SberInvestments

Минфин Белоруссии в первом раунде заместил 35% суверенных еврооблигаций К концу декабря в обращении было четыре выпуска долларовых бумаг объёмом в $2,45 млрд. Сейчас уже прошли первые раунды замещения для каждого их них, а всего эмитент заменил 35% бумаг. Очередной раунд замещения для тех, кто не успел подать заявки в рамках первого, Минфин Белоруссии планирует провести в даты следующих купонов — не раньше 29 июня. Вчера на Мосбирже стали доступны для обращения в росийских рублях три оставшиеся выпуска замещающих облигаций — с погашением в 2026, 2030 и 2031 годах. Доходность по ним варьируется от 11,4 до 13,7% и зависит от даты погашения. Важно — все внутренние гособлигации Белоруссии номинированы в долларах США, но Минфин республики выплачивает купонный доход и погашение основного долга в белорусских рублях по курсу Нацбанка. Узнать больше про замещение можно в отчёте по этой ссылке.

Итоги дня: результаты Сбера, Henderson и другие новости Сбер +0,9% отчитался за февраль. Год к году чистый процентный доход вырос на 21,1%, чистый комиссионный — на 3,1%, а чистая прибыль — на 11,6% при рентабельности 24,3%. Корпоративный кредитный портфель с начала года уменьшился на 2,4%, а розничный — на 0,7%. Henderson -1,38% опубликовал операционные результаты за февраль. Год к году совокупная выручка выросла на 16,2%, доход — на 10,4%, а онлайн-продажи — на 50,5%. Совет директоров «Мосгорломбарда» +1,5% утвердил бизнес-план на 2025–2030 годы. К концу срока группа ждёт выручку в 32 млрд ₽, EBITDA — 7,25 млрд ₽ и чистую прибыль — 4 млрд ₽. В планах развить три направления — ресейл, залоговые займы и оптовую торговлю драгметаллами. Акционеры «Диасофта» -0,4% утвердили дивиденды из нераспределённой прибыли прошлых лет. Выплата на акцию — 53,3 ₽, а реестр закроют — 21 марта. Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции. #SBER #SBERP #HNFG #MGKL #DIAS

Новости к этому часу За два первых месяца года Сбер нарастил чистую прибыль по РПБУ на 13,5% к прошлому году — банк. В феврале пассажиропоток группы «Аэрофлот» год к году снизился на 2,3% — авиаперевозчик. Выручка Henderson в январе — феврале выросла на 16,2% к аналогичному периоду прошлого года — ретейлер. С завтрашнего дня Мосбиржа добавит к вечерним торгам акции «Элемента» — площадка. По новому бизнес-плану МГКЛ, в 2030 году его выручка может достичь 32 млрд ₽, чистая прибыль — 4 млрд ₽, а EBITDA — 7,25 млрд ₽ — компания. В новом сезоне «Яндекс Go» запустит в Москве самокаты собственной разработки — ТАСС. Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции. #SBER #SBERP #AFLT #HNFG #ELMT #MGKL #YDEX

Итоги дня: дивиденды «Полюса», котировки угля и другие новости Совет директоров «Полюса» -2,9% рекомендовал дивиденды за 2024 год — 730 ₽ на бумагу. Акционеры проголосуют по этому вопросу 14 апреля. После дробления бумаг в соотношении 1:10 дивиденд составит 73 ₽ на акцию. Последний день для покупки с выплатой — 24 апреля. К концу февраля цены на все виды российского угля упали до уровней середины 2021 года. Энергетический уголь подешевел до $56–83 за тонну, а коксующийся — до $113–114 за тонну. Главные причины — профицит на мировом рынке, снижение производства стали в Китае и конкуренция со стороны Монголии. КАМАЗ -0,7% планирует расширить присутствие в Африке. Менеджмент отметил, что компания уже работает в нескольких странах этого континента и смотрит в сторону новых рынков, среди которых Марокко. Совет директоров Банка «Авангард» -0,4% рекомендовал выплату за 2024 год — не более 28,5 ₽ на акцию. Дивдоходность — 3,6%. Реестр закроют 28 апреля. Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции. #PLZL #KMAZ #AVAN

Итоги дня: слабая отчётность «Совкомфлота», экспорт пиломатериалов и другие новости «Совкомфлот» -6,4% отчитался за 2024 год. Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента упала на 24,9%, скорректированная чистая прибыль — на 45%, а EBITDA — на 34%. Объём экспорта пиломатериалов в январе — феврале вырос на 7,1%. Крупнейшими покупателями стали Китай, Турция, Индия, Саудовская Аравия и ОАЭ. На Мосбирже -3% зафиксировали новый рекорд. Совокупный объём сделок с ОФЗ по итогам основной торговой сессии достиг 92,4 млрд ₽. А среднедневной объём сделок с этими бумагами в феврале составил 25 млрд ₽ против 9,8 млрд ₽ в 2024 году. Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции. #FLOT #MOEX

Совкомфлот отчитался за прошлый год и четвёртый квартал 2024-го — хуже ожиданий Негативных факторов, которые вызвали снижение показателей, три. Первый — коррекция ставок фрахта на танкеры Aframax. Второй — февральские санкции США против 14 танкеров. Третий — окончание действия части премиальных контрактов. В четвёртом квартале выручка снизилась на 17%, до $318 млн, EBITDA — на 27%, до $190 млн. По оценкам «Совкомфлота», его скорректированная чистая прибыль уменьшилась на 76%, до 2,9 млрд ₽. Всё квартал к кварталу. По итогам года сократилась на 25%, до $1 535 млн, EBITDA — на 34% до $1 041 млн, скорректированная чистая прибыль — на 45%, до 46 млрд ₽. Исходя из коэффициента дивидендных выплат 50%, аналитики SberCIB считают, что «Совкомфлот» может распределить по 9,7 ₽ на бумагу. Дивдоходность — примерно 10%. Это ниже их последнего прогноза в 10,9 ₽ на акцию. Аналитики оценивают отчетность как слабую, но сохраняют умеренно позитивный взгляд на акции компании. #FLOT

Новости к этому часу Торговая палата США в России предложила снять запрет на инвестиции и санкции с авиации и российских банков — РБК. В 2024 году чистая прибыль «Совкомфлота» по МСФО составила $424 млн против $943 млн годом ранее — компания. Экспорт пиломатериалов из России в январе — феврале вырос на 7,1% в годовом выражении — ТАСС. МТС заплатила 1,3 млрд ₽ за 51%-ную долю в разработчике решений для ВКС Vinteo — «Интерфакс». Ozon снизит тарифы за продажу и опустит стоимость логистики для продавцов — ТАСС. В феврале импорт новых легковых автомобилей сократился на 73% год к году и на 49% по сравнению с месяцем ранее — «Коммерсантъ». Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции. #FLOT #MTSS #OZON

Банк «Санкт-Петербург» отчитался за 2024 год Чистые процентные доходы увеличились на 39%. Их поддержали рост кредитного портфеля и расширение чистой процентной маржи. Чистые комиссионные доходы упали на 7%. А прибыль от операций на финансовых рынках увеличилась на 6%. Кредитный портфель растёт консервативно. В прошлом году он вырос на 9%, при этом его качество остаётся высоким. Чистая прибыль банка прибавила 7%, а ROE составил 27%. В 2025 году менеджмент ждёт ROE выше 20%. В SberCIB оценивают результаты Банка «Санкт-Петербург» как умеренно позитивные. По прогнозам аналитиков, дивиденд за второе полугодие 2024 года может составить около 30 ₽. #BSPB

Итоги дня: результаты Банка «Санкт-Петербург», Мосбиржи и другие новости Банк «Санкт-Петербург» +2,3% отчитался за 2024 год. Чистый процентный доход вырос на 38,8%, а чистая прибыль — на 7,3%. Рентабельность капитала составила 27,1%. Чистый комиссионный доход упал на 7,1%. Мосбиржа -1,3% опубликовала результаты за 2024 год. Комиссионные доходы выросли на 20,5%, чистый процентный доход — на 56,9%, скорректированная EBITDA — на 29,1%, а чистая прибыль — на 30,4%. «Юнипро» -13,9% раскрыла отчётность за 2024 год. Выручка прибавила 8,1%, операционная прибыль — 17,9%, а чистая прибыль — 44,8%. Кроме того, компания утвердила долгосрочный план модернизации генерирующих активов. «Диасофт» -2,5% может провести допэмиссию акций в 2% от капитала. Компания сообщила, что направит деньги на разработку новых продуктов. Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции. #BSPB #MOEX #UPRO #DIAS

Новости к этому часу В 2024 году чистая прибыль Мосбиржи выросла на 30%, до 79 млрд ₽, — площадка. По итогам девяти месяцев 2024 финансового года выручка «Диасофта» по МСФО составила 8,1 млрд ₽ — годовой рост на 20% — компания. «Юнипро» вложит в модернизацию ТЭС и строительство новых энергоблоков 327 млрд ₽ — «Интерфакс». В январе — феврале годовой рост экспорта угля по сети РЖД составил 3,8% — холдинг. В 2024 году «Юнипро» нарастила выручку по МСФО на 8,1%, а EBITDA — на 11% — компания. «Диасофт» планирует допэмиссию акций на 2% от капитала для расширения инвестиций в разработку продуктов — компания. Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции. #MOEX #DIAS #UPRO