SberInvestments

«Озон Фармацевтика» объявила об успешном завершении IPO Спрос инвесторов во много раз превысил объём предложения. Торги акциями начнутся сегодня, около 16:00 мск, под тикером OZPH. Цена размещения — 35 ₽ за бумагу, по верхней границе диапазона. Это соответствует рыночной капитализации порядка 38,5 млрд ₽ — с учётом инвестиций, которые привлекли в результате IPO. Объём размещения — 3,45 млрд ₽. Сумма включает базовую составляющую в 3 млрд ₽ и стабилизационный пакет в 0,45 млрд ₽. Он будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями. Деньги от IPO пойдут на реализацию стратегии роста — расширение существующих продуктовых линеек и запуск новых производственных мощностей. Параметры аллокации. На частных инвесторов пришлось 53% общего размера размещения, на институциональных — 47%. Аллокация для частных инвесторов — около 11%. Каждый из них получил не меньше одного лота из 10 акций. Частные инвесторы, которые подавали больше десяти заявок, бумаг не получили. Все подробности о бизнесе «Озон Фармацевтики» — в отчёте SberCIB. #OZPH

Повышение ключевой ставки не будет сюрпризом для рынка Уже 25 октября состоится заседание Центробанка. Регулятор решит, что делать с ключевой ставкой. По мнению аналитиков SberCIB, её могут поднять до 21%. Это значит, что сейчас хороший момент, чтобы присмотреться к защитным инструментам. В карточках собрали идеи в акциях под высокую ставку. Бумаги этих компаний могут выиграть от её роста — «Интер РАО», Мосбиржа и Банк «Санкт-Петербург». А все разборы от аналитиков — в библиотеке. #IRAO #MOEX #BSPB

Итоги дня: экспорт нефти, торги платиной и палладием и результаты «КЛВЗ Кристалл» В сентябре экспорт нефти и нефтепродуктов РФ вырос на 7% месяц к месяцу. При этом доходы от экспорта упали на 5%, а добыча осталась на уровне прошлого месяца. Индекс Мосбиржи нефти и газа вырос на 0,7%. С 21 октября на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Мосбиржи начнутся торги платиной PLT/RUB и палладием PLD/RUB . Они будут идти с 10:00 до 19:00 мск. За девять месяцев Калужский ликёро-водочный завод «Кристалл» +1,9 получил выручку в 2,54 млрд ₽. Это на 9,5% больше, чем годом ранее. Продажи компании выросли на 129,8%. #KLVZ

Банк «Санкт-Петербург» отчитался по РСБУ за третий квартал и девять месяцев Квартал к кварталу чистые процентные доходы прибавили 3,6%. При этом кредитный портфель вырос на 3,1%, а портфель клиентских средств упал на 5,3%. Квартал к кварталу доходы от торговых операций увеличились на 117%, до 3,9 млрд ₽. Стоимость риска осталась низкой — 0,6%. Доля просроченной задолженности упала до 2,8%. Год к году прибыль по РСБУ в третьем квартале выросла на 59%. Достаточность капитала по Н1.2 сохранилась на высоком уровне в 17%. А после учёта аудированной чистой прибыли поднимется ещё выше. По оценкам аналитиков, чистая прибыль по МСФО может составить 13,6 млрд ₽, а ROE за третий квартал — 28%. В целом результаты компании позитивные. Но сокращение клиентских средств может привести к необходимости в дорогом финансировании. #BSPB

Структурные облигации Сбера вышли на Мосбиржу! Структурные облигации — это долговые бумаги, доход которых зависит от того, наступит определённое событие или нет. Например, вырастет уровень ставки. Такие условия обозначены заранее. Теперь квалифицированные инвесторы могут купить структурные облигации на организованных торгах Мосбиржи. До этого они обращались только на внебиржевом рынке. Уже сейчас на рынке есть три выпуска → Кредитные, ISIN: RU000A0P1MY4 — привязаны к кредитному риску «ФосАгро» и динамике пары доллар США / рубль РФ, потенциальная доходность — 12%. А все выплаты — в российских рублях с учётом курса доллара. Однолетние, ISIN: RU000A109GV8 — зависят от динамики акций Сбера, потенциальная доходность — 24%. Трёхлетние, ISIN: RU000A109GW6 — привязаны к динамике российских голубых фишек, потенциальная доходность — 28,4%. А вот что об этом думает Александр Зозуля, директор Департамента глобальных рынков Сбера: «За последние три года мы разместили больше 680 выпусков структурных и инвестиционных облигаций объёмом более 340 млрд ₽. Поэтому у Сбера достаточно опыта структурирования продуктов. И чтобы дать к ним доступ широкому кругу инвесторов, мы запустили их листинг на бирже. Теперь облигации удобно покупать как при первичном размещении, так и на вторичном рынке. А ещё остаётся возможность эмиссии на внебиржевом рынке для клиентов, которым такой формат привычнее». #PHOR #SBER

Итоги дня: результаты НОВАТЭКа, группы «Астра», предписание МТС, IPO РТК-ЦОД и новый сервис от «Т-Банка» НОВАТЭК +0,4% опубликовал операционные результаты за третий квартал. Год к году добыча природного газа выросла на 4,1%, жидких углеводородов — на 14%. А за девять месяцев добыча всех углеводородов увеличилась на 3,6%. Группа «Астра» +1,2% тоже представила операционные результаты за третий квартал. Год к году отгрузки выросли на 98%. А ещё компания запустила новые продукты — Astra Monitoring и Astra Cloud. Первый позволит лучше следить за всем IT-контуром, второй поможет в реализации ресурсоёмких проектов. ФАС предписала МТС +0,1% перечислить в бюджет 3 млрд ₽. Всё из-за того, что в апреле и мае оператор повысил цены услуг на 8% для 30 млн клиентов. В ведомстве посчитали, что это экономически необоснованно. Поэтому кроме выплаты в бюджет МТС обязали снизить тарифы для этих абонентов. «Ростелеком» может перенести IPO РТК-ЦОД. Компания следит за ситуацией на рынке и ждёт правильной оценки актива. «Т-Банк» +2,5% запустит новое бизнес-направление для автомобилистов. Оно будет включать в себя ряд сервисов для оплаты штрафов и проезда по платным дорогам, записи в автосервис и даже покупки авто. #NVTK #ASTR #MTSS #RTKM #TCSG

В сентябре темпы роста пассажиропотока «Аэрофлота» ускорились За первый осенний месяц поток пассажиров увеличился на 16% год к году против 13,4% в августе. А ещё в сентябре подрос коэффициент занятости пассажирских кресел — на 1,7 процентных пункта, до 90,6%. По итогам девяти месяцев компания выполнила годовой план по пассажиропотоку на 77%. Об этом говорит и прогноз менеджмента — 55 млн пассажиров до конца года. Что думают аналитики Небольшое ускорение темпов роста пассажиропотока в сентябре — приятный сюрприз для рынка. Возможные причины: сильный спрос и сокращение числа рейсов у конкурентов, после того как высокий сезон закончился. Из-за этого часть пассажиропотока перераспределилась в пользу «Аэрофлота». Отчётность «Аэрофлота» по МСФО за второй квартал была сильной. По итогам года группа может превысить консенсус-прогноз по прибыли и вернуться к дивидендам. Оценка SberCIB по акциям «Аэрофлота» — по-прежнему «покупать». #AFLT

Аналитики снизили таргет «Газпром нефти», но сохранили прежнюю оценку Всё потому, что сегодня прошла дивидендная отсечка по акциям компании. Выплата за первое полугодие — 51,96 ₽ на акцию. Именно на эту величину аналитики уменьшили таргет, до 610 ₽, оценка — «держать». В SberCIB сохраняют осторожный взгляд на акции «Газпром нефти». Сейчас они видят большие риски снижения дивидендов из-за сокращения отчётной чистой прибыли — это ставит под сомнение возможность сохранить 75%-ный коэффициент выплат. #SIBN

Новости к этому часу Год к году в третьем квартале НОВАТЭК нарастил добычу газа на 4,1%, до 20,57 млрд кубометров, — компания. Дочерняя компания «Ростелекома» купила Digital Security — аудитора в сфере информационной безопасности — «Коммерсантъ». Год к году чистая прибыль по РСБУ Банка «Санкт-Петербург» в третьем квартале выросла на 59%, до 15,6 млрд ₽, — банк. ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 млрд ₽ незаконно полученного дохода — ведомство. РЖД планирует повысить тариф на порожний пробег полувагонов: на 10% в следующем году и по 5% каждый год в 2026–2030 годах — «Коммерсантъ». Год к году грузооборот морских портов России в январе — сентябре снизился на 3,5%, до 667,4 млн тонн, — Ассоциация морских торговых портов. #NVTK #RTKM #BSPB #MTSS

«Озон Фармацевтика» объявила ценовой диапазон IPO — книга заявок открыта Компания — один из ведущих российских производителей лекарств. Торги её акциями планируют начать 17 октября под тикером OZPH. Предварительные параметры IPO: Цена — 30–35 ₽ за акцию. Это соответствует рыночной капитализации компании около 30–35 млрд ₽. Окончательную цену объявят 16 октября, после того как сформируют книгу заявок. Её открыли сегодня. Сделка cash-in, free-float — до 10%. Инвесторам предложат акции, которые компания выпустила в рамках допэмиссии. Действующие акционеры не планируют продавать свои бумаги. Цели IPO — реализовать стратегию развития, снизить долговую нагрузку и создать ликвидность акций. Сбалансированная аллокация между розничными и институциональными инвесторами. Розничные инвесторы получат не меньше одного лота. Максимум определят по итогам сбора заявок. При этом подавать больше 10 заявок не стоит — в этом случае не исполнят ни одной. Для институциональных инвесторов минимальный и максимальный размер аллокации определят по итогам сбора заявок. Локап-период — 180 дней. Стабилизация — до 15% от сделки. Поучаствовать в IPO можно по этой ссылке. Успешных инвестиций! #OZPH