SberInvestments

Идеи аналитиков в ОФЗ с плавающим купоном По базовому сценарию SberCIB до конца 2025 года ключевая ставка останется на уровне 21%. При этом аналитики ждут, что на конец 2026 года она составит 17%, а на конец 2027 года — 11%. Эксперты обращают внимание, что в 2025 году предложение ОФЗ с фиксированным купоном будет значительным. А ещё сейчас в эти инструменты заложена слишком оптимистичная траектория снижения ставки. На этом фоне аналитики советуют избегать инвестиций в ОФЗ с фиксированным купоном и обратить внимание на бумаги с плавающей ставкой. Лучшие идеи собрали в карточках: ОФЗ 29014 ОФЗ 29016 ОФЗ 29020

Итоги дня: объём торгов на рынках Мосбиржи, темпы кредитования и другие новости Общий объём торгов на рынках Мосбиржи +1,9% в декабре составил 142,3 трлн ₽ — на 2% больше, чем год назад. За 2024 год этот показатель тоже вырос — на 14%. Месяц к месяцу в декабре число выданных потребительских кредитов упало на 16,9%, а объём — на 18,2%. С начала года эти показатели тоже снизились: количество на 49,7%, а объём — на 52,4%. Индекс финансов Мосбиржи упал на 0,27%. В России год к году на 8% сократилось производство труб большого диаметра. Средняя загрузка мощностей предприятий составила около 41%. Акции ТМК упали на 0,5%, «Северстали» — выросли на 0,2%. «Лукойл» +1,3% решил сменить гендиректора. Всё потому, что Вадим Воробьёв попал под санкции. Вместо него компанию возглавит Сергей Кочкуров — бывший вице-президент по добыче нефти и газа в России. Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции. #TRMK #CHMF #LKOH

Итоги дня: выплаты нефтяным компаниям, расчёт торговой активности инсайдеров и другие новости Выплаты нефтяным компаниям на фоне колебаний сырьевых цен в декабре составили 139,3 млрд ₽. А за весь 2024 год нефтяники получили из бюджета 1,815 трлн ₽. Мосбиржа +1,7% начала расчёт торговой активности инсайдеров. Сейчас площадка вычисляет показатель на основе сделок с её же акциями. В дальнейшем планируется добавить данные и по другим эмитентам из индекса биржи. МГКЛ +6,1% опубликовала операционные результаты за год. Выручка выросла в 3,9 раза, а общий портфель группы — на 73%. Доля товаров, которые хранятся в портфеле больше 90 дней, упала до 7%. Суммарный объём кредитов, выданных физлицам в декабре, составил 0,593 трлн ₽. Это на 6,2% меньше, чем в ноябре. Общий объём за 2024 год — 13,2 трлн ₽, что на 21% ниже, чем в 2023 году. Индекс Мосбиржи финансов вырос на 0,9%. ВТБ +1,4% списал со счетов бывшей британской «дочки» VTB Capital £40 млн. По сообщениям СМИ, это произошло ещё в октябре после победы компании в российском суде. Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции. #MGKL #VTBR

Аналитики внепланово обновили ещё один топ акций Мы уже рассказали про подборку дивидендных акций. Теперь поговорим про изменения в топе российских акций средней и малой капитализации. С начала ноября 2022 года эта подборка выросла на 99,4%, а индекс Мосбиржи средней и малой капитализации — только на 29,5%. За последний месяц она прибавила 12,3%, а индекс — 12,8%. В этой подборке аналитики тоже исключили акции «Совкомфлота». В пятницу США включили в санкционный список более 60 судов «Совкомфлота». На этом фоне аналитики ждут ухудшения финансовых показателей компании в краткосрочной перспективе. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #FLOT

Аналитики обновили топ дивидендных российских акций С начала июня 2022 года подборка выросла на 168,3%, а индекс Мосбиржи полной доходности — на 55,1%. За последний месяц топ и индекс прибавили по 17,8 и 14,6%. В SberCIB внепланово изменили дивидендную подборку — исключили акции «Роснефти» и «Совкомфлота». Бумаги «Роснефти» в подборке носили тактический характер. На прошлой неделе компания закрыла реестр для дивидендов — 36,47 ₽ на акцию. Аналитики считают, что выплата за второе полугодие может оказаться ниже — около 25 ₽ на акцию. На этом фоне в SberCIB не видят потенциала роста бумаг. Ещё более 60 судов «Совкомфлота» оказались под санкциями. Аналитики ждут, что это окажет краткосрочное негативное влияние на EBITDA компании — по аналогии с санкциями, которые вводили в феврале 2024 года. Временные потери могут составить до 70% трёхмесячной EBITDA. В связи с этим аналитики убрали акции «Совкомфлота» из подборки. Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация #ROSN #FLOT

Новости к этому часу По итогам 2024 года выручка Группы МГКЛ увеличилась в 3,9 раза к году ранее, до 8,5 млрд ₽, — компания. После победы в российском суде ВТБ получил £40 млн со счетов бывшей британской «дочки» VTB Capital — РБК. С 15 января по 6 февраля Минфин в рамках бюджетного правила будет ежедневно покупать 4,1 млрд ₽ против 5,4 млрд ₽, которые приобретал с 6 декабря по 14 января, — ведомство. В декабре банки выдали розничных кредитов на 593,3 млрд ₽ — падение на 6,2% к ноябрю 2024-го и на 58,4% — к декабрю 2023-го — Frank RG. В декабре прошлого года российские нефтяники получили по топливному демпферу 139,3 млрд ₽ против 132,2 млрд ₽ в ноябре 2024-го и 258,2 млрд ₽ в декабре 2023-го — ТАСС. Фьючерсы на нефть на лондонской бирже ICE превысили отметку $81 за баррель — это максимум с октября прошлого года — площадка. Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции. #MGKL #VTBR

Итоги дня: антироссийские санкции и другие новости США объявили об ужесточении санкций против российского нефтяного сектора. Под ограничения попали «Газпром нефть» +1,9% , «Сургутнефтегаз» -2,1% , «Ингосстрах», «АльфаСтрахование» и прочие компании. Кроме того, санкции ввели против нефтяных и СПГ-танкеров, часть из которых принадлежит «Совкомфлоту» +1% . До 2030 года производство электромобилей и последовательных гибридов в России планируется увеличить в семь раз — до 54 250 единиц. Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции. #SIBN #SNGS #SNGSP #FLOT

Итоги дня: антироссийские санкции, экспорт «Черкизово» и другие новости По сообщениям СМИ, на этой неделе Джо Байден планирует ввести новые санкции против России. Под ограничения могут попасть танкеры, которые перевозят нефть, проданную дороже $60 за баррель, и две нефтяные компании. По итогам 2024 года Группа «Черкизово» -1,6% увеличила экспорт на 20% в натуральном и стоимостном выражениях. Самыми крупными импортёрами стали Китай и Казахстан. А ещё выросли поставки халяльного мяса птицы в Саудовскую Аравию. Акционеры «Займера» -0,1% решили направить на дивиденды за третий квартал 100% чистой прибыли. Выплата составит 10,51 ₽ на акцию. Реестр закроют 14 января. На Мосбирже начались торги акциями ИКС 5. Бумаги компании включили в первый уровень листинга. С открытия их цена выросла на 4,2%. «Суточно.ру» заявила о планах провести IPO. Одна из крупнейших площадок по бронированию жилья может выйти на биржу в этом году. Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции. #GCHE #ZAYM #X5

Новости к этому часу Акционеры «Займера» утвердили выплату дивидендов за девять месяцев — по 10,51 ₽ на акцию. Последний день для покупки с выплатами — 13 января — компания. В 2024 году экспорт мясной продукции группы «Черкизово» вырос на 20% в натуральном и стоимостном выражении — «Агроинвестор». По итогам 2024 года погрузка на сети РЖД составила 1,2 млрд тонн — снижение на 4,1% к прошлому году — холдинг. Онлайн-сервис по бронированию жилья «Суточно.ру» планирует провести IPO в 2025 году — РБК. «Совкомбанк», благодаря присоединению «Хоум Банка», может увеличить уставной капитал почти на 9%, до 2,25 млрд ₽, — группа. «Хэдхантер» увеличил долю в компании по автоматизации HR-процессов Edstein до 100% — «Интерфакс». «Интер РАО» приобрела производителя котельного оборудования — ГК «Производственное объединение «Межрегионэнергосервис» — компания. Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции. #ZAYM #GCHE #SVCB #HEAD #IRAO

Итоги дня: повышение тарифов для «Транснефти», дивиденды Группы «Астра», выплата «Диасофта» и другие новости Федеральная антимонопольная служба одобрила повышение тарифов «Транснефти» +5,2% на прокачку нефти. Новый приказ предполагает увеличение индексации до 9,9%. «Совкомбанк» +1,5% выкупит бумаги у акционеров, которые не согласны со сделкой с «Хоум Банком». Цена — 14,12 ₽. По итогам пересмотра сделки дисконт к капиталу «Хоум Банка» составит 5–10 млрд ₽. Совет директоров «Роснефти» +0,6% продлил полномочия Игоря Сечина ещё на пять лет. Акционеры Группы «Астра» +0,2% одобрили дивиденды за девять месяцев — 2,64 ₽ на акцию. Дивидендная отсечка пройдёт 16 января 2025 года. Акционеры «Диасофта» +3,4% одобрили дивиденды за девять месяцев — 45 ₽ на акцию. Дивидендная отсечка — 8 января 2025 года. Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции. #TRNFP #SVCB #ROSN #ASTR #DIAS