finamalert

Индекс доллара по прежнему демонстрирует низкую волатильность а котировки остаются в рамках диапазона 96 5 99 5 Только резкое изменение риторики ФРС может вытолкнуть доллар из этого ценового затишья Финам Цена на нефть может вырасти если между США и Китаем будет подписано торговое соглашение однако сам рынок останется в профиците В настоящее время логично ожидать выхода цены к отметке 64 2 Медвежий тренд сохраняется а чтобы можно было говорить о его изменении цена должна преодолеть наверх уровень 68 5 Финам В золоте произошел пробой отметки 3950 медведи устремились к кластеру 3815 3850 это 50 от последней волны роста цены Пока ситуация не критична учитывая что бычий тренд в золоте в последнее время существенно ускорился Смена краткосрочного тренда произойдёт в случае пробоя отметки 3360 Мы бы даже скорее говорили о достаточно широком кластере 3360 3440 Финам Если санкционное давление ослабнет и сезонные факторы уйдут то смягчение денежно кредитной политики ЦБ ускорится ближе к концу следующего года По нашему прогнозу в 2026 году Банк России доведет цикл снижения ключевой ставки до 14 0 14 5 годовых Freedom Finance Global Объёмы продажи валютной выручки на внутреннем рынке могут еще больше сократиться С декабря этого года снижение может составить около 10 20 от объемов продаж валюты Вследствие этого рубль под закрытие года будет испытывать нестабильность Ослабление вероятно будет краткосрочным пока компании не адаптируются к ухудшившимся внешним условиям Финам Финам Торговые сигналы это рыночные сигналы идеи торговые прогнозы мосбиржа инвестиции акции аналитика теханализ

Сохраняем Нейтральный взгляд на Полюс и Позитивный взгляд на ЮГК Обе компании выглядят перспективно однако для ЮГК дополнительным негативным фактором служит неопределенность относительно приватизации что добавляет бумаге волатильности БКС Мир инвестиций В ценах на нефть происходит консолидация вблизи отметки 66 6 за баррель Полагаем что в настоящее время увеличивается вероятность просадки вниз Для начала цена вновь может опуститься к уровню 65 3 за баррель Финам На доллар продолжает давить тема неработающего правительства США Чем дольше будет продолжаться этот период тем выше риски негативного влияния на всю экономику США а значит тем выше вероятность того что ФРС будет вынуждена снизить процентные ставки Финам В отчетности Сбербанк ожидаем довольно сильную динамику чистых процентных доходов ослабление давления со стороны резервов под кредитные убытки Ждем что рентабельность капитала останется выше 20 и сохраняем Нейтральный взгляд на обыкновенные и привилегированные акции компании БКС Мир инвестиций Базовый сценарий на ближайшие недели предполагает консолидацию индекса МосБиржи в коридоре 2450 2550 пунктов и RGBI в зоне 113 115 пунктов Доходности 10 летних ОФЗ будут оставаться вблизи 13 14 пока не появится ясный сигнал на продолжение смягчения денежно кредитной политики ЦБ Freedom Finance Global Финам Торговые сигналы это рыночные сигналы идеи торговые прогнозы мосбиржа инвестиции акции аналитика теханализ

Для рынка маркером станет решение ЛУКОЙЛ по дивидендам их сохранение поддержит индексы а отказ усилит распродажу в голубых фишках Финам ЦБ дал чёткий сигнал к более продолжительному периоду жёсткой денежно кредитной политики и по росту вероятности паузы в цикле снижения ключевой ставки на рубеже 2025 2026 годов Такое развитие событий может привести к дальнейшему пересмотру средне и долгосрочного консенсус прогноза курса рубля к более крепким уровням ПСБ Поводов для разворота индекса МосБиржи вверх не проглядывается Теперь технической целью снижения выступает район минимумов декабря прошлого года 2380 пунктов Алор Брокер В текущей ситуации стоит забыть о покупках закредитованных компаний таких как Мечел и АФК Система со своими дочками а также девелоперов Наиболее сильными продолжат оставаться банки Среди них мы выделяем имеющие низкую стоимость фондирования Сбербанк и Банк Санкт Петербург а также динамично развивающиеся Т Технологии Алор Брокер У акций РуссНефти есть хороший потенциал роста при реструктуризации кредитной нагрузки тем более что у компании есть значительные финансовые вложения Однако у компании может произойти большой отток денежных средств в I квартале 2026 г с учетом необходимости выплаты кредита и потенциального обратного выкупа собственных привилегированных акций у ВТБ Помимо этого есть вероятность досрочного истребования выплаты кредита из за нарушения ковенант предусмотренных кредитным соглашением На наш взгляд сейчас это наибольшие риски для инвестиционной истории РуссНефть БКС Мир инвестиций Финам Торговые сигналы это рыночные сигналы идеи торговые прогнозы мосбиржа инвестиции акции аналитика теханализ

Инвесторы надеются хотя бы на сигнал ЦБ о готовности к снижению ставки в декабре этот сценарий стал бы позитивным импульсом для рынка облигаций Длительное удержание ставки на пике приведет к усилению давления на корпоративный сектор и росту дефолтов по облигациям Финам ЛУКОЙЛ перенес заседание совета директоров по вопросу дивидендов Не исключаем что в нынешней ситуации будет принято решение не платить их что станет еще одним не очень сильным ударом по котировкам Алор брокер Сохранение прогноза ЦБ по средней ставке на 2026 г будет поводом для дальнейшего формирования позиций в ОФЗ на следующий год при восстановлении индекса RGBI к концу года к 118 пунктам ПСБ Влияние санкций на Роснефть будет слабым и опосредованным Рисковым а также долгосрочным инвесторам мы бы рекомендовали подбирать акцию Алор брокер При ухудшении среднесрочного прогноза ЦБ не исключаем кратковременного укрепления российской валюты которое нужно будет использовать для открытия лонгов по парам юань рубль и доллар рубль Алор брокер Финам Торговые сигналы это рыночные сигналы идеи торговые прогнозы мосбиржа инвестиции акции аналитика теханализ

Акции Роснефть и ЛУКОЙЛ могут подешеветь до 330 руб и 5150 руб соответственно Freedom Finance Global Газпром имеет самый низкий потенциал падения среди компаний нефтегазового сектора У корпорации постепенно улучшается финансовое состояние а поставки газа в Китай чуть ли ни каждый день обновляют рекорды при этом бумага выглядит сильно недооценённой Freedom Finance Global В случае продолжения нисходящего движения индекса МосБиржи ключевым станет уровень 2521 его удержание может способствовать началу фазы консолидации или формированию технического отскока Финам Дальнейшее понижение ключевой ставки должно позитивно сказаться на финансовом положении ВТБ Возврат к дивидендам также подкрепляет инвестиционный кейс компании БКС Мир инвестиций Резкий скачок мировых цен на металлы платиновой группы вслед за ценовым ралли в золоте поддержит акции Норникель Наша рекомендация для бумаг компании Покупать с целевой ценой 156 рублей ИК Велес Капитал Финам Торговые сигналы это рыночные сигналы идеи торговые прогнозы мосбиржа инвестиции акции аналитика теханализ

Введение мер со стороны США не оказывает существенного влияния на деятельность Роснефть Позитивный взгляд за исключением временного роста дисконтов на экспорт продукции У ЛУКОЙЛ же может быть затронуто международное трейдинговое подразделение но количественный эффект практически невозможно спрогнозировать БКС Мир инвестиций Введение ограничений в отношении крупных экспортеров нефти может иметь положительный эффект на курс рубля ЛУКОЙЛ и Роснефть в изменившихся условиях будут склонны в большей степени возвращать деньги в Россию не только текущую валютную выручку но и накопленные ранее ресурсы ВТБ Мои инвестиции На фоне новых санкций США в отношении России интересной может быть покупка акций компаний ориентированных на внутренний рынок против индекса МосБиржи Особенно это касается акций IT компаний ВТБ Мои инвестиции После пробоя отметки 64 2 в котировках нефти открывается путь на 65 4 Ситуация для быков безусловно улучшилась цена пробила наверх локальную трендовую линию Между тем слишком радоваться пока рано для того чтобы развить успех нужно будет приложить немало усилий Финам Риски дефолтов на рынке облигаций выше у эмитентов с рейтингами от BBB до B и в секторах строительства оптовой торговли и тяжелой промышленности поэтому инвесторам стоит держать короткую дюрацию и выбирать долговую нагрузку с комфортным графиком погашений Freedom Finance Global Финам Торговые сигналы это рыночные сигналы идеи торговые прогнозы мосбиржа инвестиции акции аналитика теханализ

По дивидендам Henderson ожидаем подтверждения промежуточных дивидендов и возможных ориентиров на 2026 год На горизонте инвестирования в 12 месяцев целевая цена по бумаге 675 рублей Freedom Finance Global На фоне отрицательного денежного потока и продолжающегося кризиса в отрасли ММК по нашему мнению откажется от дивидендов Ожидаем нормализации металлургической отрасли и ослабления рубля что может привести к переоценке компании БКС Мир инвестиций Ожидаемое снижение ключевой ставки в 2026 году оживит внутренний рынок стали и приведет к росту финансовых показателей Северсталь Наша рекомендация для акций компании Покупать с целевой ценой 1580 руб Велес Капитал При сохранении тенденции обесценивания денег стоит обратить внимание на акции с проверенной историей устойчивой моделью бизнеса низкой кредитной нагрузкой или высоким уровнем ликвидности Мы благоприятно смотрим на возможности включения в долгосрочные портфели таких бумаг как НЛМК АЛРОСА РусГидро Мосэнерго НФК Сбережения Акции ОГК 2 растут на дивидендах хотя вопрос о том могут ли инвесторы рассчитывать на такую же дивидендную доходность в следующем году остаётся неясным Наша целевая цена акции ОГК 2 составляет 0 4540 руб в годовом горизонте Freedom Finance Global Финам Торговые сигналы это рыночные сигналы идеи торговые прогнозы мосбиржа инвестиции акции аналитика теханализ

Неопределенность и расчет на снижение ставок продолжают привлекать новые инвестиции в золото даже если ралли кажется напряженным Мы считаем что золото остается стратегически недооцененным с потенциалом для дальнейшего роста Финам Рост спроса на российскую валюту среди импортеров среднесрочный фактор который вкупе с дальнейшем смягчением ДКП будет способствовать ослаблению рубля на горизонте ближайших месяцев ПСБ ФАС предлагает с 2026 года индексировать тарифы на услуги Транснефть по транспорту нефти в среднем на 5 1 Мы считаем новость несущественной для динамики Транснефти в самой ближайшей перспективе и сохраняем Позитивный взгляд на акции компании БКС Мир инвестиций Нефть может на время задержаться выше 62 но риски повторного ухода ниже этого уровня при дальнейшей эскалации торговых войн видятся высокими Банк Санкт Петербург С учётом того что котировки золота на 80 оторвались от себестоимости его производства нормализация рынка может предполагать снижение цен примерно на 30 Инвесторам в золото стоит обратить внимание на другие рынки ВТБ Мои инвестиции Финам Торговые сигналы это рыночные сигналы идеи торговые прогнозы мосбиржа инвестиции акции аналитика теханализ

ПАО Северсталь Тикер CHMF Идея Long Срок идеи 3 4 недели Цель 1043 6 руб Потенциал идеи 14 35 Объем входа 6 Стоп приказ 862 2 руб Технический анализ Цена ретестирует ключевую поддержку и формирует разворотную модель голова и плечи сейчас правое плечо при позитивном новостном фоне и общем рыночном оптимизме вероятен восходящий импульс с переходом к восстановлению При объеме позиции в 6 и выставлении стоп заявки на уровне 862 2р риск на портфель составит 0 33 Соотношение прибыль риск составляет 2 6 Фундаментальный фактор Северсталь российская вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания один из лидеров черной металлургии В 2024 году выручка выросла примерно на 14 до 830 млрд руб однако чистая прибыль сократилась на фоне роста себестоимости и снижения цен на сталь Производство стали составило около 10 4 млн т продажи готовой продукции 10 8 млн т при этом растет доля продукции с высокой добавленной стоимостью Компания придерживается взвешенной инвестиционной политики временно приостанавливая дивиденды ради финансирования модернизации и повышения операционной эффективности Кредитные рейтинги остаются на максимальном уровне AAA что отражает низкий уровень долга и устойчивость бизнес модели Давление высокой ключевой ставки и слабый внутренний спрос во многом уже учтены в оценке компании по мере смягчения политики ЦБ и восстановления строительной активности возможен пересмотр мультипликаторов вверх AI скринер Проверьте инвестиционную идею по CHMF с помощью искусственного интеллекта Финам Торговые сигналы это рыночные сигналы идеи торговые прогнозы Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и финансовые инструменты либо сделки упомянутые в ней могут не соответствовать Вашему финансовому положению цели целям инвестирования допустимому риску и или ожидаемой доходности АО ФИНАМ не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты упомянутые в данной информации мосбиржа инвестиции акции аналитика теханализ

Решение Сбербанк поднять ставки по вкладам показывает что финансовый сектор пока не готов к смягчению монетарных условий Ставки по розничным вкладам близки к ключевой что сигнализирует о сохраняющемся давлении со стороны инфляционных ожиданий В этих условиях Банк России вероятнее всего сохранит ключевую ставку на уровне 17 годовых на заседании 24 октября Freedom Finance Global Если в цене золота будет пробита вниз отметка 4185 то есть все шансы вернуться к 3990 за тройскую унцию Мы же считаем что корректно будет говорить о кластере поддержки в диапазоне 3950 3990 за тройскую унцию Финам Мы полагаем что влияние данных по инфляции в США на курс доллара не будет значительным если они не покажут существенных отклонений от консенсуса Слегка повышенные уровни инфляции в США вероятно мало что изменят в части ожиданий денежно кредитной политики ФРС Финам Пара USD JPY сформировала устойчивый растущий тренд который в ближайшие 2 3 месяца может вернуть курс иены в район годовых минимумов к доллару на 158 иен Финам Сохраняем Позитивный взгляд на НОВАТЭК и Нейтральный на Газпром Мы считаем что опубликованное заявление Совета ЕС принципиально не ухудшает а в основном уточняет принятое ранее решение об отказе от российского трубопроводного газа и СПГ БКС Мир инвестиций Если в течение этой и следующей торговой сессии индекс МосБиржи не вернется в зону выше 2700 п возможна коррекция и даже возвращение в нисходящий тренд до значений 2500 Финам Финам Торговые сигналы это рыночные сигналы идеи торговые прогнозы мосбиржа инвестиции акции аналитика теханализ