trendnavigator

Китайский залп Трампа взвинтил акции масличных культур Акции масличных и связанных с ними сельскохозяйственных культур растут в среду после угрозы президента Трампа разорвать деловые связи с Китаем и увеличить производство растительного масла в США В публикации Truth Social во вторник Трамп обвинил Пекин в том что тот намеренно не покупает наши соевые бобы и создаёт трудности нашим фермерам выращивающим сою назвав эту ситуацию экономически враждебным актом В результате Трамп заявил что США могли бы легко производить растительное масло сами а не импортировать его из Китая Бряцание оружием прокатилось по всему сектору в результате чего акции Australian Oilseeds Holdings NASDAQ COOT выросли более чем на 260 Sadot Group NASDAQ SDOT на 90 Origin Agritech Limited NASDAQ SEED на 42 и Bunge Global BG на 15 Среди других компаний продемонстрировавших значительный рост в среду Local Bounti Corp NYSE LOCL AgriFORCE Growing Systems AGRI и Archer Daniels Midland NYSE ADM Однако это ралли может оказаться мимолетным поскольку последняя угроза Трампа Пекину по видимому направлена на укрепление его позиций в преддверии переговоров с Си Цзиньпином

Акции Bank of America BAC выросли на 4 3 после того как прибыль банка значительно превзошла консенсус прогноз поскольку все направления бизнеса продемонстрировали улучшение как выручки так и прибыли сообщила компания Компания ожидает что чистый процентный доход за четвёртый квартал в эквиваленте с полным налогообложением составит 1 56 1 57 млрд долларов США консенсус прогноз Visible Alpha в 15 6 млрд долларов США что немного выше нижней границы диапазона по сравнению с предыдущим прогнозом в 15 5 15 7 млрд долларов США

Акции Morgan Stanley MS выросли на 4 7 после того как прибыль банка за третий квартал значительно превзошла ожидания чему способствовала активная активность в сфере инвестиционного банкинга и акций Прибыль на акцию EPS за третий квартал по GAAP составила 2 80 превысив средний прогноз аналитиков в 2 11 по сравнению с 2 13 во втором квартале и 1 86 в третьем квартале 2024 года

Третий пузырь нашего века может быть близок Экономисты бьют тревогу по поводу того что они называют третьим пузырем нашего века поскольку инвестиции в искусственный интеллект достигают ошеломляющих уровней согласно статье гостя опубликованной в The New York Times Джаред Бернстайн выдающийся научный сотрудник Стэнфордского института исследований экономической политики и Райан Каммингс руководитель аппарата заявили что текущие рыночные условия схожи с крахом доткомов 2001 года и жилищным кризисом 2008 года Бернстайн занимал пост председателя Совета экономических консультантов с 2023 по 2025 год при администрации Байдена а Каммингс был экономистом в этой группе с 2021 по 2023 год Данные об инвестициях рисуют тревожную картину венчурные капиталисты только в этом году вложили почти 200 миллиардов долларов в сектор ИИ заявили они Инвестиции в центры обработки данных утроились с 2022 года в то время как такие компании как OpenAI OPENAI заявляют что им необходимо не менее 1 триллиона долларов на инфраструктуру несмотря на прогнозируемую выручку всего в 13 миллиардов долларов в этом году Инвестиции в ИИ вписываются в эту модель отметили авторы описывая как образуются пузыри когда инвестиции постоянно оторваны от потенциальной прибыли Рыночные индикаторы также подтверждают теорию пузыря индекс S P 500 SP500 вырос почти на две трети с момента запуска ChatGPT в конце 2022 года Согласно их эссе всего семь компаний активно инвестирующих в ИИ обеспечили более половины этого роста в то время как коэффициент цена прибыль компаний ориентированных на ИИ достиг уровней не наблюдавшихся со времён пузыря доткомов 2000 года Авторы отмечают что акции производителя чипов для ИИ Nvidia NVDA торгуются примерно в 55 раз дороже прибыли что почти вдвое больше чем десять лет назад Экономические последствия потенциального краха пузыря ИИ могут быть масштабными и затронуть не только инвесторов Падение фондового рынка ослабит эффект богатства который в настоящее время поддерживает потребительские расходы За последние два года реальные потребительские расходы выросли на 17 среди самых богатых домохозяйств которые непропорционально большую часть владеют акциями но не изменились для среднего класса сообщают авторы ссылаясь на данные экономиста Марка Занди который подсчитал что эффект богатства ИИ стимулирует текущий рост реального валового внутреннего продукта примерно на 0 4 процентного пункта Однако есть некоторые основания полагать что крах пузыря ИИ вероятно будет менее разрушительным чем финансовый кризис 2008 года Авторы объясняют что хотя банки и фонды прямых инвестиций активно кредитуют центры обработки данных ИИ этот долг похоже менее распределён и укоренён в мировых финансах чем был тогда

Walmart сотрудничает с OpenAI для создания проактивного покупательского опыта Walmart NYSE WMT сотрудничает с OpenAI OPENAI для расширения использования искусственного интеллекта в своих розничных каналах что позволит покупателям совершать онлайн покупки в Walmart через ChatGPT с помощью Instant Checkout Теперь покупатели могут создавать запросы выбирать товары и легко оформлять заказы используя помощника по покупкам Walmart Sparky AI Помимо поиска конкретных товаров в каталоге возможности ИИ Walmart теперь перешли от реактивного к проактивному и от статического к динамическому Благодаря использованию ChatGPT новый инструмент агентской коммерции Walmart обучается планирует и прогнозирует помогая клиентам предвидеть свои потребности раньше чем они сами говорится в заявлении компании Мы рады сотрудничеству с Walmart которое позволит нам сделать повседневные покупки немного проще Это лишь один из способов которым ИИ будет помогать людям каждый день благодаря нашей совместной работе сказал Сэм Альтман соучредитель и генеральный директор OpenAI Помимо использования ИИ для своих клиентов Walmart NYSE WMT также способствует повышению грамотности в области ИИ среди сотрудников предлагая сертификацию OpenAI и внедряя ChatGPT Enterprise во всех командах компании Эта новость вызвала рост акций Walmart NYSE WMT на 5

Oracle Cloud развернет 50 000 ИИ чипов AMD Oracle Cloud Infrastructure NYSE ORCL планирует развернуть 50 000 графических процессоров Advanced Micro Devices NASDAQ AMD начиная со второй половины 2026 года С третьего квартала 2026 года Oracle станет первым гипермасштабируемым оператором который предложит публично доступный ИИ суперкластер на базе 50 000 графических процессоров AMD Instinct серии MI450 говорится в пресс релизе компании Oracle NYSE ORCL планирует развернуть чипы AMD Instinct MI450 представленные ранее в этом году Это первые ИИ ускорители AMD разработанные для масштабирования в стоечные системы позволяющие использовать до 72 чипов как единое устройство конфигурация необходимая для запуска и развертывания передовых алгоритмов ИИ Продукт был представлен в июне на корпоративном мероприятии с участием генерального директора OpenAI Сэма Альтмана и генерального директора AMD Лизы Су Это решение отражает общую тенденцию к тому что поставщики облачных услуг всё чаще используют графические процессоры AMD в качестве альтернативы доминирующим чипам Nvidia NVDA для задач искусственного интеллекта Мы считаем что клиенты очень хорошо воспримут решения AMD особенно в области вывода заявил Каран Батта старший вице президент Oracle Cloud Infrastructure в интервью Симе Моди из CNBC

Пауэлл намекнул на завершение кампании по сокращению портфеля казначейских облигаций ФРС ФРС пассивно сокращает свои активы в размере 6 6 триллиона долларов с середины 2022 года в рамках технических усилий по сворачиванию своей политики борьбы с пандемией Пауэлл намекнул что ФРС возможно приближается к завершению более чем трёхлетней кампании по сокращению портфеля казначейских облигаций приобретённых для стимулирования экономики после пандемии 2020 года ФРС пассивно сокращает свой текущий портфель активов в размере 6 6 триллиона долларов с середины 2022 года когда эти активы достигли пика почти в 9 триллионов долларов в рамках чрезвычайных мер по поддержке финансовых рынков и экономики Процесс отмены стимулирующих мер истощает банковские депозиты известные как резервы ФРС заявила что будет сокращать эти активы до тех пор пока не появятся признаки того что рынки не будут обеспечены резервами Мы можем приблизиться к этому моменту в ближайшие месяцы заявил Пауэлл в своей речи подготовленной к выступлению во вторник в Филадельфии перед Национальной ассоциацией экономики бизнеса ФРС стремится избежать повторения эпизода произошедшего шесть лет назад когда сокращение портфеля активов привело к необычному давлению на фондирование на рынках однодневных кредитов что вынудило центральный банк возобновить покупку ценных бумаг ФРС согласилась на намеренно осторожный подход чтобы избежать напряженности на денежном рынке подобной той что наблюдалась в сентябре 2019 года сказал Пауэлл Пауэлл не стал опровергать распространённые ожидания снижения ставок ФРС на предстоящем заседании 28 29 октября хотя и не подтвердил эти ожидания Он отметил что экономические перспективы практически не изменились с тех пор как ФРС согласилась снизить ставки на своём заседании в прошлом месяце После прекращения федерального финансирования 1 октября ФРС действовала без доступа к официальной государственной статистике которую она использует для уточнения своих экономических прогнозов что в свою очередь определяет решения об установлении процентных ставок Данные доступные до приостановки работы правительства указывают на то что экономическая активность может идти по несколько более устойчивой траектории чем ожидалось сказал он Пауэлл посвятил большую часть своего выступления косвенной защите центрального банка от многочисленных критических замечаний высказанных в последние месяцы в отношении проводимой ФРС денежно кредитной политики после пандемии 2020 года в том числе со стороны министра финансов Скотта Бессента и нескольких кандидатов которые могут сменить Пауэлла на посту председателя ФРС после окончания его полномочий в мае следующего года Пауэлл также предостерег от подобных попыток законодателей от обеих партий лишить ФРС возможности выплачивать проценты по банковским резервам что является основным инструментом используемым центральным банком с 2008 года для передачи своих политических решений Сенат отклонил это предложение на прошлой неделе Пауэлл заявил что ФРС может потерять контроль над краткосрочными процентными ставками если её инструмент выплаты процентов по банковским резервам будет ликвидирован Чтобы контролировать процентные ставки без этого инструмента ФРС возможно придётся проводить крупные продажи казначейских облигаций или ипотечных ценных бумаг в короткие сроки что создаст нагрузку на функционирование рынка и создаст риск финансовых потрясений сказал он

Фондовый рынок сегодня снижается после возобновления напряжённости в отношениях между США и Китаем Акции в основном снизились после возобновления напряжённости в торговых отношениях между США и Китаем Заявление торгового представителя США сделанное незадолго до полудня о том что президенты двух стран идут по пути к встрече способствовало стабилизации Пекин фактически ввёл санкции против американских дочерних компаний южнокорейского судостроительного гиганта Китай заявил что дочерние компании Hanwha Ocean поддерживают правительство США и наносят ущерб интересам китайских компаний Этот шаг был предпринят на фоне вступления в силу специальных портовых сборов США и Китая по принципу око за око Министр финансов Скотт Бессент заявил Financial Times что Китай находится в состоянии рецессии депрессии добавив Они хотят утянуть за собой всех остальных Во вторник торговый представитель США Джеймисон Грир заявил в эфире CNBC что президент Трамп и Си Цзиньпин готовятся к встрече что развеяло некоторые опасения по этому поводу На товарных рынках цены на золото достигли очередного исторического максимума Фьючерсы на серебро упали после установления первого рекорда с 1980 года Цены на сырую нефть упали примерно на 2

Сезон отчетности за третий квартал стартовал Goldman Sachs JPMorgan и Wells Fargo опубликовали результаты превзошедшие ожидания а активы под управлением BlackRock впервые превысили 13 триллионов долларов Однако акции JPMorgan и Goldman упали примерно на 1 1 5 что отчасти отразило высокие ожидания инвесторов этих компаний после резкого роста их акций в этом году

Бессент заявил что США выступают против китайского экспортного контроля США обратились к своим союзникам и встретятся с ними на этой неделе чтобы противостоять попыткам Китая ввести строгий экспортный контроль на редкоземельные металлы заявил в понедельник в эфирном интервью министр финансов США Скотт Бессент В пятницу президент Дональд Трамп резко осудил Китай за ужесточение экспортного контроля на редкоземельные металлы в США и другие страны мира В ответ Трамп пригрозил введением 100 дополнительных пошлин на китайские товары и отменой запланированной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином Я ожидаю что мы получим глобальную поддержку со стороны демократических стран включая Индию заявил Бессент в понедельник Мы не допустим сохранения этих экспортных ограничений и мониторинга сказал он в интервью программе Утро с Марией на канале Fox Business Тем не менее Бессент надеется на деэскалацию конфликта с Китаем Всё обсуждается Я настроен оптимистично и его удастся деэскалировать сказал он отметив что это глобальная проблема а не только проблема США Мы будем твёрдо стоять на своём и отвергнем эти требования лицензирования сказал он Группа бюрократов в Китае не может указывать нам и нашим союзникам как управлять нашей системой поставок Цель не в том чтобы полностью изолировать Китай от США Мы не хотим разрыва Мы хотим снизить риски сказал он Но Бессент добавляет что у США есть множество контрмер грубой силы которые мы можем предпринять если возникнет такая необходимость Мы принимаем разумные меры для решения этой проблемы и не хотим как говорит президент Трамп прогибаться и показывать китайцам что у нас больше возможностей будь то программное обеспечение минералы или финансовые услуги сказал Бессент Хотя президент Трамп в пятницу пригрозил Китаю 100 ным тарифом 100 ный тариф не обязательно должен быть введен заявил министр финансов Линии связи вновь открыты и мы посмотрим к чему это приведет В воскресенье Трамп смягчил свою риторику в отношении Китая заявив что всё будет хорошо добавив что обе страны хотят избежать экономических потерь