eldanizgusseinov

МАСЛИЧНЫЙ СЕКТОР КАЗАХСТАНА ВХОДИТ В СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН ПОД ДАВЛЕНИЕМ С ДВУХ СТОРОН Итоги 2025 года выглядят безупречно Урожай масличных достиг 4 9 млн тонн прибавив 48 к предыдущему году Экспорт подсолнечного масла вырос до 600 тыс тонн выведя Казахстан на восьмую строчку в мировом рейтинге экспортёров Национальная ассоциация переработчиков масличных заявила о планах войти в топ 6 к концу 2026 года и до недавнего времени такой сценарий выглядел реалистично Сейчас геополитический контекст скорректировал планы КОНФЛИКТЫ НА ЮЖНЫХ РУБЕЖАХ ЗАКРЫЛИ ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК РАНЬШЕ ЧЕМ КАЗАХСТАН НА НЕГО ВЫШЕЛ Фактическая география казахстанского масличного экспорта в 2024 году выглядела следующим образом на Китай приходилось 42 4 Узбекистан 35 4 Таджикистан 12 7 Афганистан 3 2 Ближний Восток в этой структуре присутствует не как действующий рынок а как стратегический ориентир отраслевого плана Четыре крупных инвестиционных проекта в переработке запускаемые в 2026 году были рассчитаны именно на укрепление позиций в Центральной Азии и на Ближнем Востоке Конфликт заморозил этот вектор на неопределённый срок рынок к которому отрасль готовилась выходить сейчас физически недостижим УДОБРЕНИЯ ДОРОЖАЮТ СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН ОБОЙДЁТСЯ ДОРОЖЕ Это отдельная менее очевидная проблема Закрытие Ормузского пролива убрало с рынка около 33 мирового предложения удобрений страны Персидского залива вместе с Ираном обеспечивают порядка 46 мирового экспорта карбамида С момента начала конфликта цена карбамида на египетском спотовом рынке выросла с 400 490 до порядка 700 за тонну Для казахстанских переработчиков это означает что себестоимость следующего урожая закладывается сейчас в условиях когда азотные удобрения торгуются на многолетних максимумах Разница между удорожанием удобрений и ростом цен на продовольствие измеряется сезонами ОТКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НО ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБУЕТ ВРЕМЕНИ Казахстан является незаменимым поставщиком подсолнечного масла за пределами черноморского бассейна и конфликт усилил интерес к диверсификации источников Объём экспорта казахстанского подсолнечного масла уже в 1 5 раза превышает совокупный импортный спрос всех стран Центральной Азии то есть дополнительные объёмы физически есть Но маршруты в южноазиатском направлении где находится второй по приоритетности целевой рынок ограничены ситуацией на афгано пакистанской границе В итоге отрасль оформившая рекордный урожай входит в новый сезон с заблокированными целевыми рынками и растущими входными затратами при том что 78 фактического экспорта по прежнему концентрируется в Китае и ближайших соседях Подписывайтесь на Nightingale Int Превращаем геополитику в инструмент стратегических решений для бизнеса

СТРАХ КАК ПРЕПЯТСТВИЕ ЗАКРЫТИЕ ОРМУЗА КОТОРОГО ИРАН НЕ ОБЪЯВЛЯЛ 28 февраля США и Израиль нанесли скоординированные удары по Ирану в рамках операции Epic Fury уничтожив верховного лидера Хаменеи и поразив военную ядерную и командную инфраструктуру в Тегеране Исфахане и других городах В течение нескольких часов КСИР передал предупреждения по международным аварийным частотам потребовав вывода судов из Ормузского пролива К 2 марта танкерное движение фактически прекратилось не из за физической блокады а потому что крупнейшие мировые страховщики морских военных рисков отозвали покрытие для судов следующих через Персидский залив КОГДА СТРАХОВЫЕ РЫНКИ ЗАКРЫВАЮТ КОРИДОРЫ Gard Skuld NorthStandard и London P I Club один за другим отменили страховую защиту для транзита через Залив Без покрытия экономическая логика для судовладельцев стала нежизнеспособной вне зависимости от заявлений иранских командиров Maersk Hapag Lloyd MSC и CMA CGM приостановили операции в регионе Около 150 судов встали на якорь у входа в пролив Перенаправление через мыс Доброй Надежды добавило от 10 до 14 дней к маршрутам Азия Европа и существенно увеличило расходы на топливо Удлинение рейсов вокруг Африки также сокращает доступность флота на других торговых линиях распространяя рост фрахтовых ставок далеко за пределы зоны конфликта Тот же механизм уже срабатывал в Красном море в 2023 2025 годах В обоих случаях закрытие было не военным а страховым ВЫВОДЫ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ Компании оценивавшие риски Ормуза через призму военного потенциала Ирана анализировали не ту переменную Пролив закрывается не тогда когда летят ракеты а тогда когда андеррайтеры пересматривают риск Любой коридор зависящий от узкого морского прохода Ормуз Баб эль Мандеб Малаккский несёт скрытый риск отзыва страхового покрытия который не отражается в стандартных моделях геополитических рисков Уязвимость коридора теперь частично определяется динамикой страховых рынков реагирующих на угрозу быстрее любой физической инфраструктуры Военные страховые премии достигли шестилетних максимумов ещё до начала ударов Компании отслеживавшие эти движения располагали окном в несколько дней чтобы перераспределить грузы зафиксировать форвардное покрытие или активировать резервные маршруты до полного закрытия пролива Те кто воспринимал страховое ценообразование как запаздывающий индикатор а не как опережающий сигнал приняли на себя всю стоимость этой ошибки Подписывайтесь на Nightingale Int Превращаем геополитику в инструмент стратегических решений для бизнеса

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ РЕЖИМ RISK OFF часть 1 Рыночная реакция на удары США и Израиля по Ирану 2 марта 2026 Глобальные рынки перешли в режим острого risk off Нефть золото и защитные облигации резко выросли акции высокодоходные валюты и активы развивающихся рынков падают Происходящее рынки читают не как очередную вспышку хронической ближневосточной напряжённости а как смену режима переход от управляемого противостояния к открытому вооружённому конфликту Нефть крупнейший однодневный скачок за несколько лет На первых торгах после начала операции Brent взлетел на 13 с 69 до 82 за баррель К середине дня котировки частично скорректировались до 78 79 однако рост в 8 10 долларов относительно доконфликтных уровней остаётся зафиксированным фактом WTI торгуется около 72 Это крупнейший однодневный прирост со времён начала российско украинской войны Ключевой источник тревоги Ормузский пролив через который проходит около 25 мирового потребления нефти и более 70 экспорта стран Персидского залива Несколько крупных трейдинговых домов уже приостановили или сократили отгрузки через пролив Ситуацию дополнительно обострила иранская атака на нефтеперерабатывающий завод Aramco в Рас Тануре один из крупнейших в мире мощностью 550 000 баррелей в сутки Удар беспилотника Shahed 136 вызвал контролируемый пожар Aramco временно приостановила отгрузки для оценки ущерба Физические повреждения оказались минимальными объект быстро взяли под контроль однако сам факт первого прямого иранского удара по саудовской энергетической инфраструктуре с начала конфликта немедленно отразился на котировках Аналитический консенсус выстраивает несколько ценовых уровней в зависимости от сценария При полном прекращении иранского экспорта плюс 20 к текущим котировкам При блокаде Ормуза 100 108 за баррель а Rystad Energy оценивает потенциальное сокращение глобального предложения в 8 10 млн баррелей в сутки которые альтернативные трубопроводные мощности Саудовской Аравии и ОАЭ не смогут компенсировать НААНС МЕДИА прогнозирует Brent выше 90 на неделе 2 8 марта при сохранении эскалации Goldman Sachs не исключает существенно более высоких уровней при реализации хвостового сценария Газ потенциально более жёсткий шок Европейский газовый рынок уже отреагировал ростом цен на 25 Goldman Sachs предупреждает месячная блокада Ормуза способна удвоить европейские цены на газ до 74 за МВт ч двухмесячная поднять их к 100 Через пролив проходит около 20 мировых поставок СПГ в первую очередь катарского Запас прочности в газовом секторе ниже чем в нефтяном а потому даже краткосрочный сбой быстро трансформируется в ценовой шок Для европейских потребителей и промышленности это означает риск второго инфляционного удара на этот раз через энергоёмкие производства химию и транспорт Отдельный фактор Израиль По приказу министерства энергетики крупнейшее офшорное месторождение Leviathan Chevron около 12 млрд куб м в год и платформа Karish Energean остановлены в качестве превентивной меры на фоне ракетных угроз Экспорт газа в Египет и Иорданию полностью прекращён что уже вызывает дефицит у этих потребителей и потенциально повышает спрос на спотовый СПГ Статус месторождения Tamar остаётся неопределённым физических повреждений израильской энергетической инфраструктуры по состоянию на 2 марта не зафиксировано Золото четвёртый день роста подряд исторический максимум Золото преодолело отметку 5 400 за унцию обновив исторический максимум Рынок реагирует не столько на сам факт ударов сколько на структурную неопределённость гибель Хаменеи и уничтожение военного командования КСИР означают что переговорная сторона на данный момент фактически отсутствует а горизонт деэскалации непрозрачен Дополнительный технический фактор нарушена авиалогистика физического золота через Дубай Временное закрытие части рейсов фактически заморозило отгрузки слитков в Швейцарию Индию и Гонконг на несколько дней

Удар по острову Харк создал прямые риски для физического потока иранских баррелей Блокада Ормузского пролива угрожает 20 мировой торговли нефтью Остановка израильских газовых месторождений нарушила региональные цепочки поставок OPEC на фоне кризиса обсуждает возможность наращивания добычи решение ожидается 1 марта Судоходная ассоциация Bimco предупредила о резко возросших рисках для всех судов в Персидском заливе имеющих коммерческие связи с США или Израилем ВЕРДИКТ Иран выстоял первый удар и немедленно расширил географию ответа до масштабов всего Залива демонстрируя что стратегия войны на истощение остается рабочей даже под давлением превосходящей силы Критическая неопределенность вокруг судьбы Хаменеи и гибели ключевых командиров означает что в ближайшие 48 72 часа иранская цепочка принятия решений будет либо дезориентирована либо напротив радикализирована оба сценария несут непредсказуемые последствия Наиболее вероятный краткосрочный сценарий интенсивная фаза продолжится 3 4 дня согласно заявленным планам коалиции после чего стороны окажутся перед выбором между дипломатическим окном которое Оман уже держит открытым и переходом к затяжному конфликту с ценой нефти выше 100 Главная развилка ближайших дней состояние Ормузского пролива если блокада станет реальной а не декларативной мировая экономика войдет в энергетический шок который переформатирует не только Ближний Восток но и глобальные цепочки поставок на месяцы вперед Неопределенным остается внутриполитическая ситуация в Иране складывается ощущение что присутствует некая паника в крупных городах но незаметны какие либо крупные волнения и реакция властей на это к примеру в виде отключения интернета

ОПАСНЫЙ УДАР ПО ВАЖНОМУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ПАРТНЕРУ ЕВРОПЫ 18 января на месторождении Тенгиз произошел пожар на оборудовании газотурбинной электростанции из за чего оператор Тенгизшевройл ТШО был вынужден временно приостановить добычу нефти Инцидент стоит рассматривать не как локальную аварию а нокдаун для одной из ключевых опор казахстанской экономики последствия которого выходят далеко за рамки одной компании как отмечает Расул Коспанов автор тг канала Kazakhstan Politics в статье для Nightingale Int ОСТАВНОВКА НА ТЕНГИЗ МОЖЕТ СНИЗИТЬ ПОСТАВКИ НЕФТИ В ЕВРОПУ Тенгиз крупнейшее нефтяное месторождение страны и одно из крупнейших в мире В 2024 году на него приходилось около 32 всей добычи нефти в Казахстане а сама компания ТШО обеспечила 6 57 всех налоговых поступлений в республике больше чем любая другая компания Это означает что любая остановка на Тенгизе напрямую бьет по бюджету экспортной выручке и платежному балансу страны Ситуация вокруг казахской нефти усугубляется атаками украинских беспилотников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума Последние атаки беспилотников пришлись по выносным причальным устройствам ВПУ морского терминала КТК в районе Новороссийска Это ключевой элемент инфраструктуры через который нефть напрямую отгружается на танкеры Повреждение хотя бы одного ВПУ автоматически снижает пропускную способность терминала а при повторных ударах КТК фактически работает в пол силы СТРЕЛЯЮТ ПО РОССИИ НО ПОПАДАЮТ В КАЗАХСТАН Через КТК проходит около 82 казахстанского нефтяного экспорта а это нефть с месторождений разрабатываемых консорциумами с участием Chevron ExxonMobil Eni Shell TotalEnergies Для Запада это не чужая труба Речь идет о канале обеспечивающем десятки миллиардов долларов экспортной выручки существенную долю доходов бюджета Казахстана и стабильные поставки нефти на европейские рынки На этом фоне пассивная позиция стран Запада выглядит как нежелание замечать очевидное Атаки на КТК подаются как элемент войны с Россией но на практике бьют по Казахстану и по интересам самих западных компаний Даже при полной остановке КТК потери Москвы ограничиваются сотнями миллионов долларов в год что чувствительно но сравнимо с укусом комара Тогда как для Казахстана речь идет о миллиардах долларов недополученных доходов и росте социально экономических рисков Игнорирование этих атак выглядит как молчаливое согласие с ущербом который несет Казахстан и западные инвесторы В такой ситуации США и ЕС было бы логично перейти к прямому диалогу с Киевом о недопустимости ударов по критически важной гражданской инфраструктуре обеспечивающей энергетическую безопасность Европы Читайте подробнее на нашем сайте Подписывайтесь на Nightingale Int Data Driven аналитика о внешней политике дипломатии безопасности и экономическом развитии в Центральной Евразии и за ее пределами

НЕОЖИДАННОЕ СБЛИЖЕНИЕ АФГАНИСТАНА С ИНДИЕЙ Торговля и дипломатия Афганистана меняются неожиданным образом Через четыре года после закрытия Индией своего посольства в Кабуле последовавшего за возвращением талибов двусторонняя торговля почти восстановилась до уровней существовавших до 2021 года несмотря на резкий спад афганской торговли через Пакистан Влад Паддак отмечает что этот разворот подчеркивает ослабление влияния Пакистана и тихое возвращение Индии в качестве ключевого экономического и дипломатического игрока ВОЗРОЖДЕНИЕ АФГАНО ИНДИЙСКОЙ ТОРГОВЛИ До 2021 года объем торговли между Индией и Афганистаном достигал 1 33 млрд долларов при этом Индия экспортировала товаров на 826 млн а импортировала афганской продукции на 509 млн После прихода талибов к власти экспорт Индии рухнул до 437 млн долларов в 2022 2023 финансовом году Однако к 2023 2024 финансовому году торговля резко выросла до 997 7 млн долларов чему способствовал рост экспорта из Афганистана сушеных фруктов шафрана орехов и яблок которые теперь освобождены от пошлин в Индии Афганский экспорт достиг рекордных 642 млн долларов что впервые создало для Индии торговый дефицит с Кабулом С апреля 2024 по март 2025 года торговый оборот достиг 1 млрд долларов что указывает на полное восстановление торговли к концу года Обе стороны рассматривают использование иранского порта Чабахар который развивает Индия чтобы обойти Пакистан Индия также планирует возобновить работу посольства в Кабуле и восстановить прямые авиарейсы что по словам д ра Шанти Мариет Д Сузы отражает переход от осторожного взаимодействия к этапу воссоединения и восстановления связей РАЗРЫВ С ПАКИСТАНОМ В то время как связи с Индией укрепляются торговля Афганистана с Пакистаном некогда его экономической жизненной артерией рушится Объем транзитной торговли через Пакистан сократился с 7 млрд долларов в 2022 году до 2 9 млрд в 2024 м то есть почти на 60 Только между ноябрем 2023 и 2024 годов он упал на 84 до 1 2 млрд долларов из за антиконтрабандных мер Исламабада ужесточения таможни и частых закрытий границы на фоне растущих вооружённых столкновений Хотя прямые двусторонние поставки немного выросли роль Пакистана как транзитного узла резко ослабла Этот спад отражает и политическое напряжение Исламабад обвиняет Кабул в укрытии боевиков ТТП а Кабул это отрицает 9 октября Пакистан нанёс беспрецедентный авиаудар по Кабулу совпавший с визитом министра иностранных дел талибов Амира Хана Муттаки в Нью Дели недвусмысленный сигнал о смене лояльностей НОВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАЛАНС Активизация Индии в отношении талибов отражает стратегический прагматизм на фоне признания режима Россией растущего влияния Китая и напряжённости между Пакистаном и Афганистаном Нью Дели стремится восстановить утраченные в 2021 году позиции и не допустить полного разворота Афганистана в сторону Пекина или Исламабада Для талибов Индия это источник инвестиций и противовес Пакистану Как отмечает д р Д Суза потенциал Афганистана в добыче полезных ископаемых садоводстве и сельском хозяйстве открывает выгодные возможности для индийских компаний Обе стороны также заинтересованы в развитии региональной связанности Афганистан имеет ключевое значение как сухопутный мост для Индии в плане связи с Центральной Азией подчёркивает она Инвестиции Индии в порт Чабахар служат именно этой стратегической цели обходу пакистанских маршрутов

Наблюдения о новой динамике отношений России и Китая в Центральной Азии Часть 2 вторая часть выше Стороны признают важную роль Организации Договора о коллективной безопасности ОДКБ и Содружества Независимых Государств СНГ в обеспечении региональной стабильности, включая борьбу с международным терроризмом, незаконным производством и оборотом наркотиков, организованной преступностью и другими трансграничными вызовами и угрозами После 1 декабря проходит встреча министров иностранных дел Китая и стран Центральной Азии. В ходе встречи министров иностранных дел в декабре 2024 года в Чэнду стороны договорились придерживаться принципа общей безопасности и защищать мир в регионе. Особое внимание уделяется борьбе с "тремя силами зла" и противодействию внешнему вмешательству во внутренние дела стран Центральной Азии и "оказывать помощь Афганистану в скорейшем достижении мира и восстановления".

Франция может усилить позиции в строительстве АЭС в Казахстане благодаря сотрудничеству по сохранению озера Балхаш Казахстан и Франция подписали соглашение о сотрудничестве в области сохранения озера Балхаш на международном саммите One Water Summit, который проходит в Саудовской Аравии. Документ был подписан между Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, Французским агентством развития AFD и Бюро геологических и горных исследований Франции BRGM . Основная цель соглашения — развитие сотрудничества в сохранении уникальной экосистемы озера Балхаш. В рамках этого проекта Франция выделит грант в размере 1,35 млн евро для улучшения управления водными ресурсами озера. Планируется проведение масштабного исследования бассейна Балхаша, по итогам которого будет разработан долгосрочный генеральный план до 2040 года, включающий меры по охране водоема. Я предполагаю, что активное участие Франции в экологических инициативах Казахстана может открыть ей дополнительные возможности в других стратегических проектах страны. В частности, учитывая планы по строительству атомной электростанции на берегах озера Балхаш, французские компании, обладающие технологиями в сфере атомной энергетики, могут претендовать на участие в этом проекте. Сотрудничество в сфере охраны окружающей среды может стать важным шагом в укреплении двусторонних отношений и создании благоприятных условий для дальнейшего экономического партнерства. Инвестиции в экологические проекты демонстрируют долгосрочную заинтересованность Франции в развитии стратегического сотрудничества с Казахстаном, что может положительно отразиться на перспективах совместных проектов в энергетической отрасли. В целом, это очень умная стратегия, так как Франция этой новостью ещё и улучшает свой имидж среди населения Казахстана, так как частичный выбор в пользу Франции не забываем, что формируют консорциум может получить одобрение среди населения. Строительство АЭС - это то самое направление во внешней политике, где обычные граждане имеют очень большое влияние.

Протесты в Грузии и главные недостатки мягкой силы Европейского Союза Касательно отношений Европейского Союза и Грузии еще в марте прошлого года опубликовал небольшую заметку о том, что фактически вся европейская политика расширения и инструменты мягкой силы ЕС зашли в тупик. Даже, если протестующие смогут добиться своих целей на внутриполитическом поле Грузии - это не снимает вопросов о будущем евроинтеграции Грузии, которые очень и очень туманы. В своем тексте анализирую недостатки мягкой силы Европейского Союза, выявленные протестами в Грузии, в частности отсутствие своевременной взаимности в отношении стран, стремящихся к членству в ЕС. После начала войны в Украине Грузия, Украина и Молдова подали заявки на членство, однако только последние две получили статус кандидата, что вызвало недовольство как в самой Грузии, так и среди стран Западных Балкан, ожидающих вступления уже много лет. Скепсис в отношении ЕС усиливается из-за длительного процесса интеграции, что открывает пространство для влияния России и Китая. В Грузии рост экономической зависимости от России увеличение импорта и экспорта и отказ от введения санкций против РФ вызвали критику внутри страны. Одновременно протесты против закона «О прозрачности иностранного влияния» носят проевропейский и антироссийский характер, что подчеркивает стремление населения к интеграции с ЕС. Европейский Союз воспринимается как недостаточно активный в реагировании на такие ситуации, что ставит под сомнение его способность поддерживать проевропейские настроения в странах-соседях. Боррель осудил грузинский закон, указав на его несовместимость с ценностями ЕС, что может ухудшить отношения между ЕС и Грузией. Текст завершает вопросом о готовности ЕС реагировать на подобные вызовы в условиях новой геополитической реальности. Но тут надо отметить, что через этот процесс взаимодействия с ЕС уже прошли Грузия и ряд других стран, стремящихся к евроинтеграции. Возможно, что путь осмысления сближения с Европейским Союзом еще предстоит пройти Казахстану, так как казахстанская молодежь все активнее участвует в образовательных программах ЕС, а также сближение на уровне населения может быть усилено за счет решения об упрощении процедуры получения шенгенских виз.

Председатель КНР Си Цзиньпин был в преддверии своего визита в Казахстан также опубликовал статью 02 июля 2024 г. Я решил провести аналогичный анализ и провести анализ частотности упоминания уникальных слов в статьях Путина и Си. Удивительно. Складывается ощущение, что Китай действительно наблюдает и делает выводы. P.S.: не стоит удивляться количеству упоминаний слова "друг". Дело в том, что Си часто упоминает "друг другу" в своей статье, хотя даже это имеет свое значение. В статье Путина такая же история. В этом и есть недостаток анализа текста через языки программирования.