centralbank_russia

Банк России повышает с 1 сентября надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам Мера направлена на ограничение роста долговой нагрузки граждан и накопление макропруденциального запаса капитала банков.

Регулирование кредитной концентрации: доклад для общественных консультаций Кредитная концентрация на корпоративных заемщиков у некоторых крупных российских банков в последние годы существенно выросла. Но российский и международный опыт показывает, что даже крупные компании иногда становятся неплатежеспособными. Потенциальный дефолт таких заемщиков может привести к потере банком финансовой устойчивости и создать риски для финансовой системы в целом. Поэтому мы считаем важным настроить регулирование рисков концентрации. Концепция развития регулирования рисков концентрации, изложенная в докладе Банка России, разработана на период до конца 2030 года. Реализация предложенных подходов позволит снизить риски кредитной концентрации, но при этом у банков сохранится необходимый потенциал кредитования крупнейших компаний. Ответы на вопросы доклада, а также предложения по концепции реформы регулирования рисков кредитной концентрации можно направлять нам на почту, указанную в докладе, до 31 июля включительно.

#БанковскийСектор В мае продолжился активный рост розничного кредитования Рост ипотечного портфеля банков, по предварительным данным, ускорился до 1,7% после 1,4% в апреле. Это может быть связано с желанием заемщиков успеть взять кредиты до ожидаемого завершения массовой программы «Льготная ипотека» и изменения условий адресной «Семейной ипотеки». По-прежнему более 75% ипотечных кредитов выданы по госпрограммам. Потребительское кредитование выросло на 2% в условиях потребительской активности, роста доходов и сезонных трат граждан на отпуск. Рост корпоративного портфеля немного замедлился — до 1,7% после 1,9% в апреле. Существенная часть прироста вновь пришлась на кредитование застройщиков. Продолжился активный приток средств населения в банки в условиях привлекательных ставок по вкладам — на 2,6% за месяц 2,1% в апреле . Средства юрлиц снизились на 2,2%, в основном из-за уплаты налогов, после увеличения на 5% месяцем ранее. Прибыль сектора без учета дивидендов российских дочерних банков составила 255 миллиардов рублей, что на 16% ниже, чем в апреле. Подробнее — в материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в мае 2024 года»

#ИнфляционныеОжидания в июне немного повысились В июне оценка инфляции, которую люди ожидают через год, возросла до 11,9 с 11,7% месяцем ранее. Увеличение произошло за счет роста ожиданий у опрошенных со сбережениями. У респондентов без сбережений ожидания несколько снизились, но остаются на уровнях осени 2023 года. Долгосрочные инфляционные ожидания граждан на 5 лет также возросли — до 10,7%. Индекс потребительских настроений снизился, но остается гораздо выше значений год назад. Ценовые ожидания предприятий повысились. Подробнее — в комментарии «Инфляционные ожидания и потребительские настроения»

#Инфляция в регионах Годовая инфляция в мае увеличилась в большинстве регионов В среднем по России годовая инфляция возросла на 0,46 п.п. по сравнению с апрелем, до 8,3%. Рост цен ускорился в 71 регионе. Наиболее значительным было ускорение инфляции в Северо-Кавказском федеральном округе. На Урале она немного замедлилась. Более всего в стране подорожали продовольственные товары, особенно плодоовощная продукция. Ускорение роста цен непродовольственных товаров было не таким сильным. Это связано в основном с замедлением роста цен нефтепродуктов в прошлом году цены на них сильно выросли в этот период, что привело к эффекту высокой базы прошлого года . Среди услуг наиболее заметно увеличились темпы роста цен на услуги пассажирского транспорта. Подробнее об инфляции в каждом регионе читайте на нашем сайте

Инфляция в мае возросла В мае текущий рост потребительских цен значительно ускорился. На инфляцию существенно повлияло удорожание услуг туризма и пассажирского транспорта, ценам на которые свойственна повышенная волатильность. Но и устойчивые компоненты инфляции ускорились по сравнению с апрелем, по некоторым показателям превысив темпы четвертого квартала 2023 года. Годовая #инфляция увеличилась до 8,3%. Основной проинфляционный фактор — высокий внутренний спрос, продолжающий опережать возможности расширения производства. Проводимая денежно-кредитная политика ограничит избыточное увеличение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. Для снижения инфляции потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле. Подробнее — в комментарии «Динамика потребительских цен»

Возможность выдавать гражданам и микропредприятиям кредиты и займы с переменной ставкой будет ограничена Кредиторы смогут предоставлять гражданам только очень крупные потребительские, в том числе ипотечные, кредиты и займы с переменной процентной ставкой. Такой закон, направленный на ограничение рисков заемщиков, приняла сегодня Госдума. ⏺Минимальный размер такого кредита должен быть равен величине среднемесячной зарплаты, умноженной на 1000, сейчас это около 74 миллионов рублей. Заемщики, привлекающие столь значительные кредиты и займы, достаточно финансово грамотны, чтобы оценить возможные риски. ⏺Выдавать кредиты и займы с переменной ставкой на меньшую сумму будет запрещено. Исключение составят ипотечные кредиты с переменной ставкой на сумму от 15 до 74 миллионов рублей, если они выданы на срок менее 20 лет и изначальное значение переменной ставки может быть увеличено только на одну треть, но не более чем на 4 процентных пункта. ⏺При этом в случае увеличения переменной ставки срок возврата кредита может быть продлен по требованию заемщика не более чем на одну четверть от изначального, но не более чем на 4 года. ⏺Для микропредприятий будут установлены аналогичные ограничения на максимально возможное увеличение процентной ставки и срока возврата кредитов займов с переменной ставкой. При этом, в отличие от кредитов гражданам, по кредитам займам микропредприятиям не установлены ограничения по размеру кредита и обеспечению. ⏺Заемщики-микропредприятия смогут однократно направить кредитору требование о продлении срока возврата кредита займа при увеличении процентной ставки. ⏺Вместе с тем закон предусматривает ряд изъятий для этой категории заемщиков. Правительство РФ может установить перечень отраслей, на которые не будут распространяться соответствующие ограничения. Также эти гарантии не могут быть реализованы по кредитам займам микропредприятий, полученным по субсидируемым государством программам поддержки малого и среднего бизнеса.

#БанковскийСектор Средства населения в банках растут рекордными темпами в условиях высоких ставок и роста доходов Средства населения в первом квартале 2024 года выросли на 3,8%. Это стало рекордным показателем для первого квартала, на фоне увеличения доходов, высоких ставок и капитализации процентов по вкладам. Прогноз на 2024 год пересмотрен до 14–19 с 8–13%. В условиях ужесточения денежно-кредитной политики корпоративное кредитование замедлилось за первый квартал более чем в 2 раза — до 2,4%, однако оставалось выше ожиданий. Прогноз роста корпоративных кредитов в 2024 году повышен до 8–13 с 6–11%. Ипотека значительно замедлилась — до 2,6%, в основном из-за изменения условий программ господдержки, жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политики, а также традиционного снижения активности в начале года. Прогноз на год сохраняется в диапазоне 7–12%. Потребительское кредитование, наоборот, заметно ускорилось — до 3,7%, что связано с высокой потребительской активностью в результате роста доходов населения. Прогноз на 2024 год повышен до 7–12 с 3–8%. Банковский сектор за первый квартал заработал около 0,9 триллиона рублей. Рост прибыли в основном связан со снижением стоимости риска по корпоративным кредитам и уменьшением операционных расходов. С учетом роста бизнеса, умеренного снижения маржи и низких отчислений в резервы прогноз прибыли на 2024 год повышен до 3,1–3,6 триллиона рублей. Подробнее — в обзоре «Банковский сектор»

Цифровые платформы набирают обороты Рынок платформенных сервисов — инвестиционных и финансовых платформ, информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов ЦФА — становится привлекательным для инвесторов, особенно на фоне роста процентных ставок. Общий объем сделок по итогам 2023 года и I квартала 2024 года превысил 282 миллиарда рублей. Стартовавший в 2023 году рынок ЦФА показал рекордный рост и к концу первого квартала этого года привлек 88,7 миллиарда рублей. В основном это были денежные требования, большая часть со сроком до 6 месяцев. На их долю пришлось свыше 80% от общего выпуска ЦФА. В сегменте краудфандинга наибольшей популярностью пользовалось предоставление займов. Таким образом организации смогли получить за обозначенный период 44,5 миллиарда рублей от инвесторов. С помощью выпуска ценных бумаг было привлечено 8,3 миллиарда рублей. Инвесторы, приобретая бумаги на pre-IPO, рассчитывают на быстрый рост компаний, что формирует ожидание получения большой доходности. Объем сделок на финансовых платформах в первом квартале 2024 года вырос в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг почти 149 миллиардов рублей, а количество клиентов увеличилось в 11 раз. На финансовых маркетплейсах зарегистрировано уже почти 2 миллиона клиентов. Наиболее востребованным продуктом в настоящее время являются банковские депозиты. Как правило, банки предлагают на таких площадках более привлекательные условия по своим вкладам. Динамика развития платформенных сервисов обусловлена во многом эффектом низкой базы. Для обеспечения их дальнейшего роста необходимо внедрение новых решений, развитие регулирования и повышение доступности услуг. Подробнее — в «Обзоре платформенных сервисов в России»

Как НПФ будут управлять конфликтами интересов: требования Банка России С 1 января 2025 года негосударственные пенсионные фонды НПФ будут обязаны выявлять конфликты интересов и управлять ими. При этом допустить их возникновение фонды смогут только в том случае, если это не нарушает права клиентов и они уведомлены о конфликте интересов. Документ определяет правила выявления конфликтов интересов, а также описывает конкретные ситуации, которые могут к этому привести, — например, если НПФ приобретает ценные бумаги аффилированной компании или совершает сделку со связанным лицом. Фонды должны будут вести обязательный учет информации о конфликтах интересов. Требования, предъявляемые к НПФ, аналогичны подходам к регулированию конфликтов интересов профучастников, управляющих компаний и направлены на усиление защиты прав и законных интересов их клиентов. Подробнее читайте в проекте указания Замечания и предложения можно направить в Банк России до 28 июня.