Текущая порция данных по инфляции не дает пространства для скорого разворота ДКП. Напротив, в ближайшие месяцы темпы инфляции могут держаться значительно выше нормы из-за накопившихся в 2024 году шоков предложения – Росбанк Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Если наметившаяся в декабре тенденция на замедление инфляции продолжится и в январе, можно будет избежать повышения ключевой ставки на заседании в феврале – Цифра брокер Нефть может пробить вверх боковик $80-82. Если это произойдет, то будет открыта техническая дорога на рост еще примерно на $5. Советуем присмотреться к акциям нефтяных компаний, хорошо просевших в последние дни – Алор Брокер Если рынку удастся сегодня подрасти, то дорога на «круглые» 3000 пунктов по индексу МосБиржи будет открыта. Там ждем мощную фиксацию прибыли – Алор Брокер Пока ясности по IPO Skillbox нет, и ситуация в компании достаточно сложная. Мы считаем опережающий рынок рост котировок ВК не вполне оправданным – ПСБ Инфляция в начале года всегда высокая из-за индексации некоторых тарифов. К концу января рост цен обычно замедляется — после праздничных трат спрос слабый, а зарплаты в начале года ниже. Мы полагаем, что по итогам января инфляция уложится в 1,1% в месячном сравнении – БКС Мир инвестиций Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

В 2025 году мы ожидаем рост по индексу МосБиржи до 5000 п. и удвоение индекса РТС - до уровней в области 1500 п. Мы ожидаем, что Банк России понизит ставку до 17% к концу 2025 года – Цифра брокер Для «быков» в нефти появляется более сильное препятствие в виде 200-ой скользящей средней, а также верхней границы регрессионного ценового канала, который направлен вниз. Другими словами, вероятность коррекции вниз сейчас все же выше, чем вероятность продолжения роста – Финам Небольшие объемы газа, вероятно, могут поставляться через Украину в 2025 году на спотовой основе, однако суммарно экспорт в Турцию и Европу в этом году, по нашим оценкам, снизится на 10%. Считаем, что данный фактор уже учтен в котировках #Газпром. В ближайшие месяцы ключевым фактором для «Газпрома» станет решение о выплате дивидендов – БКС Мир инвестиций Драйверы роста для золота сохраняют свою актуальность. Деэскалация вооруженного конфликта на Ближнем Востоке и менее активное снижение ключевой ставки в США способны лишь замедлить восходящий тренд в ценах на золото. Наш ориентир для них на текущий год — $3000 за тройскую унцию – Freedom Finance Global Сохраняем «Позитивный» взгляд и целевую цену 1400 руб. за акцию #НОВАТЭК. Несмотря на неопределенность в отношении темпов наращивания производства на «Арктик СПГ-2», компания продолжает генерировать значительные денежные потоки и, вероятно, будет выплачивать растущие дивиденды – БКС Мир инвестиций Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Диапазон 13,7-14,3 руб. за юань может остаться актуальным в январе на фоне дальнейшей стагнации экспорта, сезонного охлаждения импорта и ожиданий позитивных геополитических новостей после инаугурации Трампа – ПСБ В последние дни 2024 года не исключаем активизации покупок валюты импортёрами на фоне реализации отложенного спроса из-за католического Рождества, а также усиления спекулятивных операций на фоне сезонного профицита рублёвой ликвидности – ПСБ Мы считаем, что пока рано говорить о пике ключевой ставки: если геополитическая ситуация вновь накалится или новые санкции еще больше усложнят международные расчеты, инфляционное давление возрастет, что потребует от регулятора ответа – Финам Мы считаем, что текущие доходности, которые предлагают государственные облигации, несколько чрезмерны, ожидаем как минимум значительный коррекционный отскок – Финам В 2025 году ожидаем повышение цен на топливо в России примерно на 5–8% – Freedom Finance Global Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

В 2025 году вероятно сохранение тенденции к ослаблению рубля из-за ограниченного роста экспорта, что связано с санкциями и ухудшением конъюнктуры нефтяного рынка, высокой долей импорта, что ведет к сохраняющемуся дефициту валюты – Финам До возврата цены нефти выше отметки $75 большинство сценариев, описывающих поведение цены, всё ещё являются по большей части медвежьими, а любые «всплески» наверх пока стоит воспринимать в качестве коррекционного движения – Финам В Минфине недавно заявили, что дивиденды #Газпром в бюджете на 2025 г. не запланированы. Тем не менее мы считаем, что шансы на дивиденды все же есть. Подтверждение высокой EBITDA и низкого долга за 2024 г. повышает шансы на крупные дивиденды летом – БКС Мир инвестиций После завершения налогового периода пара доллар закрепится в районе 100 рублей. В 2025 году он продолжит двигаться в район 110–112 руб. Такой курс выгоден Минфину для пополнения дефицитного бюджета от экспортеров – Freedom Finance Global Курс юаня стал заметно слабее после победы Трампа на президентских выборах в США. Обычно курс юаня демонстрирует ослабление в первой половине года и укрепление во второй. В этой связи, стоит ждать, что пара USD/CNY продолжит рост, как минимум до ближайших сопротивлений на 7,32-7,35 – Финам Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Структура #Газпромбанк выкупила 22% акций ЮГК у главного акционера компании, при этом объём free-float не изменился. Для инвесторов это позитивный сигнал: новый крупный акционер может инициировать выплаты дивидендов, чего рынок давно ожидает – ПСБ Раллийный рост российского фондового рынка на текущей неделе может приостановиться, хотя маловероятно, что рынок способен скорректироваться. Наиболее вероятный сценарий - консолидация рынка на текущем уровне – Финам Акции #ФосАгро будет подогревать информация о росте экспорта российских удобрений. Средне- и долгосрочным инвесторам акции компании можно держать – Алор Брокер Пара USD/JPY после стремительного роста сейчас взяла передышку. Довольно часто такая локальная неглубокая коррекция имеет продолжение в виде новой волны роста. В случае реализации такого сценария, следующей целью укрепления доллара против иены станет район годовых максимумов 160-162 – Финам Рынок золота продолжает сохранять status quo. Явных предпосылок к развороту пока нет. К сожалению для быков, нет и явных предпосылок для продолжения роста – Финам Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Сегмент ОФЗ истосковался по позитивным новостям, и в ближайшие дни в отсутствие негатива от геополитики ралли имеет все шансы продолжиться. В новых условиях может вырасти «защитная» ценность выпусков ОФЗ-ИН с индексацией номинала на инфляцию – Росбанк Индекс доллара в декабре переписал свои двухлетние максимумы. В такой ситуации было бы логичным увидеть вскоре новую коррекцию DXY в район 106,0, чтобы в первые месяцы 2025 года доллар смог продолжить подъем в район 109,0 – Финам Дивидендная доходность #Северсталь за 2025 год всё еще будет невысокой, около 6–7%. У нас «Нейтральный» взгляд на бумаги компании – БКС Мир инвестиций Технически для золота актуальным уровнем сопротивления вновь становится отметка $2650 за тройскую унцию. Теперь «быкам» придётся ещё раз преодолевать её для того, чтобы продвинутся выше – Финам В 2025 году по-прежнему ожидаем напряженную повестку для инфляции как со стороны внутренних бюджет, рынок труда , так и внешнеторговых факторов. В подобных условиях, скорее, ожидаем от ЦБ РФ медленных шагов при аккуратной риторике и сохранении консервативных прогнозов – Росбанк Стабилизация денежно-кредитной политики может повысить спрос на акции ИТ-сектора, который достаточно зависим от привлечения долгового финансирования. Также могут быть привлекательными для инвестирования банки, для которых еще более высокая ключевая ставка означала бы достаточно резкое падение спроса на кредиты. До конца года индекс Мосбиржи может колебаться в рамках 2650–2750 пунктов – Freedom Finance Global Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

В ближайшие дни рост на рынке акций, скорее всего, продолжится в направлении 2800 пунктов по индексу МосБиржи. В среднесрочной перспективе поддаваться чрезмерному оптимизму было бы неоправданно. Пока все выглядит так, будто ключевая ставка вышла на плато, где может оставаться в течение длительного времени – Цифра брокер Краткосрочная перспектива для рынка акций предполагает боковик или небольшой откат после ралли, но долгосрочно картина остается позитивной с потенциалом роста более 30%. Высокие доходности облигаций при умеренных рисках делают их привлекательными. Среднесрочная перспектива указывает на возможное сохранение ставки до весны с прогрессом в геополитике, что станет катализатором роста рынка – Финам В 1 квартале 2025 года целесообразно постепенно увеличивать долю ОФЗ-ПД в облигационном портфеле до 20% – ПСБ Вполне возможно, что борьба Банка России с инфляцией теперь сосредоточится на замедлении кредитования. В связи с этим теперь торговать лучше от лонга. Нашими фаворитами в финансовом секторе остаются #Сбербанк и #ТКС. Из нефтянки наиболее предпочтительно выглядят #Лукойл» и #Роснефть» – Алор Брокер В последних числах декабря давление на рубль может возрасти, поскольку экспортеры традиционно уменьшат продажу валютной выручки, а спрос на юань увеличится за счет хеджирования переноса рублевых позиций через новогодние праздники. Но это будет временным явлением – Алор Брокер Мы по-прежнему не рекомендуем включать в инвестиционные портфели акции девелоперов, бизнес которых будет стагнировать из-за недоступности рыночной ипотеки, а также бумаги компаний с большим уровнем долга. Не думаем, что ЦБ скоро перейдет к снижению ставки, поэтому данные сектора продолжат испытывать проблемы – Алор Брокер Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Высокая волатильность на валютном рынке может сохраниться в условиях увеличения санкционных рисков и геополитической неопределенности. Инфляционные ожидания бизнеса и населения, вероятнее всего, по-прежнему будут повышенными. Сегодняшнее решение Банка России может означать, что регулятор сделал выбор в пользу более стабильной динамики ключевой ставки. При этом инфляция к концу 2025 года может составить 7% г/г – Первая Минимальную реакцию на ЦБ показывает лишь рубль, что неудивительно. Без сильных внешних шоков курс будет относительно стабилен в терминах средних уровней около 100 рублей за доллар – Астра Управление Активами С учетом сегодняшнего решения и смягчения сигнала ЦБ вероятность сохранения ставки на первом заседании 2025 года в феврале существенно повысилась и теперь для нас является базовым сценарием – Велес Капитал Мы считаем, что в течение года акции МТС могут вырасти до 240 рублей – Freedom Finance Global Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Решение ЦБ, особенно в силу неожиданности, позитивно для долгового и фондового рынка. Сохранение ставки может замедлить дальнейшее повышение ставок по депозитам и кредитам для заемщиков – во всяком случае, ставки для кредитов по плавающей ставке не будут автоматически пересчитываться в связи с повышением ключевой ставки – Финам Привычная риторика, указывающая направление последующих действий была исключена из пресс-релиза ЦБ. Мы не исключаем, что это говорит о начале выжидательной позиции регулятора с перспективой перехода к снижению ключевой ставки в течение 1к’25 – Росбанк Структурирование вертикалей позволит МТС привлекать внешний капитал и быстрее адаптироваться к рыночным изменениям – Цифра брокер Курс евро сейчас тестирует ценовые минимумы ноября в районе 1,035. Поскольку ЕЦБ и ФРС уже провели свои заседания и все новости уже в рынке, поэтому евро может получить здесь поддержку – Финам Рост в акциях останется ограниченным в 1 квартале и сменится более бурным восстановительным ростом уже во 2 квартале следующего года. Тактически мы предпочитаем облигации как класс активов с большим потенциалом роста на горизонте трех месяцев – БКС Мир инвестиций Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы #мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ