finamalert

С учетом пятничных данных показавших заметное замедление кредитования в сентябре российский регулятор может снизить ставку на 50 100 б п Ранее ЦБ отмечал что оживление кредитования являлось важным фактором в пользу более осторожных действий в сентябре Банк Санкт Петербург Долгосрочная картина допускает снижение Brent к 59 5 58 9 за баррель Высокая вероятность установки среднесрочного дна в этой области Пока нет слома сопротивления 62 75 текущий сценарий снижения актуален БКС Мир инвестиций Акции ДОМ РФ могут стать очень перспективной инвестиционной идеей Новая стратегия развития компании до 2030 года предполагает что на дивиденды будут направляться не менее 50 от чистой прибыли Freedom Finance Global Фундаментальная рекомендация по акциям Северсталь на данный момент Покупать с целевой ценой 1580 руб В бумагах компании приходится рассчитывать главным образом на улучшение общерыночных настроений ИК Велес Капитал Распределить сбережения между рублевыми вкладами и золотом на наш взгляд является весьма рациональным вариантом сберечь деньги и заработать Freedom Finance Global Пока не увидим у Северстали стабилизацию свободного денежного потока FCF и четкий сигнал о возвращении к дивидендным выплатам ожидаем боковой коридор с риском снижения Freedom Finance Global Финам Торговые сигналы это рыночные сигналы идеи торговые прогнозы мосбиржа инвестиции акции аналитика теханализ

Интерес инвесторов может снова усилиться в электроэнергетике После 15 20 роста в секторе вероятна фаза консолидации но фундамент остаётся сильным особенно при текущей ключевой ставке и стабильной дивидендной доходности Финам Целевая цена акций ТМК в 170 руб остается актуальной на горизонте 12 месяцев Взгляд на бумагу позитивный Снижение ключевой ставки и оптимизация процентных расходов позволят компании нарастить прибыль что приведет к ее переоценке БКС Мир инвестиций ЛСР остаётся историей про денежный поток и дивиденды что придаёт бумаге защитный характер Разумно держать умеренную долю бумаг добавляя на просадках под новые старты и сильные квартальные продажи Freedom Finance Global Успешное урегулирование торговых взаимоотношений КНР с США скорее всего приведет к укреплению юаня и ослаблению доллара в то время как негативный или нейтральный исход поддержит доллар и ослабит юань Финам Для консервативного портфеля разумно нарастить долю длинных ОФЗ со сроком погашения 5 10 лет где потенциал переоценки высок при стабилизации инфляции В акциях можно сделать фокус на газовых и инфраструктурных историях В качестве хеджа от геополитики мы бы оставляли как минимум 5 10 от портфеля в золоте и доле в бумагах золотодобытчиков Freedom Finance Global Финам Торговые сигналы это рыночные сигналы идеи торговые прогнозы мосбиржа инвестиции акции аналитика теханализ

Если в пресс релизе ЦБ появятся сигналы о готовности к снижению ставки в декабре рынок облигаций может оживиться а индекс МосБиржи получит поддержку со стороны финансового и девелоперского секторов В противном случае можно ожидать фиксации прибыли и отката к минимумам октября Финам Введение дополнительных сборов для нефтяных компаний может стать локальным триггером для коррекции в бумагах Роснефть и ЛУКОЙЛ Финам Даже небольшое снижение ставки на 50 б п способно дать позитивный импульс для индекса RGBI До заседания ЦБ ожидаем закрепления индекса RGBI выше 116 п с перспективой дальнейшего роста ПСБ Акции Сбербанк имеет смысл добирать на просадках Крупнейший российский банк выглядит намного лучше чем кредитные организации в среднем Акции будут брать под огромные дивиденды Алор брокер Акции Полюс отстали от роста золота в последнее время Бумагу стоит продолжать держать и даже докупать на глубоких просадках Алор брокер Финам Торговые сигналы это рыночные сигналы идеи торговые прогнозы мосбиржа инвестиции акции аналитика теханализ

На заседании ЦБ 24 октября ключевая ставка вероятно будет сохранена на уровне 17 При этом могут быть мягкие сигналы в риторике и в обновленных прогнозах Банка России Вариант снижения ключевой ставки также нельзя полностью исключать особенно если инфляционные ожидания населения не вырастут в ответ на динамику инфляции и изменение налогов в 2026 году УК Первая Акции ведущих американских банков существенно выросли в этом году заметно обогнав индекс S P 500 Взгляд на сектор сейчас в целом нейтральный Финам В течение следующей недели курс доллара может находиться в интервале 80 84 руб юаня 11 2 11 7 руб Волатильность на финансовых рынках в течение недели может быть высокой УК Первая Сейчас рубль возвращается в прежнюю траекторию умеренного ослабления В ближайшее время более вероятна временная консолидация курса в районе 80 83 за доллар Гарда Капитал Массового кризиса региональных банков США пока нет но консолидация сектора и ужесточение стандартов кредитования могут быть возможным сценарием дальнейшего развития событий Freedom Finance Global Финам Торговые сигналы это рыночные сигналы идеи торговые прогнозы мосбиржа инвестиции акции аналитика теханализ

Перспективными идеями роста среди энергетиков являются акции Россети Ленэнерго и Интер РАО Потенциал акций Россети Ленэнерго составляет 14 1 от текущих уровней а дивидендная доходность 12 3 совокупная доходность для акционеров TSR оценивается в 26 4 Потенциал роста бумаг Интер РАО составляет 65 2 от текущих уровней при этом ожидаемая дивидендная доходность 11 8 а TSR может составить 77 1 Финам Фундаментально акции Интер РАО в случае сохранения перспективы выплат дивидендов по итогам всего 2025 года выглядят интересно и вероятно ждут возвращения оптимизма на широкий рынок для возвращения к росту ИК Велес Капитал Мы считаем что чистая прибыль банковского сектора по итогам 2025 года составит около 3 8 трлн руб а результат в 4 трлн руб и более будет возможен уже в 2026 году когда процентные ставки будут ниже чем в текущем году Freedom Finance Global Ближайшая возможность снизить ключевую ставку ЦБ теперь скорее смещается к декабрьскому заседанию а на заседании в октябре Банк России скорее всего возьмет паузу и сохранит текущую ключевую ставку в 17 годовых Freedom Finance Global Сохраняем Позитивный взгляд на акции Мать и дитя Мы считаем что у бизнеса привлекательные перспективы роста а консолидация сети клиник Эксперт дополнительно ускорит увеличение основных показателей в 2025 2026 гг БКС Мир инвестиций Сейчас надо исходить из продолжения цикла снижения ключевой ставки и поэтому запасать в портфель длинные ОФЗ с фиксированным купоном например ОФЗ 29009 ОФЗ 29010 А на горизонте 6 и 9 лет соответственно можно будет рассчитывать примерно на 21 22 годовых тем более что бонды сейчас немного подешевели Алор Брокер Финам Торговые сигналы это рыночные сигналы идеи торговые прогнозы мосбиржа инвестиции акции аналитика теханализ

Одним из наиболее привлекательных активов для инвестиций являются самые долгосрочные ОФЗ ПД доходность вложения в которые на относительно короткий срок до конца 2026г или 2027 г может составить от 30 40 годовых либо можно зафиксировать на сроке 10 15 лет на уровне более 15 годовых РЕГИОН Консервативным инвесторам можно обратить внимание на корпоративные облигации первого эшелона с наивысшим кредитным качеством с дюрацией 0 95 1 8 года которые предлагают доходность на уровне 16 5 17 0 годовых при премии к кривой ОФЗ на уровне 150 200 б п Среди эмитентов таких облигаций можно отметить Альфа Банк ВЭБ РФ Газпром Капитал РЖД МТС Ростелеком РЕГИОН Инвесторам сейчас следует покупать бумаги компаний которые уже показывают рост а некоторые может быть покажут его в будущем Например банки ритейл нефтяной сектор Металлургию угольщиков и застройщиков лучше оставить фондам которые просто обязаны их держать в портфелях Алор Брокер Акции АЛРОСА остаются зеркалом спроса и цен на камни а также внутреннего рынка В базовом сценарии мы видим потенциал роста их стоимости примерно на 10 15 на горизонте 6 12 месяцев Freedom Finance Global Существенного апсайда в акциях Ленэнерго сейчас не видно Скорее всего торги в ближайшей перспективе будут идти по текущим уровням или еще ниже Гарда Капитал Операционное ускорение и дивидендная история остаются драйверами интереса к Акрону На горизонте до конца 2025 года мы видим потенциал роста стоимости акций компании примерно на 8 12 Freedom Finance Global Финам Торговые сигналы это рыночные сигналы идеи торговые прогнозы мосбиржа инвестиции акции аналитика теханализ

МТС в следующем году может рекомендовать дивиденды в размере 35 руб на акцию что обеспечит привлекательную доходность более 17 Наша рекомендация для акций МТС остается Покупать Целевая цена снижена до 289 руб за бумагу с учетом более высокой стоимости капитала Велес Капитал В краткосрочной перспективе бумаги Озон Фармацевтики останутся под умеренным давлением из за технической фиксации прибыли после допэмиссии однако уже к концу 2025 года возможен возврат котировок к диапазону 53 55 рублей Freedom Finance Global Попадание сербской NIS под санкции США не скажется на Газпром нефти Потенциальный негативный эффект для капитализации Газпром нефти до 2 Мы не меняем Позитивный взгляд на акции компании на горизонте 12 месяцев БКС Мир инвестиций Отказ от дивидендов негативен для электроэнергетического сектора Пока мы не меняем нашу оценку и взгляд на бумаги но будем следить за развитием событий БКС Мир инвестиций Наша целевая цена акции Газпром нефти в годовом горизонте составляет 650 рублей Freedom Finance Global Финам Торговые сигналы это рыночные сигналы идеи торговые прогнозы мосбиржа инвестиции акции аналитика теханализ

Сбербанк продолжает наращивать прибыль Представленные финрезультаты Сбербанк оказались позитивными хотя и в целом в рамках ожиданий За счет заметно выросшей за последний год базы работающих активов банк сохраняет высокие темпы роста чистого процентного дохода и благодаря также достаточно высокой операционной эффективности и сдержанным расходам на кредитный риск продолжает показывать хоть и умеренный но стабильный рост прибыли при сохранении ROE на уровне выше 22 Из позитивных моментов можно также отметить продолжающийся рост кредитования несмотря на давление высоких ставок и ослабление экономической конъюнктуры стабильное качество кредитных портфелей Аналитики рассчитывают что положительная динамика прибыли Сбера сохранится и по итогам всего текущего года а устойчивая капитальная позиция позволит ему продолжить выплачивать щедрые дивиденды Аналитики Финама подтверждают целевую цену 376 7 руб для АО и АП Сбера а также рейтинги Покупать для данных бумаг Подробный обзор по ссылке AI скринер Проверьте инвестиционную идею по SBER с помощью искусственного интеллекта Финам Торговые сигналы это рыночные сигналы идеи торговые прогнозы Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и финансовые инструменты либо сделки упомянутые в ней могут не соответствовать Вашему финансовому положению цели целям инвестирования допустимому риску и или ожидаемой доходности АО ФИНАМ не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты упомянутые в данной информации мосбиржа инвестиции акции аналитика теханализ

Краткосрочно индекс МосБиржи остаётся в нисходящем тренде и активность покупателей носит преимущественно спекулятивный характер после локальной перепроданности Если попытки уйти выше 2600 столкнутся с распродажами то целью снижения может стать тестирование поддержки на 2420 пунктах Финам Мы подтверждаем целевую цену 376 7 руб для АО и АП Сбербанк а также рейтинги Покупать для данных бумаг Финам С учетом ослабившихся надежд на смягчение ДКП покупки валюты в октябре должны быть ниже что будет являться фактором против резкого ослабления рубля Банк Санкт Петербург Скорость продажи валюты с депозитов определит курс рубля до конца года В банковской системе формируется навес валютных депозитов с целью погашения обязательств перед банками Компании будут постепенно продавать скопившуюся валюту Это существенная поддержка рублю на среднесрочную перспективу Ключевой вопрос в скорости продажи валюты Если импортеры не придут на рынок за валютой то рубль до конца года будет существенно крепче ожиданий аналитиков БКС Мир инвестиций Спрос на золото действительно может оставаться высоким ещё достаточно долго Технически явных признаков разворота тренда по золоту пока всё так же не прослеживается Финам Мы сохраняем Нейтральный взгляд на черных металлургов и Негативный взгляд на компании угольной отрасли Считаем что главным позитивным фактором для обеих отраслей будет ослабление рубля БКС Мир инвестиций Финам Торговые сигналы это рыночные сигналы идеи торговые прогнозы мосбиржа инвестиции акции аналитика теханализ

В условиях падающего российского рынка защитной и одновременно лучшей бумагой в секторе золотодобычи остаются акции Полюс Бумаги Селигдара и ЮГК проигрывают акциям Полюса с точки зрения ликвидности Финам Новая эмиссия Яндекс практически никак не повлияет на динамику акций Это далеко не первая программа мотивации сотрудников и ее объемы незначительны 1 2 капитализации Кроме того эмиссия будет растянута на годы Гарда Капитал Решение ПИКа об обратном сплите скорее технический шаг который не влияет на фундаментальную стоимость компании Однако он снижает ликвидность бумаг А вот отказ от дивидендной политики может охладить интерес к акциям со стороны инвесторов ориентированных на доходность Цифра брокер Преимущества инвестиций в золото в России заключаются в том что этот драгметалл является важной заменой вложений в мировые резервные валюты которые кроме китайского юаня с 2022 года стали токсичными для россиян и позволяет застраховать сбережения от обесценения Freedom Finance Global С точки зрения технического анализа цены на золото сильно отклонились от своего среднего значения что является негативным сигналом Однако этот сигнал недостаточно сильный В базовом сценарии возможно достижение уровня в 4200 за унцию Финам Финам Торговые сигналы это рыночные сигналы идеи торговые прогнозы мосбиржа инвестиции акции аналитика теханализ