SberInvestments

Итоги дня: присоединение «Хоум Банка» к «Совкомбанку», отчётность МГКЛ и другие новости «Совкомбанк» -1,4% завершил интеграцию «Хоум Банка». Последний перестал существовать как отдельное юрлицо. Всего присоединение заняло 11 месяцев, а итоговый чистый доход от покупки «Хоум Банка» составил 19 млрд ₽. Группа «МГКЛ» +2% опубликовала предварительные результаты за первый квартал. Год к году выручка группы увеличилась в 4,5 раза, количество розничных клиентов — на 12%. Общий портфель залоговых займов и товаров в ресейле увеличился на 33%. В марте число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже -1,4% выросло на 280 000 человек. А всего в акции и облигации инвестировали рекордные 250 млрд ₽. Цена нефти Urals в балтийском порту Приморск упала до $52,76 за баррель. То же самое происходит и с мировыми котировками. На них повлияли новые импортные пошлины США, которые негативно сказались на прогнозах спроса. Кроме того, ОПЕК+ планирует увеличить добычу нефти с апреля. Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции. #SVCB #MGKL

Новости к этому часу Чистая прибыль МКБ за 2024 год упала на 65%, до 21 млрд ₽, — банк. Совет директоров «КуйбышевАзота» рекомендовал дивиденд по итогам 2024 года — по 2,5 ₽ на обыкновенную и привилегированную акции — компания. Цена нефти Urals приблизилась к отметке $50 за баррель — Bloomberg. МГКЛ в первом квартале увеличила выручку в 4,5 раза, до 3,3 млрд ₽, — группа. В марте объём выдач розничных кредитов вырос на 12,5% к прошлому месяцу, вернувшись до уровней ноября — декабря 2024 года, — Frank RG. Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции. #CBOM #KAZT #MGKL

НМТП отчитался за 2024 год по МСФО Выручка увеличилась на 5%, до 71 млрд ₽, EBITDA выросла на 12%, до 48,2 млрд ₽, а рентабельность достигла 68%. Чистая прибыль повысилась на 26%, до 37,8 млрд ₽. Капрасходы выросли более чем в три раза, до 20 млрд ₽: компания начала инвестировать в строительство комплекса по перевалке металлов и руды. Это совместный с «Металлоинвестом» проект, доля НМТП в нём — 75%. А общая стоимость оценивается в 40 млрд ₽. За прошлый год компания может заплатить по 0,97 ₽ на акцию, дивдоходность — 10%. Аналитики считают, что НМТП вряд ли распределит больше 50% чистой прибыли, несмотря на существенную денежную подушку на балансе. Сильные результаты НМТП почти соответствуют ожиданиям аналитиков. Дивдоходность в 10%, возможно, не выглядит привлекательной при текущих ставках. Однако бизнес НМТП в достаточной степени защитный, стабильный и рентабельный даже в нынешней геополитической ситуации. Более того, в этом году в SberCIB ждут ускорения роста выручки компании до 14% и дивидендов в размере 1,1 ₽ на акцию с доходностью 12%. Оценка SberCIB — «покупать», таргет — 12 ₽. #NMTP

Прогноз результатов Группы «Позитив» за 2024 год Уже 7 апреля компания опубликует новую отчётность. Аналитики ждут слабых показателей и вот почему. Ранее компания уже публиковала операционные результаты: объём отгрузок составил 25,5 млрд ₽, хотя прогноз менеджмента составлял 30–36 млрд ₽. Всё из-за сокращения ИТ-бюджета и переноса старта продаж флагманского продукта. Что ждут от отчётности в SberCIB Выручка в четвёртом квартале год к году не изменилась — 14 млрд ₽. Даже при сокращении расходов EBITDAC и NIC снизились на 30,5 и 38,8%, до 8,9 и 7,7 млрд ₽. Долговая нагрузка к концу 2024 года, вероятно, выросла до 23 млрд ₽, а соотношение чистого долга и EBITDA было на уровне 2,8. Что об этом думают аналитики Несмотря на падение котировок группы на 35% с начала года, риски дальнейшего снижения остались и бумаги по-прежнему непривлекательны. Кроме того, компания провела допэмиссию в 7,9% капитала, часть из которых распределили среди сотрудников. А их объединение с основным выпуском даёт возможность продажи акций на бирже, что может снова надавить на котировки. Аналитики подтверждают таргет Группы «Позитив» в 1 400 ₽ за акцию и сохраняют оценку «продавать». #POSI

Новости к этому часу С 10 апреля Китай введёт ответные пошлины в размере 34% на все товары из США — Reuters. Западные бренды изучают условия для возобновления рекламы на российском телевидении — «Ведомости». Власти обсуждают отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортёров — РБК. В марте нефтегазовые доходы российского бюджета в годовом выражении сократились на 17%, до 1,08 трлн ₽, — «Ведомости». В ближайшее время КАМАЗ планирует занять половину рынка грузовиков — компания. В марте продажи новых автомобилей выросли на 2% к месяцу ранее, но год к году снизились на 45% — ТАСС. Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

Дональд Трамп ввёл «взаимные тарифы» — что это значит Новые пошлины будут действовать на ввозимые товары практически для всех торговых партнёров США. Базовая ставка 10% распространяется на продукцию почти всех стран. А для ряда государств будут действовать повышенные тарифы. Зачем нужны пошлины. Правительство Трампа рассматривает эти шаги как способ сократить торговый дефицит, восстановить промышленность страны и перенести часть производства в США. Что это даст всей мировой экономике. Повышение тарифов на импорт со стороны США приведёт к снижению экспортной выручки и деловой активности в странах-партнёрах. Кроме того, это может увеличить риск ускорения инфляции, снижения темпов роста в США и в мире. Развитие ситуации будет зависеть от реакции торговых партнёров США. Если взаимная эскалация продолжится, риски для мировой экономики будут расти. А ещё важно — возросшие риски замедления глобальной экономики вызовут падение цен на сырьё, что будет негативно влиять на рубль в среднесрочной перспективе. Как отреагировали рынки. Мировые фондовые индексы показали сильное падение. Так, индекс S&P 500 снизился на 4,8%, NASDAQ — на 5,4%, остальные индексы тоже торгуются в красной зоне.

Итоги дня: результаты IVA Technologies, Группы «Астра» и торги МКПАО «ЦИАН» IVA Technologies -2,4% отчиталась за 2024 год. Общая выручка выросла на 36%, операционная прибыль — на 11,1%, а рентабельность EBITDA составила 70%. Кроме того, общий объём инвестиций в НИОКР увеличился в два раза, его большая часть пойдёт на разработку новых продуктов. Группа «Астра» -0,6% опубликовала результаты за 2024 год. Отгрузки выросли на 78%, выручка — на 80%, скорректированная EBITDA — на 69%, чистая прибыль — на 66%. А ещё в два раза увеличились капитальные затраты на разработку новых продуктов и развитие существующих решений. Стартовали торги акциями МКПАО «ЦИАН». Они были приостановлены из-за обмена депозитарных расписок на обыкновенные акции. Сегодня бумаги начали торги на уровне 685,6 ₽ за акцию. И со старта котировки упали на 19%. Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции. #IVAT #ASTR #CNRU

Новости к этому часу В 2024 году выручка Группы «Астра» по МСФО выросла на 80%, скорректированная EBITDA — на 69% — разработчик. Совет директоров Novabev Group утвердил возможность IPO сети Winelab в среднесрочной перспективе — группа. В 2024-м выручка IVA Technologies по МСФО выросла на 36%, чистая прибыль — на 8% — компания. В апреле Минфин впервые за год перейдёт к продажам валюты по бюджетному правилу — на 1,6 млрд ₽ в сутки — ведомство. Банк России рассчитывает, что средняя ключевая ставка в 2025 году будет по нижней границе в 19–22%, — «РИА Новости». Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции. #ASTR #BELU #IVAT

Итоги дня: распоряжение президента, отчётность ТГК-14 и другие новости Владимир Путин разрешил «Балчуг Капиталу» купить у американского Goldman Sachs и затем продать акции российских компаний. Среди них — «Газпром», «Роснефть», НОВАТЭК, «Сургутнефтегаз» и другие. Ранее этой компании было разрешено купить российскую «дочку» Goldman Sachs. ТГК-14 -1,3% отчиталась за 2024 год. Выручка выросла на 8,7%, EBITDA — на 23,4%, а рентабельность составила 19,6%. Чистая прибыль увеличилась на 6,9%. «Северсталь» +1,3% начала работы на новом сортопрокатном стане. Полный запуск планируется в 2026 году. Проект был задержан из-за замены поставщика оборудования с итальянской Danieli на китайскую компанию. JetLend -0,5% запускает безотзывную оферту среди инвесторов, которые приняли участие в её IPO. Этот механизм позволит дополнительно купить акции по цене размещения. Подать заявку могут инвесторы, которые приобрели до 230 000 бумаг до 25 марта и не продавали их. Подать заявки можно с 29 сентября 2025 года до 27 марта 2027 года. Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции. #TGKN #CHMF

Фокус дня: инфляция от Росстата, аукционы Минфина и возможное IPO сети Winelab Индекс Мосбиржи продолжил снижаться и по итогам вечерней сессии опустился ниже 2 920 пунктов. Причины негативного настроя — геополитическая напряжённость и опасения усиления санкционного давления. Корпоративные новости. Консолидированные результаты за прошлый год раскрыли О КЕЙ, «Циан», КАМАЗ и «Займер». СПБ Биржа подвела итоги торгов за март. Майский фьючерс Brent потерял в цене порядка 0,5% и закрылся возле отметки $74,4 за баррель. Рубль резко укрепился до 11,5 за юань и отыграл большую часть недавнего ослабления. Во время основной сессии доходности ОФЗ снижались в среднем на 6 базисных пунктов, однако на вечерней сессии доходности гособлигаций отыграли почти всё падение. На повестке дня Совет директоров Novabev Group обсудит возможность выхода на IPO сети магазинов Winelab. Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 25 по 31 марта и доклад «Социально-экономическое положение России». Минфин проведёт аукцион по размещению ОФЗ-ПД 26247. Мосбиржа раскроет данные по объёму торгов за март. Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции. #OKEY #CIAN #KMAZ #ZAYM #SPBE #BELU