SberInvestments

Фокус дня: акционеры «Росбанка» обсудят присоединение к «Т-Банку» С учётом вечерней сессии индекс Мосбиржи потерял 0,7%. На рынок давили последние недельные данные Росстата по инфляции. Корпоративные новости. Результаты Сбера и «ЭЛ5-Энерго» за девять месяцев по МСФО, операционные и финансовые показатели Fix Price за третий квартал. Мосбиржа, «Озон Фармацевтика», X5 Group и «Северсталь» отчитались за девять месяцев по РСБУ. Декабрьский фьючерс Brent подорожал на 1,6%, до $74,25 за баррель. В первой половине дня рубль подешевел до 13,64 за юань, но затем укрепился до 13,57. В четверг доходности ОФЗ выросли в среднем на 30 базисных пунктов. Индекс RGBI в очередной раз обновил исторический минимум и снизился ещё на 0,8%. На повестке дня Акционеры «Росбанка» обсудят присоединение к «Т-Банку». #SBER #SBERP #ELFV #FIXP #OZPH #FIVE #CHMF #ROSB

Итоги дня: отчётность Сбера, результаты Fix Price и дивиденды ММЦБ Сбер -0,9% отчитался за девять месяцев. Год к году чистая прибыль увеличилась на 6,8% при рентабельности капитала 25,2%. С начала года портфель корпоративных кредитов вырос на 13,9%, а розничных — на 12,4%. А больше о результатах банка мы рассказали в посте. Fix Price -1,2% опубликовал результаты за третий квартал. Год к году выручка увеличилась на 5,7%, валовая прибыль — на 5% при валовой рентабельности 33,6%. Скорректированная EBITDA составила 12,4 млрд ₽, а чистая прибыль — 6,0 млрд ₽ при рентабельности 7,6%. Совет директоров ММЦБ -1,2% рекомендовал дивиденды за девять месяцев — 2,7 ₽ на акцию. Реестр закроют — 17 декабря. Дивдоходность — 2%. #SBER #SBERP #FIXP #GEMA

Новости к этому часу Совет директоров ММЦБ одобрил дивиденды за девять месяцев — по 2,7 ₽ на бумагу. Собрание акционеров запланировали на 6 декабря — компания. Год к году выручка «Озон Фармацевтики» по РСБУ в январе — сентябре выросла на 59%, чистая прибыль — на 49% — компания. По итогам девяти месяцев чистая прибыль Сбера по МСФО год к году выросла на 6,8%, до 1,227 трлн ₽, — банк. Чистая прибыль Мосбиржи в январе — сентябре составила 68,4 млрд ₽ против 26,5 млрд ₽ годом ранее — площадка. Год к году выручка Fix Price в третьем квартале выросла на 5,7%, чистая прибыль сократилась на 19,4% — ретейлер. Fix Price думает о листинге основного операционного актива — компания. #GEMA #OZPH #SBER #SBERP #MOEX #FIXP

«Яндекс» опубликовал финансовые результаты за третий квартал Год к году выручка компании выросла на 36%, а скорректированная EBITDA — на 66%. Последний показатель превысил прогноз SberCIB на 14% в основном из-за высоких результатов сегмента «Онлайн-торговля». При этом аналитики считают, что основной вклад в эффективность внесли сервисы «Яндекс Лавка», «Яндекс Еда» и «Яндекс Доставка». «Яндекс» подтвердил свой прогноз на весь год: выручка увеличится на 38–40%, скорректированная EBITDA ожидается на уровне 170–175 млрд ₽. Учитывая рост эффективности, аналитики полагают, что компания перевыполнит прогноз по скорректированной EBITDA. В SberCIB сохраняют оценку — «покупать», таргет — 4 960 ₽. #YDEX

Итоги дня: результаты «Яндекса», «Газпрома», АЛРОСА и новости добычи газа в России «Яндекс» -0,1% отчитался за третий квартал. Год к году выручка компании увеличилась на 36%, а скорректированная EBITDA и чистая прибыль — на 66 и 118% соответственно. Компания подтвердила свой прогноз по росту общей выручки группы в 2024 году на 38–40%. «Газпром» +0,9% представил результаты по РСБУ. Чистый убыток за девять месяцев составил 309,1 млрд ₽. А выручка выросла с 3,96 до 4,28 трлн ₽. За третий квартал чистая прибыль составила 171,5 млрд ₽. Год к году выручка АЛРОСА -0,8% за девять мясяцев упала на 30%, а чистая прибыль — в три раза. Чистая прибыль российских страховых компаний по итогам года может достичь рекордных 340 млрд ₽. Основной вклад обеспечит профильная деятельность, так как доля инвестиционного дохода в общем результате снижается. Добыча газа в России в январе — сентябре составила 516,6 млрд кубометров, что на 8,9% выше, чем за девять месяцев прошлого года. Лидером стал «Газпром» — компания нарастила производство на 13,9%. Добыча НОВАТЭКа -0,8% тоже выросла — на 4,7%. У «Лукойла» +1,4% и «Сургутнефтегаза» +0,1% добыча снизилась. #YDEX #GAZP #ALRS #NVTK #LKOH #SNGS

Совет директоров HeadHunter рекомендовал спецдивиденды — 907 ₽ на акцию Дивдоходность составит 22%, а последний день для покупки бумаг с выплатой — 16 декабря. Внеочередное собрание акционеров пройдёт 6 декабря, а дивиденды поступят до 25 декабря. Размер выплаты оказался выше ожиданий аналитиков. А ещё — положительно повлиял на котировки акций. В SberCIB позитивно смотрят на бумаги компании и сохраняют оценку «покупать», таргет — 4 690 ₽ на акцию. #HEAD

Новости к этому часу В третьем квартале выручка «Яндекса» по МСФО год к году выросла на 36%, скорректированная EBITDA — на 66% — компания. Год к году чистая прибыль «Юнипро» по РСБУ в январе — сентябре увеличилась на 33%, выручка — на 9% — компания. «Аптечная сеть 36,6» за девять месяцев года заработала 19,7 млн ₽ чистой прибыли по РСБУ против 1,6 млн ₽ убытка годом ранее — компания. «Северсталь» в текущем году планирует направить на инвестиции около 120 млрд ₽ — ТАСС. В скором времени Группа «Русагро» может начать поставки зерна в страны Восточной Африки — ТАСС. Год к году чистая прибыль ПАО «Россети Центр» по РСБУ в январе — сентябре выросла на 5%, выручка — на 7% — компания. Чистая прибыль компании «Россети Центр и Приволжье» по РСБУ в январе — сентябре увеличилась год к году на 15%, выручка — на 8% — компания. В январе — сентябре чистая прибыль и выручка ПАО «Россети Урал» по РСБУ увеличились год к году на 15 и 8% соответственно — компания. #YDEX #UPRO #APTK #CHMF #AGRO #MRKC #MRKP #MRKU

Промежуточные дивиденды «Лукойла» в рамках ожиданий Совет директоров компании рекомендовал выплатить 514 ₽ на акцию, дивдоходность — 7,4%. Последний день для покупки бумаг с дивидендами — 16 декабря. «Лукойл» направит на выплату 85% свободного денежного потока за первое полугодие. Рекомендованный размер дивиденда совпал с прогнозом аналитиков. При этом в SberCIB надеялись на более существенную выплату, потому что компания не объявляла о планах по выкупу бумаг у нерезидентов. Аналитики полагают, что суммарно за 2024 год «Лукойл» может распределить около 1 000 ₽ на акцию. Оценка SberCIB — «покупать». #LKOH

⌛ Уже завтра «Яндекс» отчитается за третий квартал Аналитики считают, что компания снова покажет высокие темпы роста выручки и улучшит рентабельность ключевых сегментов: Год к году в сегменте «Поиск и портал» выручка может вырасти на 27%. Маржа останется в районе 50%. Сегмент «Райдтех» тоже может увеличить выручку — около 33% год к году. Всё из-за роста числа поездок. По мнению аналитиков, сервис «Яндекс Маркет» останется убыточным, а «Яндекс Лавка», «Яндекс Еда» и «Яндекс Доставка» в третьем квартале покажут положительные уровни EBITDA. Сегмент «Яндекс Плюс и сервисы развлечений» продемонстрирует сильную динамику выручки на фоне роста числа пользователей и улучшения рентабельности до 4,3%. В SberCIB сохраняют позитивный взгляд на долгосрочные перспективы «Яндекса». Оценка — «покупать», таргет — 4 960 ₽ за акцию. #YDEX

Итоги дня: заседание ЦБ, дивиденды «Лукойла» и новая разработка КАМАЗа ЦБ поднял ключевую ставку до 21%. Средний прогноз регулятора по её уровню на этот год — 17,5%. Он предполагает, что до конца года среднее значение будет в диапазоне 21–21,3%. То есть ставку могут поднять снова уже в декабре. В ЦБ считают, что в 2025 году годовая инфляция замедлится до 4,5–5%, а в 2026 году — до 4%. Совет директоров «Лукойла» -2,4% рекомендовал дивиденды за девять месяцев — 514 ₽ на акцию, дивдоходность — 7,5%. КАМАЗ -2,9% и АФК «Система» -4,2% представили совместную разработку — грузовик «Чистогор» с водородным двигателем. До конца года компании планируют провести испытания прототипа на полигоне, а в 2025 году — начать производство. #LKOH #KMAZ #AFKS