alfa_investments

Выборы в США всё. Вместе с объявлением о победе Трамп запустил ралли на рынках по всему миру Вчера росло буквально всё, что связано с новым президентом США или его предвыборными обещаниями Индексы Dow Jones, Nasdaq 100 и эталонный S&P 500 обновили свои рекорды. Лучше всего показал себя индекс Russell 2000: за день он подскочил более чем на 5% Акции Trump Media +30%. Маск, поддержавший Трампа в предвыборной гонке, заработал очки для своей Tesla +14,75% в акциях Биткоин рос вместе с шансами будущего криптопрезидента на победу. В итоге обновил исторический максимум Досталось мемным криптовалютам и, например, акциям «зелёных» компаний — их котировки обвалились из-за критики будущего главы США На валютном рынке ситуация похожая. Доллар укрепился относительно большинства мировых валют. Интересное исключение — лира Трамп-ралли зацепило и российский рынок. Вчера индекс Мосбиржи прибавил 1,77%, а в моменте рос более чем на 3%. Вот как это объясняют аналитики Альфа-Инвестиций: Под руководством Трампа США скорее сосредоточатся на проблемах внутренней экономики, чем будут уделять много внимания внешней политике. Акцент на проблемы страны может снизить геополитическую напряжённость в разных точках планеты. Это, конечно же, радует инвесторов. Сегодня эмоции уже немного утихли. На 15:40 мск индекс Мосбиржи теряет 0,4% Теперь 47-му президенту США предстоит реализовать свои обещания. Будем следить и верить в рост российских активов #занимательныеинвестиции

Торги на фондовом рынке Мосбиржи начнутся в 12:00 Мосбиржа отложила старт торгов из-за ошибки в работе торгово-клиринговой системы. На остальных рынках торги проходили в обычном режиме. Площадка сообщает, что ошибка устранена. В 12:00 стартует аукцион открытия, а в 12:10 — основные торги.

Старт торгов на Мосбирже отложен на неопределённое время. Группа Позитив поделится финансовыми результатами за III квартал, а её акционеры повторно обсудят дополнительный выпуск акций. Эмиссию одобрят, считают наши аналитики, и она уже учтена в котировках. ФосАгро опубликует финансовый отчёт по международным стандартам за III квартал. 4 Наш индекс риска — 4 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий Индекс Мосбиржи в моменте прибавлял 3,85%, но рост по итогам дня в два раза ниже. Инвесторы покупали акции на фоне победы республиканцев в США. Среди голубых фишек больше других выросли бумаги Алросы +4,7% , Татнефти +3,5% , Новатэка +3,2% . Котировки ЭсЭфАй взлетели на 11% после удвоения рекомендации по дивидендам за девять месяцев — до 227,6 рубля на акцию доходность — 15,1% . Для акций новость хорошая, но сейчас они оцениваются справедливо относительно активов компании, считают наши аналитики. СПБ Биржа +8,9% расширяет список российских акций, допущенных к торгам. ‼ ЦБ опубликовал Резюме с последнего заседания. У регулятора очень жёсткая позиция. Скорее всего, в декабре ставку снова повысят. Её могут сохранить только если инфляция будет устойчиво замедляться. Рынок акций США обновил исторический максимум после победы республиканцев на президентских выборах. Сегодня инвесторы ждут решения ФРС по ставке. Аналитики прогнозируют снижение на 0,25 процентного пункта. На ход торгов могут повлиять комментарии главы регулятора Джерома Пауэлла. Больше информации от наших аналитиков Как мы считаем индекс риска

Совет директоров инвестхолдинга ЭсЭфАй рекомендовал промежуточные дивиденды за девять месяцев 2024 года — 227,6 рубля на бумагу. Доходность — 15%. Последний день для покупки — 20 декабря В октябре совет директоров рекомендовал 113,8 рубля на акцию, но изменил решение после «обновления прогнозов по денежному потоку 2024 года». Заседание, которое планировали провести 19 ноября, отменили, новое созовут до конца года. Ранее аналитики Альфа-Инвестиций отмечали, что это рекордные выплаты в публичной истории компании. Кроме того, экспертам понравился недавний отчёт холдинга, поэтому они ждут роста котировок ЭсЭаАй #аналитика

Ozon опубликовал финансовые результаты за III квартал 2024 года. Ключевые показатели уверенно растут, а самое главное — улучшается рентабельность Основные результаты сравнения — год к году Выручка +41% = 153,7 млрд рублей. В основном помогли сегменты E-commerce и Финтех. У последнего рекордный рост — на 197%, до 24,4 млрд рублей. Оборот +59% = 718,3 млрд рублей. На фоне роста заказов на 48% это показатель подтверждает высокую активность покупателей на платформе. Валовая прибыль выросла в пять раз = 27,1 млрд рублей. Скорректированная EBITDA = 13 млрд рублей против –3,9 млрд рублей годом ранее. Компания взяла курс на повышение рентабельности. Чистый убыток уменьшился на 21,3 млрд рублей = 0,7 млрд рублей. В основном благодаря росту валовой прибыли и страховой выплаты в 6,4 млрд рублей за ущерб от пожара на складе в Новой Риге в 2022 году. Прогноз до конца года Ozon ждёт, что к концу 2024 года оборот вырастет на 60–70%, а скорректированная EBITDA останется положительной. Что думают эксперты Аналитикам Альфа-Инвестиций понравился отчёт компании — он немного превзошёл ожидания. Расписки Ozon на фоне публикации результатов выросли более чем на 3%. #аналитика

С утра рынок растёт: +2,63% у индекса Мосбиржи на 10:10 мск. Инвесторы реагируют на потенциальную победу республиканцев на выборах в США. Растут все акции в составе индекса, но больше других — МКБ +5,17% , Газпрома +4,71% и Ozon +4,45% . Оборот онлайн-ретейлера в III квартале прибавил 59% год к году и достиг 718,3 млрд рублей.Оборот Ozon в III квартале прибавил 59% год к году и достиг 718,3 млрд рублей. Чистая розничная выручка О’КЕЙ увеличилась на 4,4% год к году — до 51 млрд рублей. Совет директоров Ренессанс Страхования обсудит дивиденды за девять месяцев 2024 года. ЦБ опубликует Резюме по итогам заседания 25 октября. 5 Наш индекс риска — 5 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий Индекс Мосбиржи прибавил на низких оборотах. Лучший результат — у металлургов: Норникель +3,4% , НЛМК +3,3% , ММК +1,9% , Северсталь +1,3% . С акциями сталеваров стоит быть осторожными, считают наши аналитики: внутренние цены и спрос на металл могут снизиться. Акции Novabev Group подорожали на 5,2%, но вряд ли котировки продолжат рост. В перспективе возможны распродажи, когда инвесторам станут доступны акции, выпущенные дополнительно. Ориентировочно — в конце этого года или в I квартале следующего. Рынок акций США прибавил в ожидании результатов выборов. Если победят республиканцы, они могут снизить налоги и поддержать промышленность. Но это может ускорить рост цен. Больше информации от наших аналитиков Как мы считаем индекс риска

IT-компания IVA Technologies поделилась операционными и финансовыми результатами за девять месяц. Вот главное из отчёта все сравнения — год к году Выручка = 1,4 млрд рублей +52% . Всё благодаря росту доходов от продажи программного обеспечения и лицензий на 51%. Ещё в два раза выросли доходы от сервисного обслуживания — до 0,3 млрд рублей. ‍ Число клиентов на конец сентября 2024 года увеличилось на 32% — до 562 компаний. Продукты IVA Technologies теперь используют Аэрофлот, Министерство сельского хозяйства и Ростехнадзор. Чтобы в будущем выйти на внешние рынки, компания подписала Меморандум о технологическом сотрудничестве с Министерством транспорта, почтовой службы и коммуникаций Экваториальной Гвинеи. А ещё бизнес договорился о поставках в страны Ближнего Востока и Северной Африки. 6 ноября IVA Technologies представит новый продукт — комплексное решение для корпоративных коммуникаций и совместной работы IVA ONE. А также проведёт День инвестора, где поделится планами развития и целевыми показателями. Результаты впечатлили инвесторов: на 13:25 котировки IVA Technologies прибавляют 1,5% #аналитика

Показатели крупнейшего банка страны предсказуемо растут. А его бумаги, по мнению аналитиков Альфа-Банка, могут подорожать за 12 месяцев на 50%. Смотрим свежий отчёт Главное за девять месяцев все сравнения — год к году Чистая прибыль +6,8% = 1,227 трлн рублей. Рентабельность капитала = 25,4%. Как и ждали аналитики Альфа-Инвестиций. Чистые процентные доходы +19% = 2,175 трлн рублей. Главное за III квартал Операционные расходы +17,1% = 274,3 млрд рублей. Чистая прибыль -0,1% = 411,1 млрд рублей. Немного больше, чем ждали эксперты Альфа-Инвестиций 410 млрд рублей , и консенсус-прогноза рынка 406 млрд рублей . Чистые процентные доходы +14,1% = 762,1 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы +11,6% = 218,2 млрд рублей. И ещё немного данных Отношение расходов к доходам = 28,4% в III квартале и 28,8% за девять месяцев. Чистая процентная маржа осталась такой же = 5,86% и за III квартал, и за девять месяцев. Чистые комиссионные доходы за квартал +11,6%, за девять месяцев +10,5% = 611,8 млрд рублей. Что с дивидендами Банк платит 50% чистой прибыли по международным стандартам. За 2023 год акционеры получили 33,3 рубля на бумагу. За этот год, как считают аналитики Альфа-Инвестиций, выплата может быть выше Что с акциями Эксперты Альфа-Банка считают, что обыкновенные бумаги Сбербанка могут подорожать в течение 12 месяцев до 365 рублей или примерно на 50% к сегодняшней цене. Купить акции Сбербанка #аналитика

Хорошая новость: Центробанк решительно настроен вернуть инфляцию ближе к целевым 4% в 2025 году. Неприятная: без дальнейшего повышения ставки не обойтись На декабрьском заседании показатель, вероятно, подвинут до 22%, считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. Благодаря жёстким мерам рост цен замедлится. Затем регулятор сможет перейти к снижению ставки ЦБ больше не упоминает о дезинфляции и фокусируется на рисках дальнейшего роста цен. Переживать есть о чём. В октябре инфляционные ожидания резко подскочили: у россиян — до 13,4% с сентябрьских 12,5%, у бизнеса — до 23,3% против 21,7%. Орлова отмечает две причины: рубль ещё ослаб, в проекте бюджета увеличились расходы. Кроме этого, сказывается повышение тарифов на ЖКХ, ж/д перевозки и утилизацию авто, отмечают в ЦБ С июльского пика 9,1% годовая инфляция замедлилась, но недостаточно 8,5% на 21 октября . Поэтому регулятор ухудшил прогноз инфляции на конец года до 8–8,5% и до 4,5–5% в 2025 году. Также пришлось серьёзно повысить диапазон ставки на следующий год: с 14–16% до 17–20%. Однако это всё-таки лучше, чем 20–22%, заявленные в кризисном сценарии Центробанка #аналитика

У акций Норникеля есть потенциал роста в 48% на горизонте года, считают аналитики Альфа-Банка. Целевая цена — 147 рублей Вот почему бумаги могут подорожать Цены на никель и другие металлы, которые торгуются в долларах могут вырасти на ослаблении доллара по отношению к другим валютам. А ещё — за счёт роста себестоимости. Базовый прогноз цены никеля на 2025 год — $20 тысяч за тонну. Цена меди может стабилизироваться выше $10 тысяч за тонну, палладия — $1100 за унцию, а платины — прибавить до $1000 за унцию. Рынок электромобилей растёт: во II квартале продажи увеличились на 21% год к году. Большая доля роста приходится на Китай. По прогнозам PwC, по итогам 2024 года экспорт электромобилей из Поднебесной прибавит 57% год к году. Это подтверждает высокий спрос на премиальный никель, который производит Норникель. В III квартале компания нарастила производство никеля после завершения капитального ремонта на Надеждинском заводе. Норникель повысил прогноз выпуска металлов по итогам 2024 года: никеля — на 5–6%, палладия — на 11–14%. Хотя в 2024 году финансовые результаты компании снижаются, они соответствуют общемировым тенденциям на рынке металлов. В 2025 году ситуация может улучшиться, считают аналитики Альфа-Банка. Они ждут, что производство и продажи Норникеля вырастут, а ослабление рубля поддержит финансовые результаты, ведь компания — экспортёр и зарабатывает в валюте. По прогнозам экспертов, EBITDA в этом году будет на уровне 493 млрд рублей, в следующем — 689 млрд. Какие риски? Если металлы не подорожают, котировки Норникеля могут вырасти не так сильно, как предполагают аналитики. А долгосрочное укрепление рубля неблагоприятно для финансовых результатов компании. #чтокупить