SberInvestments

Российский рынок акций подрос ЦБ опубликовал курсы доллара и евро на завтра: 92,66 и 100,56 ₽. ТМК -2,3% отчиталась за первое полугодие. Год к году выручка увеличилась на 4%, а общий объём реализации — на 6%. EBITDA упала на 24%. Чистый убыток — 1,8 млрд ₽. «Аэрофлот» +0,1% опубликовал операционные результаты за июль. Год к году объём перевозок увеличился на 14,7%. На внутренних линиях перевезли 4,7 млн пассажиров, на международных — 1,2 млн. Пассажирооборот увеличился на 16,8%. «Ростелеком» +3,7–3,8% может заплатить по 6,06 ₽ на обыкновенную и привилегированную акцию. Предварительно: реестр закроют 27 сентября, а купить акции с дивидендами можно будет до 26 сентября. Финальное решение по выплате примут акционеры на собрании 16 сентября. #TRMK #AFLT #RTKM

«Инвестиционная палата» провела расчёты и частично одобрила заявки на продажу заблокированных иностранных бумаг Что значит «частично»? Это значит, что заявки могли исполнить полностью, частично или не исполнить вообще. Почему так? Всё зависело от спроса со стороны покупателей-нерезидентов. Они выкупали лоты, которые сформировали из общего пула замороженных бумаг. По составу и совокупной стоимости активов внутри лоты примерно идентичны. Одни и те же бумаги могли попасть в разные лоты. Так что заявки исполняли по-разному — в зависимости от того, удалось продать лот или нет. «Инвестиционная палата» будет одобрять заявки на выкуп до 1 сентября. Это значит, что до конца августа у российских инвесторов есть возможность получить деньги за бумаги, на которые найдётся покупатель. Важно Деньги по исполненным заявкам поступят на специальный брокерский счёт, с которого их подавали. После этого деньги можно будет перевести на обычный брокерский счёт или вовсе вывести. При выводе денег с брокерского счёта могут удержать налог — базу для него рассчитывают совокупно по всем брокерским счетам. ‼ Ещё важнее «Инвестиционная палата» может провести дополнительный раунд продажи заблокированных бумаг. Но деталей пока нет. Так что следите за нашим каналом, мы будем держать вас в курсе!

Рынки сегодня. Российские акции почти без изменений, рубль может ослабнуть Индекс Мосбиржи остался на уровнях закрытия пятницы. Его поддержали ослабление рубля к доллару и евро и рост нефтяных котировок. «Инвестпалата» проводит расчёты по заявкам инвесторов на обмен заблокированных активов. Brent подорожала на $2,64, до $82,3. Курс рубля к юаню на биржевых торгах почти не изменился и колебался в районе 11,9. Доходности российских рублёвых гособлигаций выросли на 10 базисных пунктов после нескольких дней снижения. На повестке дня — отчётность ТМК по МСФО за второй квартал. #TRMK

Российский рынок — на прежних уровнях ЦБ опубликовал курсы доллара и евро на завтра: 89,95 и 96,69 ₽. «Мосгорломбард» +3,4% раскрыл предварительные результаты за семь месяцев. Год к году выручка выросла в 4,1 раза. Портфель группы увеличился более чем в 1,6 раза. АЛРОСА -2,5% отчиталась за первое полугодие. Год к году выручка сократилась на 5%, а чистая прибыль — на 34%. Сегодня «Инвестиционная палата», организатор обмена активов по указу № 844, проведёт расчёты по заявкам. В июне российские инвесторы предложили на обмен ценные бумаги более чем на 35 млрд ₽. #MGKL #ALRS

Новости к этому часу В июле годовая инфляция ускорилась до 9,13% — Росстат. «Т-Банк» попросил Центробанк разрешить ему открывать филиалы за рубежом — «Интерфакс». В июле частные инвесторы купили акций на 14,2 млрд ₽. Это в три раза больше, чем в июне, — Банк России. В июле крупнейшие экспортёры сократили чистые продажи валюты на 15%, до $12 млрд, — Центробанк. Во втором квартале чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» по РСБУ снизилась на 12%, до 24,9 млрд ₽, — банк. В первом полугодии чистая прибыль «Новабев Групп» по РСБУ составила 5,8 млрд ₽ против 9,8 млрд ₽ годом ранее — компания. «Совкомфлот» опубликует финансовые результаты за второй квартал 16 августа — компания. Совет директоров «Ашинского метзавода» рекомендовал заплатить дивиденды за первое полугодие — по 77 ₽ на акцию — компания. #TCSG #BSPB #BELU #FLOT #AMEZ

Рынки сегодня. Российские акции отступили, рубль может постепенно дешеветь Индекс Мосбиржи снизился на 0,15%. Рынок гособлигаций рос недостаточно, чтобы индикатор вышел в плюс, — инвесторов продолжают беспокоить геополитические риски. Центробанк опубликовал июльский «Обзор рисков финансовых рынков». По данным регулятора, в июле банки и розничные инвесторы приобрели акций на 20,2 и 14,2 млрд ₽ соответственно, что сильно поддержало рынок. «Распадская» отчиталась за первое полугодие, «ФосАгро» — за второй квартал. Совет директоров «Диасофта» рекомендовал дивиденды за первый квартал. Brent подорожала на $0,5, до $79,66. Рубль в моменте дешевел до более 11,9 за юань и в итоге ослаб до 11,88. Доходности ОФЗ снизились ещё на 5 базисных пунктов. На повестке дня — ежемесячный отчёт ОПЕК+ по рынку нефти. #RASP #PHOR #DIAS

ВК отчитался за первое полугодие — никаких сюрпризов Компания восстанавливает рентабельность основного сегмента и развивает другие направления. Но долговая нагрузка остаётся высокой, а процентные расходы растут. Собрали результаты по главным сегментам → «Социальные сети и контентные сервисы». Расходы на привлечение пользователей растут умеренно. EBITDA увеличилась до 4,8 млрд ₽ при рентабельности 10,4%. Аналитики ждут, что в долгосрочной перспективе маржинальность и доходы восстановятся до 35% по EBITDA. «Образование». Тут результаты — чуть ниже ожиданий аналитиков. Всё потому, что большую часть курсов клиенты оплачивают через кредит, а ставки по ним выросли. «Технологии для бизнеса». Год к году сегмент увеличился на 50%. Рентабельность по EBITDA тоже выросла за первый квартал — c 6,8 до 15,6%. В SberCIB ждут опережающий рост этого направления. Сейчас он приносит около 7% от выручки компании. Несмотря на высокий уровень долга, ВК продолжает активно инвестировать. Процентные расходы за первый квартал — более 11 млрд ₽. В SberCIB считают, что вопрос обязательств определит развитие компании и её оценку в будущем. #VKCO

Минфин разъяснил, как правильно трансформировать ИИС-1 и ИИС-2 в ИИС-3 Мы уже писали о том, что ИИС-3 — самый выгодный из всех индивидуальных инвестиционных счетов. Всё дело в том, что с ним вы получаете право на ежегодный налоговый вычет с суммы взносов до 400 000 ₽. А ещё — право не платить налог с дохода от инвестиций до 30 млн ₽, но только после минимального срока действия счёта. Но есть один нюанс, о котором только что сообщил Минфин. Он касается тех инвесторов, которые уже трансформировали или будут трансформировать ИИС-1 или ИИС-2 в ИИС-3 в этом году. Им нужно подать заявление об этом в налоговую до конца года. Это необходимо, чтобы сохранить право на все вычеты по ИИС-3. Совсем скоро Федеральная налоговая служба расскажет о том, как подать такое заявление. Возможно, брокеры смогут делать это за инвесторов. Над этим как раз думают в Минфине. Мы будем держать вас в курсе всех новостей, так что следите за нашим каналом!

Новости к этому часу До конца года Мосбиржа введёт маркировку «зелёных» облигаций — «Интерфакс». Российский рынок М&А восстанавливается быстрее, чем ожидали эксперты, — «Коммерсантъ». Под управление ВТБ переходит «Первая грузовая компания» — крупнейший железнодорожный оператор в России — «Коммерсантъ». По итогам года продажи грузовиков КАМАЗ могут упасть на 15–22% — «Коммерсантъ». Россия — второй по величине поставщик СПГ в Европу после США — «Прайм». Дефицит федерального бюджета за январь — июль может составить 0,7% ВВП — Минфин. Президент FESCO покинул пост — ТАСС. Интернет-платформа «КИФА» решила отложить IPO из‑за неблагоприятной конъюнктуры — Frank Media. #MOEX #VTBR #KMAZ #FESH

«Русагро» отчиталась за второй квартал — результаты умеренно слабые Год к году чистая прибыль упала в четыре раза. EBITDA снизилась на 23%, консолидированная выручка увеличилась на 20%. Прочие чистые финансовые расходы выросли до 1,4 млрд ₽. А ещё в SberCIB отметили, что долговая нагрузка по коэффициенту «чистый долг / EBITDA» снизилась до 1,1. Масложировой и мясной сегменты — растут. Год к году EBITDA масложирового сегмента увеличилась в 2,8 раза из-за покупки доли в НМЖК и модернизации старого завода. А EBITDA мясного сегмента выросла практически в пять раз. Главные причины — восстановление поголовья и продажа более маржинальной продукции. Сахарный и сельскохозяйственный сегменты падают. Год к году рентабельность по EBITDA сахарного сегмента за второй квартал упала с 32 до 4%. Всё из-за сокращения объёмов реализации в два раза. А рентабельность по EBITDA в сельхозсегменте упала с 22 до -9% из-за роста себестоимости. Аналитики оценивают результаты «Русагро» как умеренно слабые. Они полагают, что рентабельность сахарного сегмента нормализуется к концу года. Оценка SberCIB — «покупать», таргет — 1 567 ₽. #AGRO