SberInvestments

Новости к этому часу С 7 октября Минфин уменьшит объём покупки валюты и золота в 2,6 раза — ведомство. В январе — сентябре выручка Группы «МГКЛ» увеличилась год к году в 4,5 раза — компания. Рост продаж «Соллерса» замедлился с 41% в первом полугодии до 18% по итогам девяти месяцев — «Интерфакс». HeadHunter завершил ключевой этап редомициляции. Компания подтвердила намерение вернуться к дивидендным выплатам до конца года — интернет-рекрутер. «Яндекс» собирается развивать страховое направление — «Коммерсантъ». Уже 8 октября на Мосбирже начнутся торги новыми фьючерсами на медь, алюминий, никель и цинк — площадка. ФАС признала необоснованным повышение тарифов МТС — РБК. Объём торгов на рынках Мосбиржи в сентябре — 119,2 трлн ₽ против 124,1 трлн ₽ годом ранее — площадка. #MGKL #SVAV #HEAD #YDEX #MTSS

Итоги дня: допэмиссия «Т-Банка», дивиденды НОВАТЭКа, новости VK и Х5 Group «Т-Банк» -2,3% проведёт допэмиссию объёмом 3 млрд ₽. Это значит, что банк разместит 300 млн акций номиналом по 10 ₽. Тогда уставной капитал «Т-Банка» вырастет на 44%. Количество акций «ТКС Холдинга» не изменится. Акционеры НОВАТЭКа -3% одобрили дивиденды за первое полугодие — 35,5 ₽ на акцию, дивдоходность — 3,5%. Последний день для покупки с выплатой — 10 октября. VK -2,8% приобрела 10% билетного оператора «Кассир.ру». Примерная сумма сделки — 500 млн ₽. Х5 Group купила продуктовый маркетплейс May24. Это поможет компании развить систему цифровой дистрибуции и автоматизировать обработку заказов для магазинов «Около». #TCSG #NVTK #VKCO #FIVE

Фокус дня: аукционы Минфина и недельная инфляция от Росстата По итогам вечерней сессии индекс Мосбиржи отступил на 0,2%. Рынок поддержал рост цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке. Но пессимизма вновь добавило снижение на рынке ОФЗ — индекс облигаций RGBI упал на 0,35%. Корпоративные новости. Начались торги бумагами группы «Аренадата». Акционеры «Селигдара», АЛРОСА и «Газпром нефти» одобрили дивиденды за первое полугодие. Котировки «Магнита» упали на 7,5% — договор РЕПО квазиказначейских акций компании продлили на год. На биржевых торгах рубль ослаб до 13,3 за юань. Доходности ОФЗ выросли в среднем на 10 базисных пунктов — участники рынка закладывали в котировки потенциальные премии на сегодняшних аукционах. На повестке дня Доклад Росстата «Социально-экономическое положение России» за август. Последний день действия оферты ПСБ на выкуп акций «СмартТехГрупп». Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен с 24 по 30 сентября. Мосбиржа раскроет объёмы торгов за сентябрь. Аукционы Минфина по размещению ОФЗ-ПК 29025 и ОФЗ-ПД 26245. #DATA #SELG #ALRS #SIBN #MGNT #CARM

Итоги дня: торги акциями «Аренадата», дивиденды «Селигдара» и АЛРОСА Начались торги акциями «Аренадата». Бумаги включили во второй котировальный уровень листинга Мосбиржи. Цена акций на конец дня — 110,5 ₽. Тикер — DATA. Акционеры «Селигдара» +0,5% одобрили дивиденды за первое полугодие — 4 ₽ на акцию, дивдоходность — 6,9%. Последний день для покупки с выплатой — 10 октября. Акционеры АЛРОСА +0,9% утвердили выплату за первое полугодие — 2,49 ₽ на акцию, дивдоходность — 4,6%. Последний день для покупки с дивидендами — 17 октября. #DATA #SELG #ALRS

Фавориты аналитиков в нефтяном секторе В SberCIB ждут, что в последнем квартале у нефтяных компаний может упасть прибыль и денежный поток. Всё из-за низких цен на нефть, относительно крепкого рубля и меньшей рентабельности переработки. В среднесрочной перспективе дивиденды зависят от контроля капзатрат компаний. Аналитики пересмотрели оценки компаний-фаворитов. И вот что у них получилось → «Лукойл». Дивиденды в 2025 году могут составить около 1 000 ₽ на акцию, дивдоходность — 15%. Новый таргет — 9 550 ₽. «Транснефть». Новая инвестиционная программа компании особенно не повлияет на размер свободного денежного потока СДП . А ещё в SberCIB считают, что «Транснефть» может увеличить коэффициент дивидендных выплат до 75% с 2025 года, что даст доходность 21%. Новый таргет — 2 350 ₽. «Татнефть». Для высоких дивидендов компании не хватает СДП. Если у неё получится снизить капиталовложения до 125–140 млрд ₽ в год, свободный денежный поток превысит 200 млрд ₽, и компания перенаправит эти деньги на дивиденды, дивдоходность может вырасти до 16–17%. Новый таргет — 890 ₽. #LKOH #TRNFP #TATN

Новости к этому часу В России предлагают ввести налог на сверхприбыль банков — «Известия». В 2025 году кабмин не планирует продлевать экспортные пошлины на удобрения — «Интерфакс». Индекс деловой активности в промышленном секторе РФ в сентябре упал до 49,5 пункта против 52,1 в августе — S&P Global. Год к году погрузка на сети РЖД в сентябре снизилась на 6,3% — оператор. Акционеры «Селигдара» утвердили дивиденды за первое полугодие — по 4 ₽ на акцию. Последний день для покупки с выплатами — 10 октября — компания. До 2025 года Минфин не планирует отменять экспортные пошлины на коксующийся уголь — «Интерфакс». #SELG

На Мосбирже начались торги вечными фьючерсами Сбера и «Газпрома» Фьючерс — это контракт на покупку или продажу актива. У обычных фьючерсов есть срок погашения. Когда он наступает, контракт исполняется и закрывается. А у бессрочных — даты исполнения нет, он продлевается автоматически. Купить фьючерсы на акции — значит получить возможность заработать на росте их цен без физической покупки бумаг. Сегодня на Мосбиржу вышли первые вечные фьючерсы — на акции Сбера и «Газпрома». Раньше бессрочный контракт можно было купить только на золото, валюту или индекс Мосбиржи. Что нужно знать о новых инструментах Тикер вечного фьючерса Сбера — SBERF, «Газпрома» — GAZPF Лот контракта — 100 акций Шаг цены — 0,01 ₽ Контракт — расчётный Стоимость шага цены — 1 ₽ Новые контракты могут купить квалифицированные инвесторы и те, кто прошёл тестирование в приложении СберИнвестиции.

Итоги дня: результаты «Лукойла», планы «Газпром нефти», неудача ЮГК и новости федерального бюджета Год к году добыча углеводородов «Лукойла» +0,3% в первом полугодии упала на 1%. Добыча нефти тоже снизилась на 1%. «Газпром нефть» -0,1% планирует увеличить переработку нефти в 2024 году. За девять месяцев объём нефтепереработки уже превысил уровень прошлого года. А ещё компания хочет расширить свой бизнес электрозаправок, который начал приносить прибыль. В 2025 году их общее количество планируют увеличить с 65 до 140 штук. ЮГК -4,4% не смогла оспорить решение Ростехнадзора. Ранее регулятор приостановил горные работы на четырёх карьерах компании в Челябинской области на 90 суток. Дефицит федерального бюджета в первом полугодии — 602,4 млрд ₽. Год к году доходы бюджета увеличились на 38,1%, до 17,1 трлн ₽. Расходы за этот период — 17,7 трлн ₽. #LKOH #SIBN #UGLD

Новости к этому часу В августе добыча газа в России увеличилась на 9,6%, до 54,4 млрд кубометров, наибольший рост у «Газпрома» и НОВАТЭКа — «Коммерсантъ». Экспорт СПГ из России в этом году может составить примерно 35 млн тонн — Министр энергетики РФ. ЮГК не смогла оспорить запрет на работу карьеров в Челябинской области — ТАСС. Потребность ВТБ в капитале из-за повышения антициклической надбавки с 1 июля 2025 года — 60 млрд ₽. Это влияет на условия выплаты дивидендов ВТБ — банк. Представители Экваториальной Гвинеи встретились с менеджерами «Росгеологии», НОВАТЭКа и «Лукойла», чтобы обсудить ряд проектов, — министр горнодобывающей промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи. Solidcore Resources заканчивает обмен акций на Мосбирже 30 сентября — компания. В этом году «РуссНефть» может снизить добычу нефти примерно на 5%. Выход Glencore из «РуссНефти» завершается — компания. #GAZP #NVTK #UGLD #VTBR #LKOH #POLY #RNFT

Что ждёт рубль до конца года? В июле — августе нацвалюта на Мосбирже держалась около 11,9 ₽ за юань. Но в сентябре подешевела примерно на 11%, до 13,2 ₽. Это случилось на фоне роста спроса на валюту, который мог быть отчасти связан с дефицитом юаневой ликвидности. Напомним, что ранее в июне рубль укрепился на 10%, а спрос на валюту упал, — усложнилась ситуация с расчётами и переводами за рубеж. Аналитики считают, что на фоне роста спроса на валюту к концу года рубль подешевеет до 95 за доллар и 13,6 за юань, если ситуация с расчётами станет лучше и импорт подрастёт. По мнению SberCIB, эти уровни — равновесные для рубля с учётом низкого экспорта на фоне снижения цен на сырьё и сделки ОПЕК+. Аналитики считают, что динамика экспорта — главный фундаментальный фактор для рубля. Кроме того, они видят риск большего ослабления рубля, если активизируется отток капитала.