SberInvestments

Новости к этому часу С 6 июня Минфин уменьшит объём покупки валюты и золота с 2,3 до 1,5 млрд ₽ в день — ведомство. IVA Technologies заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с АЛРОСА — IT-компания. По состоянию на 1 июня объём ФНБ сократился на 95 млрд ₽ к месяцу ранее, до 11,7 трлн ₽, — Минфин. В мае физлица вложили в акции 25,6 млрд ₽, это в 2,3 раза больше, чем в мае прошлого года. В облигации они инвестировали 113,8 млрд ₽, рост по сравнению с маем 2024 года составил 28%; в паи фондов — 16,8 млрд ₽ — Мосбиржа. Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции. #IVAT #ALRS

Новый фьючерс на криптовалюту можно купить в СберИнвестициях Фьючерсный контракт на акции инвестфонда iShares Bitcoin Trust ETF рассчитан на квалифицированных инвесторов. Фонд вкладывает деньги в самую популярную криптовалюту — биткоин. Что нужно знать Торговый код — IBIT. Лот контракта — одна акция инвестиционного фонда. Котировки — в долларах США за один лот. Все расчёты — в российских рублях. Успешных инвестиций!

Итоги дня: разработка ГК «Элемент», инвестиция МТС и другие новости ГК «Элемент» -0,3% будет разрабатывать усилители радиосигнала и блоки питания для станций связи. Компания планирует в течение двух лет увеличить долю этого сегмента в выручке до 21%. МТС +4% инвестировала 1 млрд ₽ во внедрение больших языковых моделей LLM . До 70% бюджета ушло на закупку вычислительного оборудования. Инвестиция стала крупнейшим проектом по LLM в РФ за 2024 год. Капитальные затраты FESCO +0,1% в 2024 году уменьшились на 62% в сравнении с 2023-м. На покупку флота группа направила 6,863 млрд ₽, в IT-технологии — 1,4 млрд ₽, в парк подвижного состава — 1,297 млрд ₽. Директор департамента «Минэнерго» заявил, что угольные компании должны соответствовать ряду критериев, чтобы получить поддержку. Среди них: уровень доказанной убыточности, долга и EBITDA. Остальные критерии назовут позже. Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции. #ELMT #MTSS #FESH

Заседание ЦБ уже в эту пятницу — чего ждут аналитики Экономическая ситуация по-прежнему развивается по прогнозам Банка России на 2025 год. Так, регулятор, вероятно, отметит снижение инфляции и темпов роста ВВП, умеренное увеличение денежной массы и кредитования, крепкий рубль. В SberCIB считают, что 6 июня ЦБ оставит ставку неизменной — 21%. Всё потому, что майских данных будет недостаточно, чтобы сделать вывод об устойчивости текущих трендов. А ещё регулятор может сменить сигнал с нейтрального на мягкий. При этом аналитики считают, что ЦБ снизит ставку до 19% уже в июле. Это базовый сценарий, в его рамках ставка упадёт до 17% к концу текущего года. В оптимистичном сценарии к завершению 2025-го ставку могут снизить до 15%, в консервативном первое снижение случится только в апреле 2026-го. А что дальше? На конец 2026-го: в базовом сценарии — 11%, в пессимистичном — 19%, в оптимистичном — 10%. На конец 2027-го: в базовом сценарии — 10%, в пессимистичном — 12%, в оптимистичном — 9%. Что делать инвесторам? По мнению SberCIB, стоит сохранять небольшой перевес в сторону облигаций с фиксированным купоном. Однако для страховки от неблагоприятных сценариев имеет смысл оставить часть вложений во флоатерах с высоким текущим доходом. К каким именно долговым бумагам присмотреться, мы расскажем в ближайшее время. Следите за обновлениями в канале и успешных инвестиций всем!

Итоги дня: отчёт Группы «Астра», сделка «Лукойла» и другие новости Группа «Астра» +1,3% отчиталась за первый квартал. Год к году отгрузки выросли на 3%, выручка — на 70%, скорректированная EBITDA — в 22 раза. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 9%. «Лукойл» +0,7% выкупил у австрийской OMV 5% в стратегическом газовом проекте Hail & Ghasha. Теперь доля первой составляет 10%. В проект входит освоение девяти месторождений. Запуск намечен на 2025 год. ТМК +10,7% планирует перейти на единую акцию. Для этого компания присоединит восемь «дочек» к материнской компании. Бумаги миноритарных акционеров присоединяемых «дочек», которые согласятся на изменения, обменяют на акции ТМК. А те, кто откажется, смогут предъявить свои ценные бумаги к выкупу. Совет директоров «Каршеринг Руссия» +4,3% проведёт обратный выкуп акций в течение трёх лет. Бумаги будут приобретать на протяжении года с 30 мая. Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции. #ASTR #LKOH #TRMK #DELI

Дивиденды «Транснефти» Выплата за 2024 год может составить 198,25 ₽ на акцию, дивдоходность — 15%. Когда закроется реестр, ещё неизвестно. Это выше предположений аналитиков — они ожидали около 180 ₽ на акцию. Компания распределит почти 85% свободного денежного потока за 2024 год и 27% ликвидных средств на конец первого квартала. Аналитики, безусловно, считают новость позитивной. «Транснефть» остаётся одним из фаворитов в секторе по дивдоходности в этом году. #TRNFP

Новости к этому часу Совет директоров «Транснефти» рекомендовал дивиденды за 2024 год — по 198,25 ₽ на акцию — компания. ТМК планирует перейти на единую акцию и присоединить восемь «дочек», несогласным могут предложить выкуп — группа. Совет директоров «Делимобиля» одобрил байбэк объёмом до 600 млн ₽ — компания. В мае погрузка на сети РЖД снизилась на 9,4% год к году — холдинг. Отгрузки Группы «Астра» в первом квартале выросли на 3% год к году — компания. Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции. #TRNFP #TRMK #DELI #ASTR

Итоги дня: квартальные отчёты от «Интер РАО», «Транснефти», «Аэрофлота» и SFI «Интер РАО» +0,5% отчиталась по МСФО за первый квартал. Год к году выручка выросла на 12,6%, а EBITDA — на 11,5%. Чистая прибыль снизилась на 1,6%. «Транснефть» +1,7% тоже представила отчёт за первый квартал. Год к году чистая прибыль снизилась на 13%, EBITDA — на 1%, а выручка — на 2%. «Аэрофлот» +3,3% опубликовал отчётность за первый квартал. Год к году выручка выросла на 10%, скорректированная EBITDA снизилась на 17%. Совет директоров рекомендовал дивиденды впервые с 2019 года — 5,27 ₽ на акцию, дивдоходность — около 8%. SFI +1,4% выпустил отчёт за первый квартал. Год к году доход от операционной финансовой деятельности снизился на 44%, чистая прибыль — на 42%. С начала года активы холдинга упали на 4%. Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции. #IRAO #TRNFP #AFLT #SFIN

«Газпром» отчитался за первый квартал Аналитики уже посмотрели на результаты компании, а мы собрали их главные выводы для вас в один пост. Год к году выручка не изменилась существенно — и составила 2,8 трлн ₽. При этом выручка без учёта «Газпром нефти» выросла на 6%. Её поддержали рост цен на газ в Европе на 65% и консолидация «Сахалинской Энергии». Консолидированная EBITDA группы упала на 7%. Основная причина — слабая отчётность «Газпром нефти». При этом EBITDA «Газпрома» без учёта «дочки» почти не изменилась. Чистая прибыль прибавила всего 1% и составила 660 млрд ₽. На неё позитивно повлияла прибыль от курсовых разниц в 450 млрд ₽, которая компенсировала повышение ставки налога на прибыль и снижение прибыли от совместных предприятий. Чистый долг компании сократился до 5,2 трлн ₽. Всё благодаря укреплению рубля. А коэффициент «чистый долг / EBITDA» составил 1,7. Капзатраты выросли на треть — до 690 млрд ₽. Свободный денежный поток, по оценкам аналитиков, оказался почти нулевым. В SberCIB по-прежнему осторожно оценивают перспективы акций «Газпрома» и не ждут возобновления дивидендов в ближайшие годы. #GAZP

«МД Медикал Груп» объявила о крупной сделке! Компания покупает сеть региональных клиник, входящих в ГК «Эксперт». Сделка поможет увеличить мощности группы, создать перспективы синергии и повлиять на траекторию финансовых показателей «МД Медикал Груп» МДМГ . Рассказываем, как это отразится на финансовых результатах компании. Три стационара и 18 клиник ГК «Эксперт» увеличат число медучреждений МДМГ на треть, а мощности по посещениям – почти в 1,5 раза. Группа сможет не только провести экспансию в новых регионах, но и нарастить компетенции в области диагностики. Клиники ГК «Эксперт» будут консолидированы на уровне МДМГ с мая 2025 года. Это приведёт к ускорению роста выручки «МД Медикал Груп» в 2025 году до 27%, в 2026 году — до 20%, EBITDA — на 19-20%. Менеджмент МДМГ подтвердил, что покупка будет профинансирована из денежных средств группы. Коэффициент дивидендных выплат останется на уровне 60%. По расчётам аналитиков, дивиденд за 2025 год может составить 83 ₽ на акцию. Повышение прогнозов финансовых результатов группы привело к росту целевой цены — с 1 200 до 1 300 ₽ за акцию. Оценка «покупать» сохраняется. #MDMG